В рубрику "Решения операторского класса" | К списку рубрик | К списку авторов | К списку публикаций
Исследование российского рынка
С.И. Сергеев, технический директор НТК "Союзтехнопроект"
Объем рынка видеоконференц-связи (ВКС) в России в последние годы неуклонно растет и в 2006 г. достигнет, по разным оценкам, примерно 20-30 млн дол. США. Цифра достаточно весомая для того, чтобы уделить внимание данному рыночному сегменту. Редакция журнала "Технологии и средства связи" провела собственное исследование, основанное на результатах опроса группы квалифицированных подписчиков, уже являющихся обладателями аппаратуры ВКС или предполагающих такую покупку. Результаты обобщения полученных результатов мы публикуем в настоящей статье. Кроме того, в отдельном опросе приняли участие поставщики оборудования. Их ответы были использованы для сравнительного анализа структуры спроса и предложения на рынке.
Участники опроса
Многие из компаний, которые приняли участие в опросе, уже используют видеоконференц-связь в своей работе (33,9%), в то время как остальные планируют сделать это в течение ближайших 1-2 лет (40,3%) или 3-5 лет (21,0%).
На вопросы нашей анкеты отвечали руководители предприятий (7% респондентов), начальники отделов (36%) и технические специалисты (52%).
Зачем нужна видеоконференц-связь?
Наши читатели используют или планируют использовать видеоконференц-связь преимущественно для внутрикорпоративных совещаний. Именно так ответили 90,3% респондентов (рис. 1). Остальные способы применения этой услуги связи заметно отстают по рейтингу. Так, сеансы коллективной работы проводят или предполагают проводить 43,5% ответивших, дистанционное обучение - 37,1%, переговоры с партнерами - 33,9%.
В большинстве случаев сеть ВКС состоит (или будет состоять) из относительно небольшого количества терминалов - до 5 (55%) или от 5 до 20 (31%). Сети среднего размера, включающие от 20 до 100 абонентов, необходимы лишь 12% респондентов.
Что мешает внедрению видеоконференц-связи
Во многих случаях внедрение систем ВКС сталкивается с определенными сложностями (рис. 2). На первом месте среди причин, мешающих внедрению этой новой технологии, остается высокая стоимость оборудования. Несмотря на заметное снижение цен, произошедшее за последние 3-4 года, видеоконференц-связь все еще остается дорогим удовольствием.
На втором месте - невостребованность со стороны конечных пользователей. Вполне вероятно, она во многом обусловлена третьей по рейтингу причиной - недостаточной информированностью. Разумеется, трудно судить о преимуществах работы в режиме видеоконференции, основываясь только на рекламных проспектах и печатных обзорах. Потенциальный пользователь может ощутить все достоинства технологий видеосвязи только тогда, когда собственными глазами увидит действующее оборудование. Судя по результатам опроса, такая возможность была далеко не у всех потребителей.
Далее в рейтинге причин, тормозящих внедрение видеоконференц-связи, следует недостаточное качество изображения. Вполне вероятно, что это мнение основано на негативном опыте, полученном нашими респондентами в результате знакомства с аппаратурой, выпущенной 2-3 года назад. К счастью, в настоящее время значительная часть предлагаемого на рынке оборудования обеспечивает высокое качество изображения.
Некоторая часть потребителей полагает, что существующее сейчас на рынке предложение оборудования довольно ограничено. По всей видимости, это еще одно следствие недостаточной информированности, ведь сегодня спектр представленных на рынке решений простирается от простых и недорогих приборов до сложных программно-аппаратных комплексов, способных удовлетворить самые разные требования.
Распространенность и известность различных марок оборудования, представленных сегодня на рынке видеоконференц-связи, показана на рис. 3. Отличительная особенность получившейся диаграммы заключается в том,
что "рейтинг неизвестности" многих марок оборудования оказался неожиданно высоким. И если для новой марки Life Size это пока еще оправдано, то для многолетнего участника рынка Polycom 28% неизвестности означают только одно - у потребителей пока явно недостаточно информации даже о ключевых игроках.
Сколько и когда готов заплатить потребитель?
Рис. 4 иллюстрирует, какую сумму готовы потратить компании на то, чтобы приобщиться к видеоконферен-ционным технологиям.
В абсолютном большинстве оказались те, кто согласен заплатить за всю си- | стему менее 10 тыс. дол. США: таких набралось 45%. Тем не менее в текущем рейтинге продаж (по данным поставщиков) лидирует сектор рынка с диапазоном цен 5-10 тыс. дол. за один терминал. Это означает, что в настоящее время дилеры "снимают сливки", обслуживая наиболее обеспеченные категории заказчиков. Но уже в ближайшие месяцы можно ожидать усиления конкурентной борьбы за те самые 45% потенциальных покупателей. Для них приемлемая цена одного терминала будет лежать в диапазоне 2-3 тыс.
