В рубрику "Решения операторского класса" | К списку рубрик | К списку авторов | К списку публикаций
В.И. Демчишин, генеральный директор ЗАО "Современные
Телекоммуникации"
А.Я. Корсунский, ведущий эксперт ЗАО "Современные
Телекоммуникации"
В течение последних лет ведущие зарубежные производители
оборудования беспроводного широкополосного доступа (БШД) активно
"подогревают" интерес участников телекоммуникационного рынка к
технологии WiMAX. Однако аббревиатура "WiMAX" стала брендом, за которым
проблематично увидеть соответствие предлагаемого оборудования утвержденным
стандартам – IEEE 802.16-2004 или IEEE 802.16e-2005 (соответственно
"фиксированный WiMAХ" или "мобильный WiMAХ") и наличие
сертификатов WiMAX Forum на конкретные модели, что позволяет хотя бы в первом
приближении судить об интероперабельности изделий различных производителей.
Неоднозначность ситуации объясняется длительной процедурой
согласования стандартов, которая привела к появлению на рынке различного
оборудования БШД:
– соответствующего достандартным версиям WiMAX (pre-WiMAX);
– частично соответствующего спецификациям утвержденных
стандартов WiMAX;
– функционально соответствующего решениям WiMAX (т.е.
оборудования "класса WiMAX");
– полностью соответствующего спецификациям стандартов IEEE
802.16-2004 или IEEE 802.16e-2005.
Такая ситуация требует профессионального подхода при выборе
оборудования БШД – соответствующего стандартам WiMAX, фирменным решениям
"класса WiMAX" либо pre-WiMAX, а также при анализе (оценке) телекоммуникационных
проектов, развиваемых под брендами "WiMAX", "мобильный
WiMAX".
Для анализа тенденций на рынке оборудования WiMAX,
формирования структурированной картины рынка оборудования WiMAX в РФ,
определения основных его игроков и конкурентной среды, а также оценки проектов,
реализованных в РФ на основе оборудования WiMAX/"класса WiMAX",
компания "Современные Телекоммуникации" провела исследование [1],
отдельные результаты которого мы рассмотрим в данной публикации.
По данным Infonetics Research, мировой рынок оборудования
для сетей БШД на базе WiMAX в 2007 г. вырос на 46% до 800 млн долларов. В 2008
году тенденция роста сохранилась: в первом квартале 2008 года объем рынка
составил 363 млн долларов, а во втором – 402 млн долларов. Основной фактор,
способствующий существенному увеличению объема рынка оборудования WiMAX в мире,
– высокий уровень продаж оборудования для стандарта IEEE 802.16e-2005 (или
мобильного WiMAX). Это объясняется развертыванием новых сетей WiMAX и наращиванием
действующих во многих регионах мира. Особые надежды производители возлагают на
страны BRIC (Бразилия, Россия, Индия, Китай).
По прогнозу Infonetics Research, мировой рынок WiMAX-оборудования к 2011 г. вырастет до 7,7 млрд долларов в год.
Нажмите на картинку для увеличения
В качестве комментария следует отметить, что аналитики
Infonetics Research в своих оценках учитывали поставки не только
сертифицированного WiMAX Forum оборудования, но и не имеющего таких
сертификатов на текущий момент (например, BelAir Networks, Cisco, Firetide,
Huawei, Nortel, Skypilot Networks, Strix Systems, Tropos Networks и др.).
Поэтому приведенные выше оценки Infonetics Research относятся не к рынку
сертифицированного WiMAX-оборудования, а к рынку оборудования, претендующего на
поддержку стандартов IEEE 802.16-2004 и IEEE 802.16e-2005, а также спецификаций
(профилей) WiMAX.
По состоянию на конец первого полугодия 2008 г., в мире
введены в коммерческую эксплуатацию более 200 сетей на основе технологии WiMAX
и более 100 сетей находятся в тестовой эксплуатации. Количество абонентов сетей
фиксированного и мобильного доступа WiMAX превысило в 2007 г. 2,2 млн человек,
большинство из них обслуживаются в фиксированных сетях WiMAX. В 2008 году это
число может вырасти в три раза.
По данным компании Intel, по состоянию на конец 2007 года 10
крупнейших операторских брендов мира либо строят, либо уже тестируют
WiMAX-сети, в зоне действия которых в 2008 году, как ожидается, окажутся 150
млн человек. По прогнозу WiMAX Forum, во всем мире к 2012 году эту технологию
будут использовать 133 млн человек, из которых примерно 70% будут использовать
мобильные и портативные устройства для доступа в Интернет.
По данным Infonetics Research, мировыми лидерами по
поставкам оборудования WiMAX для фиксированных сетей являются компании Alvarion
и Airspan. В поставках оборудования WiMAX для мобильных сетей в 2007 г.
