В рубрику "Решения корпоративного класса" | К списку рубрик | К списку авторов | К списку публикаций
Как выбрать аналитическую компанию для ответа на тот или иной вопрос об ИКТ-рынке? Из какой группы выбирать? Какова степень доверия тем или иным аналитическим данным? Какая компания лучше знает рынок: та, которая специализируется в узкой области и имеет 10 сотрудников или та, которая изучает широкий спектр рынков, включая ИКТ, и имеет тысячи сотрудников? Насколько важен бренд компании, под которым работают аналитики? Каким инструментарием пользуется та или иная компания?
Сложность перечисленных вопросов связана с тем, что сообщество аналитиков, исследующих ИКТ-рынок, весьма велико. Если отбросить общественные организации, учебные и научные заведения, профессиональную прессу, индивидуальных аналитиков и оставить только компании, которые зарабатывают на этом деньги, то окажется, что и это сообщество крайне многолико. Прежде всего потому, что весьма многогранно само понятие "ИКТ-рынок". В самом общем понимании – это рынок, сформировавшийся в результате конвергенции IT-, телеком- и медийных компаний. Данные направления смешались, заставляя аналитиков, специализирующихся в одной области, мигрировать в смежные.
Оказывается, в мире существуют компании, занятые в области анализа и рейтингования провайдеров консалтинговых сервисов, в том числе и в области ИКТ. Однако на локальном российском рынке такой аналитики практически нет. Для того чтобы ее получить, необходимо опираться на мировой опыт. Во-первых, классификация аналитических и консалтинговых компаний носит универсальный характер, а во-вторых, многие международные аналитические компании работают и в России тоже.
Для того чтобы ответить на вопрос, какие компании занимаются изучением ИКТ-рынка, полезно обратиться к рис. 1 из работы [1].
Интерес для клиентов, изучающих ИКТ-рынок, представляют не только аналитики, специализирующиеся на ИКТ-рынке, типа Gartner, IDC или Forrester, (категория 1, рис. 1) но и аналитики из смежных категорий. Например, информация HR-консультантов о том, какова динамика спроса на IT-специалистов позволяет сделать вывод о состоянии ИКТ-рынка; для понимания влияния тех или иных законодательных инициатив на ИКТ-рынке нужны консультации юристов; для выработки стратегии цифровой трансформации могут потребоваться услуги экономистов. При выборе решения о том, какую IT-систему внедрять, нужен не просто аналитик, а консультант, который поможет выбрать IT-решение, подсказать, как его интегрировать с уже имеющейся IT-инфраструктурой заказчика, т.е. нужен специалист, имеющий опыт внедрения IT-решений – опыт внедренческого консалтинга.
Таксономия в области консалтинговых компаний, имеющих отношение к ИКТ-рынку, разработана недостаточно. Следует отметить, что в русскоязычном описании типов компаний, изучающих ИКТ-рынок, есть некоторые дополнительные терминологические сложности. Так, в оригинале на рис. 1 группа 1 именовалась как "Advice and research", т.е. слово "Consulting" в обозначении данного раздела не присутствовало в принципе. На русский язык "Advice" переводится как "консультирование", "консалтинг", что отчасти смешивает эту категорию с другими, где используется слово "Consulting".
Поэтому подчеркнем, что в категории 1 акцент делается именно на маркетинговых исследованиях рынков и речь идет о компаниях, специализирующихся на исследованиях в области ИКТ-рынка (IDC, Gartner, Forrester и др.). Напротив, категория 2 – "Внедренческий консалтинг" – делает упор на консалтинге по внедрению IT-решений, и поэтому в качестве примера на рисунке приводятся IT-компании, для которых консалтинг – это одно из направлений деятельности, как правило, фаза, предшествующая внедренческим проектам.
Категория 3 (рис. 1) включает IT-аутсорсинг, который (на взгляд автора данной статьи) не совсем корректно включать в разновидность консалтинга, поскольку IT-аутсорсинг наряду с консалтингом может включать целый ряд других услуг.