дол. - это стоимость видеотелефона или несложной плоской панели. Как нетрудно догадаться, в данном секторе речь не идет о покупке выделенного сервера MCU. Единственным способом обеспечения многосторонней работы для этих потребителей станет покупка терминала со встроенным MCU.
31% потенциальных пользователей готовы расстаться с 10-25 тыс. дол., чтобы получить систему ВКС. Эта группа потребителей сможет получить более совершенные терминалы с возможностями передачи копий компьютерных экранов и/или изображения от документ-камер. Но работать в многосторонних сеансах можно будет только с помощью сервера MCU, встроенного в один из терминалов.
16% покупателей могут потратить на систему видеоконференц-связи 25-100 тыс. дол. Такая сумма уже позволяет построить сеть с выделенным сервером MCU, а один из терминалов вполне может быть распределенным - с несколькими камерами и средствами видеоотображения.
Наконец, 5% возможных потребителей могут позволить себе сеть ВКС стоимостью от 100 тыс. до 500 тыс. дол. В данном случае речь, вполне возможно, идет уже о нескольких распределенных терминалах, оснащенных средствами коллективной работы, видеостенами и настольными системами аудиоконференц-связи.
Как показывают результаты опроса, большинство (51%) потенциальных потребителей систем ВКС планируют провести закупки через один-два года. 13% пользователей отложили покупку на 3-5 лет, а 28% хотели бы установить оборудование ВКС уже в течение ближайшего года. Как видно, перед поставщиками оборудования открываются неплохие перспективы: в ближайшие два года не менее трех четвертей опрошенной аудитории намерены вложить средства в создание системы ВКС.
Скорость соединения
Как видно из рис. 5, респонденты пользуются или предполагают пользоваться услугами ВКС в широком диапазоне скоростей передачи данных: от низких (менее 384 кбит/с) до очень высоких (более 4 Мбит/с). Наибольшая популярность - у интервала 0,5-1 Мбит/с (33,9% респондентов). Немногим ниже рейтинг у скоростей 384-512 кбит/с (29,0%) и 1-2 Мбит/с (30,6%). Видеоконференц-связь на скорости до 384 кбит/с популярна еще меньше - всего у 21% респондентов.
Один из наиболее интересных результатов анализа рис. 5 заключается в том, что доля высокоскоростных (2 Мбит/с и более) соединений достаточно ощутима. Так, соединение на скорости 2-4 Мбит/с устанавливают или предполагают устанавливать 17,7% пользователей, а на скорости более 4 Мбит/с - 21%. Наблюдаемая тенденция к увеличению скорости связи отражает стремление абонентов максимально повысить качество изображения, приблизив его к привычному телевизионному.
Следует отметить, что пожелания потребителей по увеличению скорости передачи видеопотоков не вполне соответствуют тому, что в настоящее время готовы предложить поставщики. Терминалы и серверы с поддержкой высокоскоростных кодеков составляют сегодня лишь небольшую долю в спектре продаваемого оборудования.
Каналы связи
На рис. 6 показано распределение по видам каналов связи при передаче трафика видеоконференций. Ничего необычного в полученных результатах нет. Как нетрудно было предположить, в подавляющем большинстве случаев (82,3%) применяются IP-сети - самая доступная телекоммуникационная среда. Соединение по ISDN-сетям не пользуется такой популярностью, но с ним все еще работают 22,6% респондентов. Заметная (54,8%) доля потребителей использует или планирует использовать для связи выделенные каналы.
Анализируя рис. 6, можно прийти к выводу, что мультисервисные IP-сети пока еще не получили достаточного распространения или их услуги не обеспечивают требуемое качество обслуживания (QoS). Чем-либо иным трудно объяснить столь широкое применение выделенных каналов.
Конструктивное исполнение
Распределение потребительских предпочтений того или иного типа терминалов показано на рис. 7. Безусловными фаворитами рейтинга стали здесь устройства персонального применения - настольные с плоским экраном (56,5%) и видеотелефоны (54,8%). В явных аутсайдерах оказались приборы класса Set-top-box -всего 24,2% респондентов отдали им свои голоса. Нельзя не отметить, что терминалы класса Set-top-box, ориентированные преимущественно на обслуживание коллективных сеансов в небольших залах, еще 5-7 лет назад были наиболее популярными продуктами. Более того, в структуре поставок многих компаний этот тип терминалов и сегодня заметно превалирует.
Достаточно высокий результат оказался у так называемых инсталляционных терминалов: 38,7% респондентов выразили желание установить комплексы ВКС, основу которых составляют блоки обработки аудиовизуальной информации (их часто называют просто "кодеками"), устанавливаемые в стойку.
