В рубрику "Решения операторского класса" | К списку рубрик | К списку авторов | К списку публикаций

3G в России: сети и устройства

Сергей Савин, директор направления "Мобильные телефоны и цифровые устройства"

Виталий Солонин, ведущий консультант Департамента по беспроводным технологиям

Несмотря на появление в прошлом году мощного конкурента в лице мобильного WiMAX, сети 3G в России активно развиваются. Проигрывая 4G в пропускной способности, сети третьего поколения имеют такие неоспоримые козыри, как большая площадь покрытия и наличие на руках у пользователей достаточно большого количества клиентских устройств.

Сети 3G

В 2009 г. российские операторы сотовой связи активно вводили в коммерческую эксплуатацию сети третьего поколения (3G) в стандарте UMTS/HSPA. По количеству регионов, в которых развернуты такие сети, лидирует компания "ВымпелКом". К 12 ноября 2009 г. оператор объявил о том, что обеспечил техническую готовность сети и начал либо готов начать коммерческие операции сразу после получения разрешительной документации на территориях всех 86 субъектов РФ¹. К тому времени сети 3G от "Билайн" присутствовали в 112 городах России. По данным J’son & Partners Consulting по состоянию на 25 ноября 2009 г., "ВымпелКом" построил сети UMTS во всех 83 субъектах РФ², причем в 76 регионах сети были запущены в коммерческую эксплуатацию. Далее следовали "МегаФон" (51 регион), "Скай Линк" (32 региона) и МТС (30 регионов).

Сети 3G в России³

К концу III квартала 2009 г. у "ВымпелКома" насчитывалось 896 тыс. абонентов мобильного ШПД (против 91 тыс. в III квартале 2008 г.). Выручка в этом сегменте за год увеличилась с 28 млн руб. до 626 млн руб., то есть более чем в 22 раза (в III квартале 2009 г. - на 17% по сравнению со II кварталом 2009 г.). При этом ARPU пользователей USB-модемов ("Билайн Интернет дома") снизился на 8,1% - с 273 до 251 руб. (на 0,4% по сравнению со II кварталом 2009 г.).

Стратегия "МегаФона" в части интеграции сети 3,5G опирается на принцип "коврового покрытия". К середине декабря 2009 г. полномасшабные сети третьего поколения были развернуты в 45 субъектах РФ. В планах оператора на первую половину 2010 г. - охватить сетью всю территорию страны. "МегаФон" сохранил объем инвестиций в техническую инфраструктуру на докризисном уровне и в 2009 г. вложил в развитие сети третьего поколения порядка 49 млрд руб.

В прошедшем году покрытие сетей 3G от МТС в России выросло более чем в два раза, инвестиции компании в развитие таких сетей составили порядка $320 млн. По состоянию на 4 февраля 2010 г. сети 3G оператора действовали в 63 городах во всех федеральных округах России, в 39 субъектах РФ. В течение 2009 г. сети 3G были запущены более чем в 40 городах России и к концу 2009 г. действовали в 55 городах. В 2009 г. МТС ввела в действие на территории России 4,3 тысячи новых базовых станций, из них порядка 50% - станции 3G Число базовых станций 3G за год увеличилось более чем втрое, а площадь покрытия сети 3G в регионах России - в 2,3 раза с начала 2009 г.

Объем 3G-трафика МТС в России в IV квартале 2009 г. по сравнению с IV кварталом 2008 г. вырос в 15 раз. Общий объем трафика за 2009 г. составил более 1000 Тбайт. Доля трафика, передаваемого в сетях 3G, выросла до 54% в IV квартале 2009 г. по сравнению с долей 23% в IV квартале 2008 г.

Одной из наиболее заметных новостей в данной области за последнее время стал выход этих операторов на московский рынок.