В отдельную категорию на рис. 1 попал также бенчмаркинг (Benchmarking) – услуги сопоставительного анализа на основе эталонных показателей, когда за образец принимают "лучшую" продукцию или процесс, используемые конкурентами и компаниями из других областей. Можно поспорить, следует ли выносить данный вид маркетинговых исследований в отдельную категорию. Можно также усомниться в необходимости выносить "стратегический консалтинг для высшего руководства" в отдельную категорию, так как последняя услуга может присутствовать и в других группах и, несомненно, присутствует в категории 6. Но все эти мелкие замечания не умаляют полезности классификации рис. 1.
Категория 8 "Независимые консультанты" на рис. 1, по всей видимости, характеризует класс мелких и совсем мелких компаний, как можно судить из представленных примеров. Однако очевидно, что "независимость" здесь следует понимать условно, так как аффилированность и предвзятость может присутствовать на разном уровне и в общем случае вряд ли зависит от размера компании.
Очевидно также, что классификация на рис. 1 является условной в том плане, что в функциональности игроков из разных категорий есть явное перекрытие. Эта мысль хорошо продемонстрирована на рис. 2. из работы [2].
Еще один аспект классификации аналитических и консалтинговых компаний с фокусом на ИКТ-рынок можно найти в работе [3], где провайдеры консалтинговых и аналитических услуг разделены по целям и характеру общения с клиентами (см. табл. 1).
Если несколько упростить схему рис. 1 с учетом приведенных рассуждений и снизить число категорий, то можно выделить четыре (см. табл. 2) категории.
Об этих четырех категориях поговорим подробнее.
Это широкий набор компаний, которые занимаются внедрением IT-решений и системной интеграцией, консультируют в области построения оптимального решения. Часто эту деятельность обозначают как внедренческий IT-консалтинг или называют IT-консалтингом, компьютерным консалтингом, технологическим консалтингом. Эта работа включает консультации по выбору решения, по оптимизации IT-инфраструктуры, она должна сопровождаться изучением ИКТ-рынка и информированием клиента о позиционировании тех или иных компаний, но, как правило, помимо консалтинга его провайдеры часто оценивают, управляют, внедряют, развертывают и администрируют IT-системы от имени клиентских организаций.
Если говорить о крупнейших по объему бизнеса компаниях на российском рынке, то это, в первую очередь, отечественные системные интеграторы, такие как CROC, IBS, LANIT, I-Teco. Из международных компаний прежде всего следует назвать таких игроков, как HP, IBM Global Services, Accenture.
Причем к этой группе могут быть отнесены и компании из управленческого консалтинга. Так, в частности, у компании Accenture есть практика по внедрению SAP, и она может быть отнесена и к первой, и второй группе (см. табл. 2).
Судить о сравнительных возможностях компаний, занятых в области управленческого и стратегического консалтинга, в плане разработки IT-стратегии клиентов и смежных вопросов, таких как, например, планирование IT-инфраструктуры или планирование стратегии в области IoT, можно на основе исследований Kennedy Consulting Research & Advisory (см. рис. 3 и 4).
На рис. 3 представлено ранжирование упомянутых консалтинговых компаний с точки зрения их компетенций в области трансформации IT-инфраструктуры [4].
На рис. 4 представлено ранжирование консалтинговых компаний с точки зрения консалтинга в области IoT [5].
Большинство международных компаний, показанных на рис. 3 и 4, представлены и в России. Специализируясь на профессиональных услугах в области консалтинга и аудита, они выполняют также проекты в области построения ИКТ-стратегии и, следовательно, анализируют данный рынок. Учитывая, что компании из данной группы фокусируются на крупных и очень крупных клиентах, то в первую очередь примеры их деятельности можно найти в проектах, выполненных для ведущих российских телеком-операторов.
Так, например, в 2016 г. PwC участвовала в разработке стратегии компании ТТК на 2017–2022 гг., включая предложение новых цифровых сервисов. В марте 2017 г. "Ростелеком" привлекал McKinsey & Company для консультаций по трансформации в провайдера цифровых услуг, на примере опыта различных стран.
