В рубрику "Решения операторского класса" | К списку рубрик | К списку авторов | К списку публикаций
Александр Шуголь
Директор Департамента телекоммуникационного консалтинга компании J'son & Partners Consulting
Фиксированный (проводной) широкополосный доступ в Интернет и в 2009 г. оставался драйвером российского телекоммуникационного рынка. По оценкам J'son & Partners Consulting, на конец первого полугодия 2009 г. около 23,6% всех российских домохозяйств (12,4 млн) имели широкополосный1 доступ в Интернет. Рост рынка за первое полугодие составил 111%. К концу года ожидается, что более 14 млн домохозяйств в России будут иметь это современное средство связи (рис. 1).
Медленно, но неуклонно ШПД теряет свой имидж знакового признака "цифрового неравенства" в России. Большая часть домашних подключений (60%) географически находится за пределами двух столиц и их областей.
По оценкам J'son & Partners Consulting, в 2008 г. средние затраты домашних пользователей широкополосного доступа в России составили 320 руб/мес. (в первом полугодии 2009 г. - 300 руб/мес.) Дальнейшее снижение тарифов на широкополосный доступ провайдерами в регионах приведет к постепенному падению ARPU (на 3-7% в год) - до 250 руб/мес. к 2013 г. (рис. 2).
Согласно оценкам J'son & Partners Consulting, общий объем российского рынка домашнего ШПД в 2008 г. составил 33,4 млрд руб. ($1,35 млрд). Ежегодный прирост количества домашних широкополосных подключений (15-30%) будет основным фактором роста рынка: ожидается, что к 2013 г. его общий объем превысит 82 млрд руб. (рис. 3).
Если говорить о технологической инфраструктуре, то мы не можем не отметить постепенное снижение доли ADSL-подключений. За 2008 г. и первое полугодие 2009 г. она уменьшилась на четыре процентных пункта и составила около 43%. В то же время происходит рост доли Ethernet-сетей. Ожидается, что к концу 2009 г. их доля превысит 50%-ную отметку. Доля подключений по технологии DOCSIS (Интернет по сетям кабельного ТВ) колеблется у отметки 10% (рис. 4).
Структура соотношения двух главных технологий на российском рынке домашнего широкополосного доступа еще не стабилизировалась, однако уже сейчас можно утверждать, что в долгосрочной перспективе будет происходить постепенное снижение популярности технологии ADSL и укрепление позиций оптических технологий. Для увеличения скорости доступа все большее применение в сетях традиционных и альтернативных операторов находят технологии FTTx. В настоящее время в связи с усовершенствованием технологий передачи данных скорость доступа к абоненту может достигать до 25 Мбит/с (при технологии ADSL2+) или 100 Мбит/с (в Ethernet-сетях).
В фиксированном ШПД определилась своя "большая тройка" российского рынка домашнего широкополосного доступа: "Комстар-ОТС", "Вымпелком "и МРК "Связьинвест". Тем не менее этот рынок остается достаточно фрагментированным - в городах России действуют около 900 провайдеров, некоторые из которых обладают лишь несколькими сотнями абонентов. На десятку лидеров приходится около 57% общей абонентской базы, все крупные провайдеры сосредоточили в своих руках около 70% рынка, менее трети рынка приходится на мелкие и средние сети.
Общий рост количества широкополосных подключений в России сказывается на изменении структуры абонентской базы по провайдерам разного размера. Так, например, доля малых операторов за 2008 г. сократилась с 33 до 20% (однако в натуральном выражении число абонентов таких сетей увеличилось - с 2,05 до 2,29 млн подключенных домохозяйств (ДХ) (рис. 5).
Крупнейшими игроками на российском рынке Wi-Fi являются компании "Вымпелком" и "Комстар-ОТС". Городская сеть "Билайн Wi-Fi" в Москве насчитывает порядка 15 тыс. точек Wi-Fi, из которых более 10 тыс. жилых домов и офисов, 19 кинотеатров, 900 кафе и ресторанов, 30 торговых центров, а также аэропорты. Число зарегистрированных российских пользователей Wi-Fi-сети "Комстар-Fon" достигло 2 тыс., а общее число хот-спотов Fon в Москве достигло 5 тыс. В регионах сети Wi-Fi развиваются слабо, число точек доступа невелико. В целом технология Wi-Fi является, скорее, дополняющей другие технологии ШПД (как проводные, так и беспроводные) и используется преимущественно в домашних и корпоративных сетях для покрытия ограниченных территорий.
На российском рынке мобильного WiMAX доминирует компания "Скартел" (торговая марка Yota), которая обслуживает более 255 тыс. активных коммерческих клиентов в городах присутствия (Москва, Санкт-Петербург и Уфа)2 и ежедневно увеличивает абонентскую базу в среднем на 2,3 тыс. человек. Yota - это один из крупнейших Wi-MAX-операторов в мире. Американский провайдер Clearwire обслуживает порядка 173 тыс. абонентов, малазийская компания PacketOne -более 130 тыс. абонентов, а японская UQ Communications планирует к концу 2009 г. подключить к мобильным сетям WiMAX 300 тыс. абонентов.