лидерство принадлежало производителям Motorola и Samsung, а в первом
полугодии 2008 года большую часть этого
рынка заняли Motorola и Alcatel-Lucent.
Всего же в мире функционирует более 100 производителей
оборудования WiMAX, поддерживающего стандарты IEEE 802.16-2004 и IEEE
802.16-2005 [1].
Поскольку активность на рынке оборудования для мобильного
WiMAX проявляет целый ряд крупнейших производителей телекоммуникационного
оборудования (например, Cisco, Huawei Technologies, Alvarion), в течение
ближайших лет можно ожидать существенного его долевого перераспределения.
Несомненно, влияние на этот процесс окажут последствия разразившегося в 2008
году мирового финансового кризиса, которые заставят многих участников рынка
WiMAX (производителей и операторов) пересмотреть свои стратегии развития и
инвестиционные планы.
Отметим, что отношение крупных мировых производителей к
выпуску оборудования, соответствующего стандартам IEEE 802.16-2004 и IEEE
802.16e-2005, уже сейчас неоднозначно. Так, компания Nortel в середине 2008 г.
практически ушла с рынка WiMAX, объявив о намерении сократить масштабы
разработки базовых станций и укрепить отношения с Alvarion. "Рынок WiMAX
растет сейчас недостаточно быстро, для того чтобы инвестировать одновременно и
в него, и в стремительно развивающийся рынок LTE, – пояснил директор по
стратегическому развитию Nortel Джордж Ридел. – С тех пор как полтора года
назад мы начали работать в области WiMAX, этот рынок не увеличился ни в
полтора, ни в два раза ни по объему, ни в перспективном отношении". Ридел
назвал WiMAX нишевой технологией, обладающей ограниченными возможностями.
Пример противоположного отношения к технологии WiMAX продемонстрировали
компании Alcatel-Lucent, Cisco, Clearwire, Intel Corporation, Samsung
Electronics и Sprint, сформировав в июне 2008 г. открытый патентный альянс
(Open Patent Alliance, OPA). Его задача – распространять конкурентную открытую
модель пользования правами интеллектуальной собственности и стимулировать
развитие рынка оборудования WiMAX.
Несомненно, ключевую роль в продвижении на рынок технологии
WiMAX играет WiMAX Forum (www.wimaxforum.org), который был создан для
сертификации оборудования различных производителей с целью обеспечения
требуемой функциональности (соответствия утвержденным стандартам WiMAX) и
совместимости (интероперабельности). В сентябре 2008 года эта организация
насчитывала 530 членов из 51 страны, включая 92 производителя различных
компонентов для оборудования, 132 производителя инфраструктурного и
абонентского оборудования, 162 оператора, 144 контент-провайдера и поставщика
вспомогательных решений [2].
Первые образцы сертифицированного оборудования,
соответствующего стандарту IEEE 802.16-2004 (Fixed WiMAX™, фиксированный WiMAX)
и работающего в диапазоне 3.5 ГГц, были анонсированы WiMAX Forum в январе 2006
года. В сентябре 2008 г. перечень сертифицированного оборудования этого
стандарта насчитывал 16 базовых станций и 18 абонентских устройств [2].
Сертификация оборудования WiMAX Forum, соответствующего
стандарту IEEE 802.16e-2005 (Mobile WiMAX™, мобильный WiMAX), началась во
втором квартале 2008 года: с апреля на рынке появилось первое сертифицированное
оборудование, работающее в диапазоне 2,3 ГГц, а c июня – первое
сертифицированное оборудование, работающее в диапазоне 2,5 ГГц. В сентябре 2008
года перечень сертифицированного оборудования данного стандарта насчитывал 11 базовых станций и 17
абонентских устройств [2].
В общей сложности к сентябрю 2008 года 25 производителей
успешно прошли сертификацию WiMAX Forum, и сертификаты получены на 62 модели
оборудования WiMAX [2]. Следовательно, пока порядка 25% из более чем 100 производителей
оборудования, поддерживающего стандарты IEEE 802.16-2004 и/или IEEE
802.16e-2005, прошли сертификацию WiMAX Forum, но эта доля имеет тенденцию к
увеличению за счет роста количества сертифицируемого оборудования
"мобильного WiMAX".
Предполагается, что к концу 2008 году количество
сертифицированного WiMAX Forum оборудования значительно увеличится, поскольку в
настоящее время в процессе реализации находится множество заявок на проведение
сертификации. По оценке WiMAX Forum [3],
к концу 2008 г. будет сертифицировано порядка 100 изделий, к концу 2010 г. –
более 900 изделий (базовых станций и абонентских терминалов). Прогноз роста
числа изделий, сертифицированных WiMAX Forum к 2011 г, показан на рис. 1 [3].