Примерно в то же время "Ростелеком" заключил договор с Boston Consulting Group на оказание консультационных услуг по разработке операционной стратегии и определению направлений роста оператора фиксированной связи в сегментах B2B и B2G, а также для оценки потенциального влияния технологии 5G на российский рынок широкополосного доступа в Интернет. В рамках данного контракта BCG занималась выработкой целевой технологической стратегии и анализом выхода на рынок продуктов на основе 5G.
Большинство крупных компаний, занятых рыночными исследованиями, так или иначе анализируют ИКТ-рынок и смежные с ним области – рынок электронной торговли, рынок электронной рекламы, проводят анализ онлайнового поведения пользователей, программных средств, которые они используют, статистику онлайн-потребления, статистику средств выхода в Интернет, аудиторию Интернета, занимаются рейтингованием рекламных агентств, анализом медиарынка.
Если говорить о лидерах рынка исследований, можно обратиться к рейтингу "The AMA Gold Report: 2016 Top 25 Global Market Research Firms" [6].
Лидером рынка, согласно данному рейтингу, является глобальная компания Nielsen, которая проводит маркетинговые измерения в индустрии товаров повседневного спроса, исследования потребителей и медиаизмерения. Офисы Nielsen находятся более чем в 100 странах мира. Первый российский офис компании открылся в 1989 г. Сегодня сотрудниками компании являются более 1300 человек, офисы находятся в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Эксперты Nielsen глубоко анализируют поведение интернет-потребителей и его тренды, эффективность и результативность рекламы, уровень поддержки бренда и другие факторы для предоставления полномасштабного видения того, как потребители используют онлайн-СМИ.
Kantar TNS, входящая в пятерку лидеров, широко представлена на российском рынке и в странах СНГ. Компания проводит исследования, направленные на изучение аудитории средств массовой информации, включая Интернет, анализирует потребительские предпочтения, вопросы восприятия рекламы.
В пятерку мировых лидеров в сфере исследований также входит компания GfK. В России GfK имеет более 350 сотрудников, исследует продажи в крупнейших секторах потребительского рынка – FMCG, автобизнесе, розничной торговле, на рынке бытовой техники и электроники, фармацевтическом рынке, финансов, рынке страхования и др. Наряду с этим GfK занимается также исследованиями ИКТ-рынка, в том числе в секторе телекоммуникаций, изучает продажи техники и электронных устройств – от смартфонов и умных часов до широкого спектра IT-товаров, имеет практику исследования тенденций развития интернет-аудитории и электронной торговли в России. GfK также известна своими глобальными проектами, охватывающими Россию: отчет "Глобальные технотренды" (GfK Tech Trends Report), "Индекс подключенности потребителей и оценка потенциала развития различных секторов рынка вплоть до технологий умного дома" (GfK Connected Consumer Index). К компаниям, которые имеют опыт анализа рынков электронной коммерции, медиарынка и рынка цифровой рекламы, следует отнести также такие компании, как Gemius, Masmi, Comcon, DATA insight, а из отечественных – "Ромир" и ВЦИОМ. Большинство из перечисленных компаний имеют экспертизу и проводят заказные исследования, направленные на анализ рынка ИКТ.
Исследования российского рынка ведут многие зарубежные исследовательские компании, не имеющие представительства в России. Так, определенной известностью пользуются отчеты польской компании PMR, специализирующейся на исследованиях в странах Центральной и Восточной Европы с фокусом на ряд рынков, включая ИКТ. Ежегодно компания публикует более 150 отчетов, организует конференции и тренинги, а также проводит индивидуальные заказные исследовательские и консалтинговые проекты. На сайте компании можно найти отчеты о состоянии телеком-рынка в России, а также бесплатные аналитические публикации о российском ИКТ-рынке. Из стандартных отчетов можно назвать "IT market in Russia 2017 Market analysis and development forecasts for 2017–2022", "Telecommunications market in Russia 2015 Development forecasts for 2015– 2020".
Наконец мы дошли до основного раздела – "Исследовательские компании, специализирующиеся на ИКТ-рынке", которым уделим наиболее пристальное внимание.
Набор международных компаний, занятых в указанной области, можно почерпнуть в ряде источников. Например, в исследовании 2013 г. [7] (см. рис. 5) приведен набор компаний, ранжированных по степени популярности на основе опроса 350 респондентов, среди которых был большой процент провайдеров ИКТ-решений.
