В рубрику "События" | К списку рубрик | К списку авторов | К списку публикаций
Редакция группы проектов ТСС опросила участников выставки. Цель опроса - формирование "индекса ожиданий" участников рынка. Методика - персональные интервью с первыми лицами компаний и руководителями продаж. Объективность результата гарантируется тем, что каждый из участников опроса высказывал предельно субъективные оценки, касающиеся собственного бизнеса. Из суммы субъективных ожиданий ведущих российских и зарубежных производителей, дистрибьюторов и интеграторов складывается объективный "индекс ожиданий" тенденций и объемов спроса на российском рынке.
Публично и тем более "под запись" лишь 2 руководителя из 50 опрошенных озвучили цифры падения объемов продаж в 2009 г. по отношению к 2008-му - 15 и 25%. Все остальные выражались более туманно: "останемся примерно на уровне 2008 г.", "скорее всего, продадим больше, чем в 2007 г.". И три участника опроса выразили публичную уверенность в том, что продажи 2009 г. будут выше, чем в 2008 г.
Тем не менее финансовые планы текущего года в большинстве компаний сверстаны, исходя из прогнозируемого падения объемов продаж, на 20-30% в долларовом исчислении.
Полученные нами данные по объемам продаж вполне коррелируют с прогнозами наших коллег. Так, специалисты УК "Финам" полагают, что общий объем продаж телекоммуникационного оборудования в России составит в 2009 г. $4,2 млрд - на 25% меньше, чем в 2008 г.
Итоги первого полугодия более определенны в оценках участников опроса. Мы получили конкретные цифры. Но они показались нам настолько противоречивыми, что пришлось провести дополнительное изучение полученных данных.
В чем же противоречия?
По итогам уточняющих вопросов выяснилось:
Более четверти опрошенных (14 из 50 представителей компаний) демонстрировали в ходе опроса предельный пессимизм в отношении текущего состояния и перспектив восстановления объемов продаж телекоммуникационного оборудования в России: "продажи практически встали", "мы практически остановили производство", "рынок восстановится не ранее 2011 года"... И это были в основном российские производители.
Нам показалось это весьма странным. Тем более в свете прогнозов того же "Финама" о росте продаж российского телекоммуникационного оборудования в 2009 г. более чем на 5% в долларовом исчислении. Кстати, большинство российских производителей продемонстрировали тот же позитивный настрой в отношении объемов продаж и на страницах изданий наших уважаемых коллег-конкурентов (например, в майском номере журнала "Стандарт").
Большинство компаний, высказавших предельно пессимистические оценки, вели в предыдущие годы весьма рискованную сбытовую политику, ориентируясь на единственного покупателя (или, реже, на одну отрасль).
Примерно 1/3 из пессимистов были "заточены" исключительно на "Связьинвест" и его региональных "дочек". Именно у них и "встали" продажи. Но отнюдь не из-за кризиса. Основной причиной отсутствия продаж представители компаний назвали "серьезную перестройку" в связной монополии, из-за чего "первые два квартала "Связьинвест" вообще ничего не заказывал". "Прогнозировать что-то на 2009 год вообще бессмысленно... Если утрясутся организационные проблемы в "Связьинвесте", то наши объемы продаж восстановятся".
Оставшиеся 2/3 пессимистически настроенных участников опроса в той или иной мере строили свой бизнес на обслуживании нацпроектов или одного крупного корпоративного (РЖД) или государственного (Минобороны, например) заказчика. И они, конечно же, оказались в не самом лучшем положении. Впрочем, большинство из них (хотя в этом никогда открыто не признавались) жили в режиме начала 2009 г. не менее 5 последних лет. А именно: первые два квартала без платежей и с авралами по поставкам и "деньгопадом на счет" в IV квартале (точнее, в последних числах декабря).
Как сказался на них кризис? Самым негативным образом. Раньше можно было "перехватить" денег у коллег (известны примеры таких "неформальных" займов на зарплату, закупки комплектующих). Находились мелкие заказы, дававшие тоненький ручеек денег на протяжении всего года. Откуда они возникали? Кто-то из коллег не справлялся с объемами и "перебрасывал" маленького заказчика. Когда-то основной заказчик советовал своему партнеру сделать маленький заказ у своего поставщика. Кто-то в конце концов делал "спонтанную" закупку, увидев производителя на выставке. Теперь - при фактическом отсутствии планомерной работы по поддержке сбыта и рекламы - такие "самоходные" заказы исчезли. Соответственно исчезли и поддерживающие предприятие на плаву до получения основного ежегодного платежа деньги.