Анализ рис. 7 показывает два сегмента рынка, в которых наблюдается заметный рост спроса. Первый - это настольные персональные устройства, к которым относятся видеотелефоны и плоские экранные панели. Ко второму относятся распределенные терминалы, устанавливаемые в больших залах - ситуационных центрах, комнатах совещаний, а также на других аналогичных объектах. Нельзя не отметить, что высокий рейтинг термина-лов-"кодеков" хорошо коррелирует с результатами опроса по скорости связи (где наблюдается заметный интерес к высокоскоростным терминалам -см. рис. 5) и по дополнительному оборудованию, которое хотели бы приобрести пользователи услуг видеокон-ференц-связи (см. ниже).
Дополнительное оборудование
Лидерами спроса среди дополнительного оборудования (рис. 8), приобретаемого совместно с системами ВКС, стали дополнительные видеокамеры (60,7% респондентов), системы аудио-конференц-связи и микрофоны (50,0% и 46,4% соответственно), средства видеоотображения (48,2%). Это означает, что многие пользователи ви-деоконференц-связи "вошли во вкус" и хотят сделать эту услугу более удобной для повседневного применения, оснащая свои залы коллективной работы новыми экранами, видеостенами, видеокамерами, микрофонами.
Еще один интересный результат, отраженный на рис. 8, - заметное расхождение рейтинга уже купленных и только планируемых к закупке продуктов. Наиболее ярко это заметно на примере документ-камер - показатель спроса на них (41,1%) более чем в три раза превышает показатель владения (всего 12,5%). Это свидетельствует о том, что в сеансах видеоконференц-связи трудно обойтись без демонстрации бумажных документов.
Не менее выразительную картину можно увидеть в секторе дополнительных средств управления, призванных упростить пользование услугами видеоконференц-связи до уровня, близкого к переключению каналов телевизора. Показатель спроса на сенсорные панели и пульты в 2,5 раза превышает показатель владения (44,6% против 17,9%). Несмотря на все старания производителей, управление терминалами и комплексами ВКС все еще остается сложным для многих пользователей. Благодаря таким потребителям формируется относительно высокий спрос на специализированные устройства управления.
Показатель спроса на дополнительные средства отображения (плазменные панели, ЖК-экраны, видеостены) составляет по результатам опроса 48,2%, превышая более чем в 2 раза соответствующий показатель владения. Причины этого могут быть самыми разными - например, необходимость крупноформатного показа полиэкранного изображения в режиме Continuous Presence или просто вывод изображений бумажных документов (или копий компьютерного экрана) на отдельный дисплей.
Какие приложения популярны?
Рейтинг приложений видеоконференц-связи, полученный в результате нашего опроса, оказался достаточно необычным. На первом месте с большим отрывом (3,47 балла) лидирует поддержка конфиденциальности (рис. 9). Этот факт отражает тревогу специалистов за сохранность внутрикорпоративной информации, "озвучиваемой" на видеосовещаниях с участием директоров и топ-менеджеров предприятий. Необходимо отметить, что совсем немногие поставщики оборудования, прогнозируя структуру спроса в 2006 г., высоко оценили это приложение. В подавляющем большинстве дилеры склонились к тому, что конфиденциальность не нужна абонентам.
Примерно равный (около 3 баллов) рейтинг у поддержки режимов вещания и Continuous Presence, а также высококачественного изображения. Сопряжение с приложениями совместной работы получило немного большую поддержку, чем возможность передать копию компьютерного экрана или изображение от документ-камеры (2,84 балла против 2,69 или 2,68 балла соответственно). Это означает, что интерактивные функции видеоконференц-связи при работе над какими-либо документами не менее важны, чем просто трансляция изображений рабочих материалов.
Наконец, рейтинг внешнего вида оборудования оказался неожиданно низким (2, 52 балла), что достаточно странно для аппаратуры, находящейся на виду у первых лиц компаний. Представители опрошенных компаний-поставщиков уделили внешнему виду гораздо большее и вполне заслуженное внимание.
Заключение
Подавляющее большинство компаний-поставщиков оборудования полагает, что объем рынка видеоконференц-связи в 2006 г. по сравнению с 2005 г. вырастет, причем, по мнению многих, - существенно. Факторы, способствующие этому, многообразны и включают в себя (по данным опроса дилеров) снижение ценовой планки, улучшение платежеспособности спроса, появление новых и востребованных пользователями технологий, а также улучшение информированности покупателей.
Наше издание продолжает отслеживать ситуацию в данном секторе систем связи. Журнал будет информировать читателей о технологических новинках и структурных изменениях на рынке, чтобы помочь потребителям уверенно ориентироваться в мире средств видеоконференц-связи.
Опубликовано: Журнал "Технологии и средства связи" #3, 2006
Посещений: 5625
Автор
| |||
В рубрику "Решения операторского класса" | К списку рубрик | К списку авторов | К списку публикаций