По состоянию на сентябрь 2008 года насчитывается 8
зарубежных производителей – участников российского телекоммуникационного рынка,
имеющих сертифицированное оборудование для сетей мобильного (или
универсального) WiMAX (см. табл.1). Ожидается, что к концу 2008 г к ним
присоединится компания Cisco и еще целый ряд вендоров.
Все рассмотренные производители сертифицированного инфраструктурного оборудования для мобильного WiMAX также имеют в своих продуктовых линейках одну или несколько моделей сертифицированного абонентского оборудования. Кроме них абонентское оборудование уже сертифицировали в рамках WiMAX Forum или предполагают это сделать в течение 2008–2009 гг. компании, специализирующиеся на выпуске готовых абонентских терминалов для сетей сотовой связи и беспроводного доступа, а также производители OEM-решений (это позволит ускорить выпуск сертифицированных терминалов).
Нажмите на картинку для увеличения
Все оборудование WiMAX, представленное на рынке РФ, можно
разделить на следующие категории и подкатегории:
1) Оборудование "фиксированного WiMAX" (стандарт
IEEE 802.16–2004):
а) оборудование WiMAX для фиксированных сетей (стандарт IEEE
802.16–2004), сертифицированное WiMAX Forum;
б) оборудование WiMAX для фиксированных сетей, не
сертифицированное WiMAX Forum, но характеристики которого соответствуют
спецификациям стандарта IEEE 802.16–2004 (по утверждению самих производителей).
2) Оборудование "мобильного WiMAX" (стандарт IEEE
802.16e–2005):
а) оборудование WiMAX для мобильных сетей (стандарт IEEE
802.16e–2005), сертифицированное WiMAX Forum;
б) оборудование WiMAX для мобильных сетей, не
сертифицированное WiMAX Forum, но характеристики которого соответствуют
спецификациям стандарта IEEE 802.16e–2005 (по утверждению самих
производителей).
Как мы отмечали ранее, в РФ под брендом "WiMAX"
зачастую предлагается оборудование БШД, на самом деле являющееся оборудованием
pre-WiMAX или "класса WiMAX". Это необходимо учитывать при проведении
тендеров на поставку оборудования и оценке реализованных (планируемых)
операторами проектов строительства сетей БШД, в том числе при оценке
технологических рисков реализации таких проектов.
Принятыми в течение 2005–2008 годов решениями ГКРЧ отведены
следующие полосы частот для построения сетей БШД:
– 2400–2483.5 МГц, 3400–3450 МГц, 3500–3550 МГц, 5150–350
МГц и 5650–6425 МГц (для РЭС фиксированного беспроводного доступа);
– отдельные полосы радиочастот в диапазоне 2,.5–2,7 ГГц (для
РЭС БШД, в том числе основанных на стандарте IEEE 802.16);
– части полосы радиочастот 2,3–2,4 ГГц (для РЭС БШД, в том
числе основанных на стандарте IEEE 802.16).
В табл. 2 приведены данные по использованию основными зарубежными и отечественными вендорами полос частот для оборудования WiMAX /"класса-WiMAX" в РФ.
Нажмите на картинку для увеличения
Поскольку необходимым условием деятельности производителей оборудования
БШД на российском рынке является отраслевая сертификация предлагаемого
оборудования, в числе ключевых игроков на рынке оборудования WiMAX в РФ следует
рассматривать те компании, которые уже получили сертификаты на свое
оборудование или начавшие процесс сертификации.
В табл. 3 приведены данные по сертификатам РФ на
оборудование WiMAX/"класса WiMAX" зарубежных производителей (по
состоянию на сентябрь 2008 года). Здесь представлены в том числе и
сертифицированные WiMAX Forum решения:
– "фиксированного WiMAX" – от производителей
Airspan, Alvarion, Aperto, Nokia Siemens Networks (диапазон – 3.5 ГГц);
– "мобильного WiMAX" – от производителей
Alcatel-Lucent, Alvarion, Huawei, Motorola, Samsung (сертификаты РФ получены
для основных сертифицируемых диапазонов WiMAX Forum – 2,3 ГГц, 2,5 ГГц, 3,5
ГГц).
Нажмите на картинку для увеличения
Несмотря на присутствие в РФ крупных мировых производителей
оборудования "фиксированного WiMAX" и их маркетинговую активность,
сертифицированное оборудование в 2006–2008 годы значительного применения так и
не нашло.
Большинство же действующих сетей WiMAX в РФ построены на
несертифицированном WiMAX Forum оборудовании фиксированного WiMAX, основные
параметры которого соответствуют спецификациям стандартов IEEE 802.16–2004.