Рынок фиксированного WiMAX находится в "подвешенном состоянии", развиваются только крупнейшие проекты (например, "Энфорта", 68 городов присутствия). Часть игроков планирует использовать мобильную версию WiMAX.
Фиксированный и мобильный ШПД: конкуренция или взаимодополнение?
В настоящее время только технологию WiMAX можно рассматривать как полноценно конкурирующую с проводными технологиями ШПД. Эта тенденция будет наиболее ярко выражена в тех регионах, где низкий уровень проникновения ШПД обусловлен сильной монополизацией рынка и высокими тарифами. До прихода операторов мобильного WiMAX в таких регионах эту нишу в частном сегменте будут занимать сотовые операторы, которые предоставляют услуги мобильного Интернет-доступа на базе 3G и GPRS/EDGE, а также операторы фиксированного беспроводного доступа Wi-MAX/preWiMAX.
В регионах, где цены на проводной ШПД сравнительно высоки и при этом построены сети 3G, МТС и "Мегафон" начинают конкурировать с фиксированными Интернет-провайдерами. "Вымпелком" рассматривает мобильный Интернет как дополнение к фиксированному, но в регионах, где конкуренция обострена, компания выводит на рынок тарифы, конкурирующие с проводными операторами.
При выводе услуги мобильного Wi-МАХ на рынок возможны два основных варианта бизнес-моделей - прямая конкуренция с фиксированными операторами и конвергентные ("дополняющие") предложения. Первая схема используется, как правило, молодыми компаниями, которые не обременены унаследованными технологиями проводного доступа. Вторая модель приемлема для операторов, которые развивают конкурирующие технологии (как проводные, так и беспроводные) в рамках группы компаний или холдинга. Наиболее яркие представители первой и второй моделей -это Yota и "Комстар-ОТС" соответственно.
Какой из трендов будет доминировать (миграция или взаимодополнение), во многом будет определяться действиями ведущих игроков на конкретном локальном рынке. Если "новые" операторы мобильного Wi-МАХ усилят свою активность и начнут агрессивно продвигать свои услуги на рынке, активно расширять географию своего присутствия, внедрять новые интересные сервисы, то не исключен заметный переток абонентов в мобильные сети и некоторое перераспределение доходов. Однако, если холдинговым структурам (МТС, "Вымпелкому" и в будущем, возможно, "Связьинвесту") удастся вывести на рынок интересные конвергентные предложения (FMC) для пользователей фиксированного доступа и снизить тарифы на проводной ШПД, не исключено, что большая часть пользователей останется в фиксированных сетях и будет по мере необходимости пользоваться мобильным доступом. Собственно, такая модель доминирует и сейчас: абоненты мобильного Интернета - это, в основном, одновременно и пользователи фиксированного доступа в Сеть.
Рынок мобильного Интернет-доступа на базе 3G и GPRS/EDGE составил в 2008 г. 20,4 млрд руб., по итогам 2009 г. J'son & Partners Consulting прогнозирует его рост на 43,6% - до 29,3 млрд руб. При этом темпы роста доходов в сегменте фиксированного проводного ШПД в домашнем сегменте будут немного ниже. По нашим оценкам, они вырастут до 47,5 млрд руб. - на 42% выше по сравнению с показателем 2008 г. (33,4 млрд руб.). Доля мобильного WiMAX по итогам 2009 г. на рынке мобильного Интернет-доступа составит приблизительно 3-5% (рис. 6).
По оптимистичному сценарию J'son & Partners Consulting, абонентская база мобильного WiMAX в России достигнет к концу 2010 г. почти 1,7 млн. Мы считаем, что примерно до 2015 г. эта технология имеет хорошие перспективы, но затем ей придется конкурировать с LTE.
1 Понятия "выделенный доступ" и "широкополосный доступ" рассматриваются как синонимы, поскольку практически все выделенные каналы (подключения по принципу "always connected") технологически способны обеспечить скорости широкополосного доступа. Реально предоставляемая скорость может быть ниже, на "пограничном" уровне 128-160 кбит/с или даже узкополосных 40-80 кбит/с, однако подобные ограничения определяются исключительно тарифными планами или низким качеством сети провайдера, а не скоростными ограничениями технологии доступа.
2 Данные на конец ноября 2009 г.
Опубликовано: Журнал "Технологии и средства связи" #6, 2009
Посещений: 6318
Статьи по теме
Автор
| |||
В рубрику "Решения операторского класса" | К списку рубрик | К списку авторов | К списку публикаций