На рис. 6 эти компании ранжируются по степени влияния на принятие решений о покупке тех или иных ИКТ-решений и по степени влияния на журналистов, которых интересует качество аналитических материалов, подача материалов, наличие стратегической аналитики.
В открытых источниках можно найти и более поздние исследования по ранжированию вышеуказанных компаний. В частности, в исследовании компании Analyst можно найти рейтинги аналитических компаний, ранжированных по разным категориям на базе опроса нескольких сотен респондентов: телеком, облачные услуги, Big Data, IoT (см. табл. 3).
Можно привести еще одно исследование – исследование компании IIAR, так называемый (Tragic Quadrant) [8] (см. рис. 7).
В этом исследовании была предпринята попытка ранжировать аналитические компании по трем критериям:
Результаты показывают, что Gartner предоставляет наиболее влиятельные аналитические данные, но доступность аналитиков при этом существенно меньше, чем ее ближайших конкурентов.
Есть исследования популярности компаний вышеописанной категории и по онлайновым ресурсам, например, в работе [9] авторы ранжируют аналитические компании по такому параметру, как количество Twitter followers (см. рис. 8.).
Теперь рассмотрим, кто из аналитических компаний, специализирующихся на анализе ИКТ-рынка, представлен в России.
Из международных компаний следует прежде всего отметить IDC и Gartner, они не только ведут исследования в России, но также имеют представительство и постоянный штат сотрудников – около 25 человек.
Представительство IDC в России работает с 1996 г. Компания готовит целый ряд стандартных отчетов по российскому рынку, включая обзор потребления IT в различных вертикальных рынках, исследования рынка IT-безопасности; рынка облачных услуг; ведет ежеквартальные обзоры по рынку серверов, систем хранения данных и сетевому оборудованию.
До мая 2014 г. на российском рынке компания Gartner была представлена эксклюзивным представителем Market-visio consulting со штаб-квартирой в Финляндии. В 2014 г. Gartner приобрел Market-visio consulting, преобразовавшись в Gartner RUS.
Обе компании занимаются в России стандартными и заказными исследованиями, а также проведением конференций. При этом Gartner в большей степени концентрируется на стандартных исследованиях, распространяя их по подписке, доля заказного консалтинга в Gartner меньше, чем в IDC. Среди конечных заказчиков IDC больше IT-вендоров, чем среди клиентов Gartner.
При сравнимой численности сотрудников в России в IDC работает больше аналитиков, специализирующихся на локальном рынке. Аналитики Gartner, работающие в России, в существенной мере заняты в анализе мирового рынка, о чем можно судить, например, из отчетов Gartner [10 или 11]
Третий мировой лидер из обсуждаемой категории – компания Forrester – имеет меньшее присутствие в России и меньше задействована в изучении российского рынка. Forrester в России представляет фирма in4media, на сайте которой команда упоминается как in4media/Forrester Russia.
Сопоставимое с компаниями IDC и Gartner количество местных аналитиков имеют компании J’son and Partners Consulting и iKS-Consulting, которые ориентируются на анализ ИКТ-рынка России и бывшего СССР.
J’son and Partners Consulting работает в России с 1998 г., специализируется на рынках телекоммуникаций, медиа, IT и инновационных технологий в России, СНГ и Центральной Азии. Компания проводит регулярный мониторинг телеком-, медиа- и IT-отраслей; готовит рейтинги по различным сегментам ИКТ-сектора; составляет прогнозы. С 2012 г. компания ведет собственный канал ТВ-вещания JSON TV на сервисе youtube.com.
iKS-Consulting, исследовательско-аналитический бизнес издательского дома "ИКС-холдинг", работает в России с 2004 г., имеет в штате около 25 человек. На ранних этапах развития агентство iKS-Consulting специализировалось на исследованиях и стратегическом консалтинге отрасли связи и цифрового контента, но по мере своего развития нарастила свою экспертизу на рынке информационных технологий. Стандартные отчеты занимают небольшую долю в исследованиях компании, более 95% бизнеса компании – это заказные клиентские проекты. Среди ежегодно выпускаемых стандартных отчетов по российскому рынку компании – отчеты "Рынок дата-центров", "Рынок облачных сервисов", "Рынок платного телевидения", "Рынок контактных центров".