"МегаФон" приступил к развертыванию базовых станций 3G на улицах г. Москвы с середины декабря. В последнем квартале прошлого года Интернет-трафик (примерно одна пятая приходится на 3G-трафик) в московской сети оператора вырос более чем в 2 раза. Ожидалось, что общее количество базовых станций 3G "МегаФона" в Москве и Московской области к концу 2009 г. составит 700 единиц, а в долгосрочных планах оператора - разместить на территории столичного региона более 3 тыс. базовых станций. 14 декабря "ВымпелКом" объявил о получении разрешений на использование радиочастот для развертывания уличной сети 3G в Московском регионе примерно на 1 тыс. базовых станций. Оператор рапортовал о том, что на тех участках сети, где уже совместно работает 2G- и 3G-оборудование, к середине января трафик данных вырос в 2-3 раза по сравнению с объемом трафика до запуска 3G. МТС, получившая на момент запуска разрешение на установку на улицах столицы 783 базовых станций стандарта UMTS, обещала до конца января внедрить 300 базовых станций (на 15 января у оператора работало 250 БС). Оба оператора ("ВымпелКом" и МТС) запустили уличные сети 3G в столице практически одновременно - 28 и 29 декабря соответственно.

По мнению J’son & Partners Consulting, несмотря на наличие конкуренции на московском рынке предоставления услуг высокоскоростного мобильного доступа в Интернет со стороны таких компаний, как "Скай Линк", "Скартел" (бренд "Yota") и "Комстар-ОТС", 3G-сервисы, которые будут предоставлять операторы "большой тройки", также найдут своих потребителей.

Клиентское 3G-оборудование

На сегодняшний день сотовые операторы в большей степени ориентированы на оказание услуг по беспроводному доступу в глобальную сеть Интернет. И этому есть ряд существенных предпосылок:

Низкий уровень проникновения "традиционного" (проводного) Интернета. (По оценкам J'son & Partners Consulting, проникновение широкополосного доступа в Интернет в России на конец 2009 г. составило 26%.) Во многих российских регионах тарифы Интернет-провайдеров находятся на довольно высоком уровне. "География" предоставления ШПД-услуг также зачастую выступает в роли ограничивающего фактора.
Рост продаж ноутбуков (включая нетбуки).

На текущий момент продажи мобильных компьютеров в России практически сравнялись с продажами стационарных (настольных) ПК. Это обусловлено снижением розничных цен на ноутбуки, причем по своим техническим характеристикам данные устройства способны удовлетворить большинство потребностей современного человека. Второй тренд - появление нового сегмента так называемых нетбуков, которые в большей степени ориентированы на мобильное использование. Ноутбуки занимают существенно меньше места в наших квартирах, они мобильны и могут подключаться к Интернету без проводов. По данным опросов J'son & Partners Consulting, большинство владельцев ноутбуков знакомы с такой технологией, как Wi-Fi.

Фактически, ноутбуки являются одними из ключевых устройств, формирующих потенциальных потребителей услуги "Мобильный Интернет".

И как показывают данные по продажам сотовых модемов, "Мобильный Интернет", как средство доступа в глобальную сеть с персонального компьютера, нашло своих потребителей.

По оценке J'son & Partners Consulting, по итогам 2009 г. продажи сотовых модемов превысят отметку в 4 млн устройств.

При этом, по данным опросов J'son & Partners Consulting, данные устройства пользуются популярностью как у владельцев ноутбуков, так и у владельцев стационарных компьютеров.

Но развитие сетей 3-го поколения и последующих поколений во многом будет обусловлено и развитием другой категории устройств - мобильные телефоны.

На сегодняшний день наличный парк мобильных телефонов в России превышает 120 млн терминалов, из них устройств с поддержкой 3G-сетей на конец 2009 г. насчитывалось более 13 млн терминалов. Для сравнения, по оценке J'son & Partners Consulting, наличный парк ноутбуков на конец аналогичного периода превысил отметку в 12 млн компьютеров.

Мобильный телефон - это одно из немногих устройств, с которым современный человек практически никогда не расстается. И зачастую только телефон может служить нам источником какой-либо дополнительной информации или каким-то образом повысить комфортность нашего обитания. Современный мобильный телефон способен не только обеспечить качественную реализацию своего базового функционала (голос и SMS), но и дать возможность воспользоваться Интернетом, послушать музыку, посмотреть видео, сориентироваться на местности, спланировать маршрут и т.п.

