В рубрику "Решения операторского класса" | К списку рубрик | К списку авторов | К списку публикаций
Сегодня многие люди говорят о SaaS в России:
Однако мало кто может дать целостную картину российского рынка решений по модели SaaS. Компания J'son & Partners Consulting исследовала российский рынок SaaS.
На сегодняшний день существуют три модели услуг, распространяемых как сервис:
Компания J’son & Partners Consulting при подсчетах объема рынка услуг по модели SaaS не учитывает платформы и инфраструктуры, распространяемые как сервис. Оценка рынка SaaS – очень сложная задача, и мы первые из российских компаний, кто взялся за нее.
По оценкам некоторых западных компаний, объем рынка SaaS-услуг составил более $8 млрд во всем мире в 2009 г. Другие западные компании оценили российский рынок в сумму, не превышающую $10 млн. В рамках своих исследований мы оценили российский рынок SaaS-услуг на сумму $133 млн.
Львиную долю международного рынка составляют решения в области управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Лидером в этом направлении является американская компания Sales Force, выручка которой в 2009 г. составила более $1 млрд. Число клиентов данной компании составило 32 300 компаний (более 500 тыс. человек).
В последнее время крупные игроки рынка CRM-решений, такие как SAP, Oracle, Microsoft, начали предоставлять свои решения по модели SaaS.
Структура российского рынка корпоративных решений программного обеспечения, распространяемых как сервис, в денежном выражении существенно отличается от западной структуры (рис. 1).
В России более $100 млн приходится на унифицированные коммуникации на базе решений компаний Broad-soft, Microsoft, а также на базе наследованных и проприетарных (с закрытым кодом, закрытой архитектурой, не являющихся индустриальным стандартом) платформ.
Примером унифицированных коммуникаций является услуга IP Centrex, бизнес-модель которой предусматривает передачу всех услуг, предоставляемых IP-УАТС (учрежденческие автоматические телефонные станции), на аутсорсинг провайдеру. На балансе предприятий остаются только IP-телефоны.
$3 млн российского рынка приходится на решения в области обеспечения компьютерной безопасности, предоставляемой по модели SaaS. В первую очередь это антивирусные решения, предоставляемые по модели SaaS, такие как Dr. Web AV Desk и Kasper-sky Subscription Services и продукты их конкурентов, например Agnitum. Также в этом сегменте (компьютерной безопасности) мы учитываем различные решения антиспам, почтовой безопасности и межсетевого экрана, предоставляемые по модели SaaS.
Оставшиеся $30 млн рынка мы относим к другим решениям – это, например, корпоративная электронная почта, управление биллингом.
В 2010 г. компания J’son & Partners Consulting провела телефонный опрос более 10 тыс. компаний. По результатам опроса было получено более 1,5 тыс. валидных анкет, которые показали, что более 14% компаний используют услуги, предоставляемые по модели SaaS. Мы оцениваем этот показатель, как довольно высокий (см. рис. 2).
Большинство провайдеров SaaS-ус-луг, продвигая свои сервисы, пытаются делать упор на их аккумулированной совокупной стоимости владения. Однако, по расчетам J’son & Partners, проведенных для более чем 10 типовых продуктов, совокупная аккумулированная стоимость владения услугами превышает аналогичную стоимость для "коробочных" версий через 3–5 лет.
Данная информация была также подтверждена опросом (см. рис. 3).
J’son & Partners Consulting выделяет три способа распространения услуг по модели SaaS (см. рис. 4).
1) Прямой вариант поставки от производителя клиенту, когда производитель сам является провайдером. Примерами компаний, использующих такой способ, являются американские компании MegaPlan и Sales Force. Данная модель является технологически самой простой и используется в случаях, когда у производителя есть средства для привлечения клиента либо когда ниша является настолько пустой, что необходимость в маркетинге и активном продвижении отсутствует.
2) Продажа сервиса через некоторого агента, которым может являться оператор связи, интернет-провайдер и др. По такому принципу в России распространяются в основном антивирусы, такие как Kaspersky Subscription Services, Dr. Web AV Desk, Agnitum. Одна из проблем такого подхода заключается в том, что разработчикам необходимо работать с большим числом партнеров. Им приходится интегрировать свою услугу с уникальной, порой недокументированной IT-инфраструктурой своих партнеров.
3) Третий вариант является, по нашему мнению, самым перспективным. Данный вариант заключается в том, что между конечным провайдером SaaS-услуги и производителем решения появляется некоторый технологический посредник, который предоставляет свою унифицированную платформу. Благодаря этому производитель интегрирует свое решение по модели SaaS единожды, а после этого посредник интегрирует свою платформу в IT-инфраструктуру провайдеров SaaS-решений.
1) Платформа позволяет произвести одну интеграцию и продавать набор услуг. Вероятность того, что новый или существующий клиент купит одну из нескольких услуг выше, чем одну из одной (например, как при работе с клиентом напрямую).
2) Использование платформы повышает ARPU и маржинальность бизнеса провайдера, снижает стоимость предоставления услуг клиентам, расширяет клиентскую базу в SMB-сегменте.
3) Использование платформы позволяет провайдерам запускать новые услуги, распространяемые по модели SaaS, такие как корпоративная почта, биллинг, резервное копирование информации.
4) Для вендора основным преимуществом является снижение стоимости привлечения партнера.
5) Главным преимуществом работы через техпартнера является возможность бандлирования различных SaaS-услуг конечным пользователем. То есть возможность покупки определенного набора услуг, выбранного пользователем, притом чаще всего со скидкой.
Еще раз повторюсь, что основной особенностью бандлирования SaaS-решений является то, что клиенты получают единый счет за все предоставленные услуги и скидку в зависимости от выбранных пунктов.
В настоящий момент объем рынка услуг, предоставляемых по модели SaaS, сопоставим с быстро растущим рынком социальных игр в Российской Федерации, который составляет около $98 млн по состоянию на конец 2010 г. Возможность компаний освободиться от нагрузки в виде оборудования и технического персонала выводит их на новый уровень и позволяет полностью погрузиться в работу, обращая меньше внимания на технический аспект. На данный момент единственными вопросами представителей компаний остаются: "как?", "за сколько?" и "с кем?" предоставлять и покупать услуги по модели SaaS.
Опубликовано: Журнал "Технологии и средства связи" #6, 2010
Посещений: 8579
Автор
| |||
В рубрику "Решения операторского класса" | К списку рубрик | К списку авторов | К списку публикаций