C 1999 г. в России работает ITRe-search. Компания насчитывает около 15 сотрудников, специализируется на исследованиях развития российского рынка IT, включая компьютерную периферию и аксессуары. Около 90% бизнеса компании направлено на стандартные регулярные отчеты и лишь 10% – на заказные. Исследования компании включают анализ объемов и структуры продаж в основных сегментах российского рынка IT и медиа; анализ товарной и ценовой номенклатуры рынков; анализ каналов сбыта; исследования проблем построения IT-инфраструктуры некомпьютерных компаний; анализ предпочтений потребителей; мониторинг розничных сетей, предлагающих IT-продукцию. Компанию отличает наличие в ее структуре ежеквартального аналитического печатного издания "Бестселлеры IT-рынка".
На российском рынке есть и более мелкие локальные компании. Так, с 2002 г. в России работает компания Advanced Communications & Media – небольшое консалтинговое и исследовательское агентство со штатом менее 10 человек, специализирующееся на рынках ИКТ с фокусом на телекоммуникации и медиа. Штат менее 10 человек имеет частная компания "ТМТ Консалтинг" – агентство, специализирующееся на предоставлении услуг для телеком-операторов в области маркетингового и стратегического анализа рынков телекоммуникаций, IT и медиа.
Мелкие компании со штатом менее 10 человек, как правило, обладают профессиональной командой, но ограниченное число аналитиков не позволяет им выполнять крупные проекты без привлечения сторонних исполнителей.
Молодые компании, как правило, базируются на сотрудниках, получивших опыт в других консалтинговых компаниях. Например, самая молодая из упоминаемых в данной статье – компания Minnova Ltd является преемницей компании "Коминфо Консалтинг".
Список был бы неполным, если не сказать о консалтинговых компетенциях компаний, которые активно монетизируют свои исследовательские проекты в открытом интернет-пространстве. Здесь следует назвать такие компании, как CNews Analytics и TAdviser.
Агентство CNews Analytics (CNA) входит в состав группы компаний РБК и было выделено в качестве самостоятельного направления в 2002 г. Основными направлениями работы CNews Analytics являются рейтинги, обзоры, исследования рынков IT и телекоммуникаций, а также заказные исследования.
TAdviser – это крупнейшая в России база знаний о технологиях, IT-проектах и профессионалах отрасли, которая позволяет анализировать наиболее популярных поставщиков и IT-решения, видеть в онлайне статистику ИКТ-проектов по различным секторам рынка, производителям и типам продуктов.
С 2005 г. аналитики TAdviser провели десятки исследований в интересах заказчиков и поставщиков IT-систем. Среди клиентов компании достаточно много IT-компаний включая SAP, Microsoft, Oracle, "Ситроникс", IBS, R-Style, Abbyy, BearingPoint, SAS Institute Inc.
Мы рассмотрели компании из четырех категорий в табл. 2. Очевидно, что вышеперечисленные компании могут сотрудничать, выступая клиентами друг друга, а также выполнять общие проекты, будучи субподрядчиками. Так, например, компания из вышеобозначенной группы 1 может не иметь call-центра и заказать исследования, включающие массовые опросы, в компании из группы 2. В свою очередь компания из группы 3 может привлечь компанию из группы 1 и 4 для выполнения крупного проекта для своего клиента.
В последнее время часто поднимается дискуссия о том, входит ли исследовательский и консультативный бизнес в новый этап, в котором новые технологии приведут на рынок новые компании, а небольшие консалтинговые фирмы смогут более успешно конкурировать с крупными в плане изучения ИКТ-рынка.
Чем подкрепляются данные заявления? Несомненно, на бизнес консалтинговых и исследовательских компаний влияет комодитизация IT, новые технологии и в первую очередь распространение на пользовательском уровне все более мощного аналитического инструментария. Индустрия маркетинговых исследований традиционно пополняла арсенал своих исследований новыми технологиями: маркетинг базами данных, онлайн-исследования, онлайн-панели, видеофокус группы, Web-интервью, мобильные опросы, аналитика социальных сетей, текстомайнинг, Web-майнинг, сентимент анализ и, наверное, последнее в этом ряду – Big Data-аналитика.