Наличие высокоскоростного канала передачи информации в мобильном телефоне в сочетании с таким функционалом, как встроенные камеры, GPS-приемник, большой экран, сравнительно мощный процессор и т.п., дает возможность операторам и другим заинтересованным компаниям предложить мобильным пользователям сервисы, которые могут претендовать на роль современного "killer application".

Рынок 3G-телефонов, Россия, I–III кварталы 2009 г.

По оценке J'son & Partners Consulting, за первые 3 квартала 2009 г. в России было продано 3,2 млн UMTS-телефонов. Согласно исследованиям J'son & Partners Consulting, итоги рассматриваемого периода продемонстрировали положительную динамику относительно итогов I-III кварталов 2008 г. - рост продаж в натуральном выражении составил порядка 8%, то есть, даже несмотря на кризис, многие пользователи сотовой связи покупали устройства с поддержкой 3G.

Но, учитывая исторические данные, мы ожидали более динамичного роста в этом году. По мнению J'son & Partners Consulting, "замедление" темпа продаж 3G-телефонов в 2009 г. обусловлено следующими факторами:

снижением покупательской способности населения: в условиях кризиса вырос спрос на недорогие мобильные телефоны. Если в 2008 г. средняя розничная цена мобильного телефона находилась на уровне 200 долларов, то с наступлением кризиса этот показатель снизился до уровня 150-160 долларов. Также произошло сокращение платежеспособного спроса;
ослаблением рыночных позиций компании SonyEricsson: на телефоны с поддержкой сетей третьего поколения приходилось около половины всех продаж. К концу III квартала существенно ослабились позиции этого производителя в целом по рынку, что сказалось и на сегменте 3G-телефонов.

Средняя стоимость 3G-телефона по итогам первых 3 кварталов 2009 г. составила 361 доллар.

Продажи UMTS-терминалов за рассматриваемый период составили около 15% всего российского рынка мобильных телефонов в натуральном исчислении; при этом продажи этих устройств сформировали около 36% рынка в денежном выражении.

Данная структура продаж обусловлена тем, что UMTS-терминалы обладают более высокой средней стоимостью, чем обычные GSM-телефоны.

По итогам I-III кварталов 2009 г. компании Nokia, Samsung Electronics и SonyEricsson продали российским пользователям сотовой связи наибольшее количество 3G-телефонов
(продажи составили 95% всего рынка 3G-терминалов).

Стоит отметить, что в рассматриваемом периоде компании Nokia и Samsung Electronics смогли улучшить свои рыночные позиции, в то время как доля компании SonyEricsson сократилась.

По оценке J’son & Partners Consulting, в 2009 г. доля UMTS-телефонов в общем объеме продаж составит 15%, а в натуральном выражении - порядка 4,3 млн терминалов.

В 2010 г. J'son & Partners Consulting прогнозирует увеличение доли продаж 3G-терминалов до уровня 17% всего рынка мобильных телефонов. Этому будут способствовать следующие факторы:

Расширение охвата UMTS-сетей. Операторы "большой тройки" продолжат развертывание новых сетей 3-го поколения в Москве и других регионах.

Улучшение экономической обстановки в России.

Рост ассортимента 3G-телефонов.

Например, на конец III квартала 2009 г. в продаже было представлено более 200 моделей телефонов, на конец 2008 г. этот показатель составлял около 170 моделей.

¹ Согласно лицензии на предоставление услуг связи 3G, оператор взял на себя обязательства по началу оказания услуг связи в срок не позднее 21 ноября 2009 г. на территориях 86 субъектов РФ, которые существовали на дату выдачи лицензии

² Согласно территориальному делению РФ на настоящий момент.

³ Учитывались сети, которые находятся в состоянии технической готовности, тестовой и коммерческой эксплуатации

Опубликовано: Журнал "Технологии и средства связи" #1, 2010
Посещений: 6795

Статьи по теме