Большинство компаний, обслуживающих государственных заказчиков, столкнулись с последствиями не столько финансового кризиса самого по себе, сколько с организационными изменениями, происшедшими в порядке финансирования проектов (особенно в региональных и городских администрациях, но и в федеральных органах госвласти тоже).
Представитель одной компании рассказал о вопиющем случае: госзаказчик во втором квартале не смог потратить выделенные деньги, потому что не нашел подрядчика, согласного реализовывать проект поквартально и отчитываться поквартально же конкретным сегментом работающей системы. Заказчик, естественно, решил: лучше не взять денег из казначейства, чем лишиться кресла за несоблюдение новых гостребований (нигде, правда не озвученных, но всем, кажется, известных).
Видимо, кризис поставил большинство крупных интеграторов перед ужасной организационной проблемой. Сегодня госзаказчики не хотят (а, похоже, и не могут) ввязываться в крупные долгосрочные проекты. Это раньше можно было внедрять что-то в течение двух, трех, пяти лет, отчитываясь о результате только в конце периода. Сегодня ситуация с финансированием иная. Да, конечно, общий "большой" проект нужно разработать (предпочтительно - за деньги исполнителя) и утвердить у заказчика. Но реализация проекта должна идти "поэтапно". Каждый квартал определенный "фрагмент" должен начинать работу не в пилотном, а в "промышленном" режиме. Вот такие новые требования. Пример можно было увидеть в московском Сити в прошлом году. На первых одиннадцати этажах люди уже работают, на вторых - идут отделочные работы, следующие еще только складываются из несущих конструкций и облицовки.
Вероятнее всего, основные интеграторы в первом полугодии решали свои внутренние организационные проблемы - как перестроить бизнес, чтобы соответствовать новым требованиям по выделению финансирования. Те же, кто надеется на возвращение старой модели, скорее всего, теперь так и не дождутся финансирования.
Вполне можно согласиться с прогнозами коллег: российских производителей в связи со случившейся девальвацией может ждать блестящее будущее. В виде увеличения доли российского рынка телекоммуникационного оборудования до 30%.
Однако сами российские производители такого оптимизма не демонстрируют. Более того, они заявляют: "...несмотря на все призывы руководства страны о поддержке отечественного производства, мы пока не видим, что заказчики отдают явное предпочтение российскому оборудованию".
А теперь, самое главное. Один из российских производителей телекоммуникационного оборудования честно описал ситуацию: "объемы наших партий существенно меньше, поэтому цена за единицу оборудования - существенно выше. Мы не имеем таких объемов производства, как наши зарубежные конкуренты. И мы не имеем возможностей для полного переоснащения и модернизации производства, в том числе - автоматизации. Не хватает денег. Получается замкнутый круг: с одной стороны, не можем снизить цену и получить рост количества заказчиков, чтобы увеличить производство; с другой - не можем удешевить процесс производства, так как нет средств на модернизацию ".
Кризис со всей остротой обнажил проблемы российского производства телекоммуникационной продукции на доставшихся в наследство от СССР предприятиях. По большей своей части они явно неконкурентоспособны. И держались до кризиса "на плаву" в огромной мере за счет "старых связей".
Будет ли государство модернизировать эти производства в рамках объявленой в очередной раз стратегии выхода из сырьевой плоскости развития? Или сами управляющие и собственники должны озаботиться, наконец, поисками инвесторов для модернизации?
Вопрос остается открытым. А соответственно и прогноз коллег о резком увеличении доли российских производителей в общем объеме продаж телекоммуникационного оборудования в России пока не является бесспорным.
Спад закончился. Начинается рост. Так считают те из опрошенных, которые не высказали предельно пессимистических оценок, а, напротив, выразили надежду на быстрое восстановление объемов продаж до уровня по крайней мере 2007 г. (не самого, кстати, плохого для поставщиков телекоммуникационного оборудования). И выиграют от этого роста те, кто:
Опубликовано: Журнал "Технологии и средства связи" #3, 2009
Посещений: 5783
Статьи по теме
В рубрику "События" | К списку рубрик | К списку авторов | К списку публикаций