Анализ действующих и планируемых проектов в РФ, реализуемых
на основе решений "фиксированного WiMAX" показывает, что в настоящее
время наибольшим спросом пользуется оборудование вендоров Airspan, Alvarion, и
Nokia Siemens Networks.
По оценкам участников российского рынка БШД, перспективы
рынка оборудования "фиксированного WiMAX" весьма ограничены,
поскольку рынок корпоративного БШД практически достиг насыщения. Считается, что
дальнейшее применение этого оборудования целесообразно только при реализации
крупных проектов сетей БШД в диапазоне 3,5 ГГц. Но после появления в ближайшем
будущем сертифицированного WiMAX Forum оборудования стандарта IEEE 802.16e–2005
в этом диапазоне, шансы оборудования "фиксированного WiMAX" еще
больше сократятся и будут ограничены применением для модернизации операторами
сетей БШД, построенных на морально устаревшем оборудовании, завершения проектов
сетей БШД на основе "фиксированного WiMAX", а также для реализации
проектов отдельными ведомственными операторами.
Таким образом, перспективы развития рынка оборудования WiMAX
в России теперь связаны с реализацией новых проектов различного масштаба на
основе "мобильного WiMAX" или "универсального WiMAX", как
его сейчас называют некоторые участники рынка.
По состоянию на 1.10.2008 г. единственным в РФ реализованным
проектом на основе "мобильного WiMAX" (оборудование – Samsung)
является проект компании "Скартел", которая запустила в сентябре 2008
г. в тестовую эксплуатацию сети в Москве и Санкт-Петербурге в диапазоне 2,5
ГГц. Особенностью данного проекта является то, что оператор предполагает
оказывать услуги не только фиксированного, но и мобильного широкополосного
доступа. Среди объявленных крупных проектов на основе оборудования мобильного
WiMAX следует отметить проекты ОАО "Комстар-ОТС" (оборудование –
Nortel/Alvarion) и ЗАО "Синтерра" (оборудование – Alcatel-Lucent),
также реализуемые в диапазоне 2,5 ГГц.
Анализ реализуемых проектов на основе "мобильного
WiMAX" показывает, что в настоящее время наибольшим спросом пользуется
оборудование вендоров Samsung, Alvarion и Alcatel-Lucent.
Более интенсивное развертывание сетей WiMAX, судя по
планируемым проектам многих компаний, уже обладающих разрешениями на использование
полос частот в диапазонах 2,5 ГГц и 3,5 ГГц, намечается на 2009 год практически
по всей территории РФ. Возможно появление еще нескольких новых игроков – в
диапазоне 2.3 ГГц. Реализация намеченных инвестиционных планов операторами
является основной предпосылкой дальнейшего развития рынка оборудования WiMAX в
России.
Следует отметить, что затронувший РФ международный
финансовый кризис может существенно повлиять на объемы планируемых инвестиций и
удлинить временные рамки реализации проектов. Это скажется на темпе роста
телекоммуникационного рынка в целом и рынка оборудования WiMAX в частности.
Определять российский рынок оборудования WiMAX в ближайшей
перспективе будут также такие значимые факторы, как:
– развитие нормативно-правовой базы по обеспечению
возможности предоставления операторами услуг мобильного БШД;
– смещение акцентов в операторской деятельности в сегменте
БШД с рынка корпоративных клиентов к рынку физических лиц;
– конкуренция между ведущими производителями
инфраструктурного оборудования, которая будет способствовать снижению
капитальных затрат операторов и предложению более функционально насыщенного
оборудования;
– появление широкой номенклатуры абонентских устройств на
основе "мобильного WiMAX" по доступным ценам и развитие рынка этих
устройств, что позволит снизить риски операторов при реализации проектов WiMAX;
– конкуренция между новыми операторами БШД, использующими
решения на основе "мобильного WiMAX" и действующими операторами
сотовой связи, использующими решения 3G/WCDMA/HSPA (в перспективе – LTE) и
3G/IMT MC 1X EV-DO Rev.0/Rev.A. На сегодня у сотовых операторов существует
значительное преимущество и во времени развертывания сетей, и в номенклатуре
абонентских устройств.
1. Аналитический
обзор "Анализ российского рынка оборудования WiMAX". ЗАО "Современные Телекоммуникации"
(www.modetel.ru), сентябрь 2008 г.
2. "The
WiMAX Forum CertifiedTM program", сентябрь 2008 г., www.wimaxforum.org
3. "WiMAX Forum Forecasts Over 900 Certified
Products by 2011", http://www.wimax.com
Опубликовано: Журнал "Технологии и средства связи" #5, 2008
Посещений: 10419
Автор
| |||
Автор
| |||
Автор
| |||
В рубрику "Решения операторского класса" | К списку рубрик | К списку авторов | К списку публикаций