Действительно, возможности Big Data меняют ожидания клиентов, которые смещают свой фокус на аналитику, предполагающую интеграцию нескольких потоков данных, и меньше внимания уделяется традиционным областям исследования, таким как отслеживание рекламы, отслеживание бренда и его узнаваемости.
С одной стороны, развитие Data Science и использование Big Data должны принести пользу всем участникам рынка, и консалтинговым фирмам в частности. С другой стороны, в долгосрочной перспективе новые инструменты аналитики могут быть угрозой для консалтинговых компаний, если клиенты этих компаний адаптируются к новому инструментарию быстрее, чем упомянутые провайдеры рыночной аналитики.
Компании из разных индустрий становятся более ориентированными на анализ данных благодаря новому набору простых в использовании инструментов, таких как, например, Tableau. Уже сегодня в некоторых компаниях (являющихся клиентами провайдеров аналитического консалтинга) уровень владения аналитическим инструментом превышает этот уровень самих аналитических компаний.
Консалтинговые и аналитические компании со своей стороны также стремятся овладевать новыми технологиями. Например, McKinsey активно приобретает фирмы, специализирующиеся на использовании аналитики данных и искусственного интеллекта (например, VisualDoD, QuantumBlack, Satmap), а несколько лет назад открыла практику McKinsey Data Analytics (McKinsey Solutions). Но в целом пока большинство аналитических и консалтинговых компаний не обладают навыками, школой и инструментами для анализа больших объемов данных. Основные инструменты аналитиков – это по-прежнему Excel.
Поэтому время покажет, какие компании из числа провайдеров аналитики упрочат свои позиции с приходом новых технологий, а какие уйдут с рынка.
Комментируя возможности мелких компаний потеснить крупные, можно привести следующие соображения. Крупная компания имеет преимущество, имея большее количество аналитиков, возможность их общения в компании дает более широкую экспертизу.
Крупная аналитическая компания может позволить себе выделить средства и ресурсы на присутствие в большом количестве стран и производить однотипные отчеты по ряду стран, базирующихся на глобальной таксономии, и поддерживать мониторинг и корректировку этой таксономии. Преимущество крупной компании – это бренд. Крупные компании добиваются подписания контрактов на несколько лет, эти компании становятся определенного рода стандартами в отрасли. Широкое распространение в индустрии, большое число клиентов приводит к тому, что крупные консалтинговые компании труднее вытеснить, чем мелкие.
Говоря о России, следует отметить, что здесь международные исследовательские компании типа Gartner и IDC имеют небольшой локальный штат. И здесь небольшая локальная компания вполне может иметь соизмеримое число специалистов и предложить конкурентные цены.
При этом большинство клиентов аналитики и консалтинга на российском IT-рынке представляют собой крупных международных производителей "железа", у которых существуют многолетние контракты с ведущими мировыми аналитическими и консалтинговыми агентствами. Эти контракты часто "ретранслируются" и на Россию, при этом даже более низкие цены локальных агентств не способны переломить эту ситуацию. Как правило, международные клиенты, которые выделяют бюджет небольшим локальным фирмам, тем не менее не отказываются и обновляют контракты с крупными компаниями типа и Gartner и IDC.
Можно отметить еще одну разницу между крупными и мелкими компаниями-аналитиками. Крупные компании монетизируют свои исследования в большей степени за счет продаж узкому набору состоятельных клиентов (отчеты на открытый рынок не попадают) – мелкие аналитики в большей степени монетизируют свои наработки через Web и социальные сети.
ИКТ-сфера очень динамична – новые технологии, распространение Интернета неизбежно приводят к изменениям на рынке; появится ли у местных игроков новые возможности – покажет время.
Литература
Опубликовано: Журнал "Технологии и средства связи" #4, 2017
Посещений: 4601
Автор
| |||
В рубрику "Решения корпоративного класса" | К списку рубрик | К списку авторов | К списку публикаций
