В рубрику "Сети" | К списку рубрик | К списку авторов | К списку публикаций
Валерий Беленький
Рынок телекоммуникационных услуг, предоставляемых на базе технологии широкополосного доступа, на текущий момент находится в стадии активного роста. В Сибирском федеральном округе насчитывается свыше 2 млн пользователей услуг широкополосного доступа в сеть Интернет. Базовой услугой, конечно же, остается доступ в Интернет, и здесь можно только отметить тенденцию к росту популярности не только безлимитных тарифных планов, но и более высоких скоростей. Так, если годом ранее наиболее популярной и востребованной была скорость 128 кбит/с, то теперь такой вывод можно делать уже в отношении параметра 512 кбит/с, а в ближайшее время будет популярна скорость 2 Мбит/с. Также показательным является тот факт, что количество абонентов на скоростях свыше 10 Мбит/с в 2009 г. исчислялось сотнями, теперь же это порядка нескольких тысяч абонентов. Второй по популярности и весу в потребительской корзине услугой на базе широкополосного доступа является IPTV. В отношении этой услуги можно сказать, что в настоящий момент идет постепенное расширение потребительской аудитории в уже сформированной нише на рынке, сейчас услуга предоставляется 130 тыс. пользователей.
Такое состояние дел на рынке обусловлено прежде всего эволюцией технологий. На смену традиционной xDSL, основывающейся на медной инфраструктуре, приходит "оптическое" семейство ETTH и FTTx. Для региона ключевым событием 2010 г. можно считать начало коммерческой эксплуатации сети предоставления услуг широкополосного доступа на базе технологии GePON. Внедрение новейшей технологии влечет за собой изменения в потребительском поведении, а также изменения как в части цен, так и в части качества и спектра возможностей.
Также стоит отметить, что все большую значимость начинают приобретать услуги, связанные с контентом, именно в этой области скрыт потенциал дополнительной доходности. Наличие собственного контент-центра Sibnet – это серьезное конкурентное преимущество для компании "Сибирьтелеком".
В целом же за 2010 г. рынок новых услуг, по предварительным оценкам, показал уверенный рост – свыше 7%, число интернет-пользователей увеличилось на 35%. Уровень проникновения в размере 28% еще далек от предела, и мы ожидаем, что объем рынка будет продолжать увеличиваться такими же темпами и в 2011 г.
Дмитрий Брагин
За прошедший год на рынке наметились некоторые тенденции, которые сохранятся и будут усиливаться в дальнейшем. Прежде всего, это интеграционные процессы, проводимые крупными телекоммуникационными компаниями, объединение мобильного и фиксированного бизнеса.
Развитие рынка будет связано с укрупнением операторов, снижением цен на услуги широкополосного доступа в Интернет в регионах, комплексным предоставлением услуг от одного оператора. В связи с "утяжелением" контента все больше внимания уделяется пропускной способности канала связи. Пользователям нужны высокие скорости и надежное соединение. Рынок не может не реагировать на это.
Сергей Метельский
Сегодня рынок широкополосного доступа продолжает демонстрировать весьма высокие темпы роста и является едва ли не "драйвером" рынка телекоммуникационных услуг в целом. По предварительным аналитическим прогнозам, в 2011 г. его объем вырастет на 20–25%.
Рынок можно разделить на два сегмента (по схеме предоставления) – фиксированного и мобильного широкополосного доступа. Причем второй набирает неплохие обороты. Количество активных пользователей мобильного ШПД растет существенно быстрее количества клиентов фиксированного доступа и, согласно прогнозам, в среднесрочной перспективе (3–5 лет) будет ощутимо превышать последних по количеству.
Кроме того, в этот же период будет наблюдаться углубление процессов консолидации, что может отрицательно повлиять на рынок: например, качество предоставляемых услуг может снизиться вследствие отсутствия должного количества конкурентов. Ведь конкуренция – двигатель, а ее отсутствие… сами понимаете.
В прошедшем году интернет-реклама показала самые высокие показатели, опередив тем самым все прочие рекламные каналы. Думаю, эта тенденция будет продолжаться, реклама постепенно будет перетекать во Всемирную сеть. Помимо рекламы, в Интернет "перебирается" и телевидение – еще один тренд, который активно развивается и поддерживается операторами.
Олег Морозов
Мое мнение может показаться провокационным: я считаю, что рынок широкополосного доступа умирает. Операторов, которые предоставляют услугу ШПД как самостоятельную и единственную, становится все меньше. У сотовых операторов скоростной доступ в Интернет – это дополнительная услуга к мобильной телефонной связи, у проводных телефонных – дополнительная услуга к проводному телефону (ADSL), у мультисервисных операторов – один из компонентов пакетного предложения. Многие операторы отдельно уже не оценивают рентабельность этой услуги, а для некоторых это и вовсе затруднительно.
Тем не менее для проведения экспертного анализа термин "рынок ШПД" сохраняется и еще несколько лет будет актуален.
Одной из главных тенденций этого "исчезающего" рынка, где себестоимость стремится к нулю, насыщение – к 100%, а самостоятельная ценность практически исчезает, является предоставление всевозможных дополнительных услуг, сервисов. Основной потребительской ценностью уже являются не услуга или ее технические характеристики, а маркетинговая и сервисная составляющая, то есть "обертка".
По сравнению с предыдущим периодом в 2010 г. еще больше городов России окончательно перешли на безлимитные тарифы, стоимость пользования Интернетом заметно снизилась, еще больше устройств в доме и офисе теперь подключено к сети. Протоколы, которые раньше часто использовались абонентами (такие, как ftp), теперь уходят в прошлое, им на смену пришли социальные сети, которые используют Интернет как должное. Это означает, что потребители, сами того не желая, используют передачу данных все шире и объемней, во всех аспектах жизни и работы.
Павел Ройтберг
На сегодняшний день рынок широкополосного доступа в Интернет в России – один из наиболее перспективных с точки зрения развития бизнеса. При замедлении темпов роста рынка голосовой мобильной связи (за счет насыщения рынка) интегрированные операторы будут опираться главным образом на развитие услуг ШПД – как мобильного, так и фиксированного. По нашим оценкам, в ближайшие два-три года среднегодовой рост рынка фиксированного ШПД составит порядка 30%, мобильного – порядка 50%.
На сегодня проникновение фиксированного ШПД в России составляет менее 40%.
Рост сегмента фиксированного ШПД в ближайшее время будет обеспечен как за счет подключений новых абонентов, так и за счет развития новых сервисов, в том числе цифрового контента. Потребители, освоившиеся в сети, начинают требовать все больших скоростей и использовать все большие объемы трафика.
Параллельно будет развиваться рынок мобильного ШПД, для которого одним из катализаторов станет развитие рынка устройств, ориентированных на мобильную передачу данных и мобильных приложений.
Прошедший год ознаменовался активным развитием сетей 3G в регионах, в 2011 г. развитие мобильных интернет-сервисов продолжится. Мы надеемся, что будет решен вопрос с частотным ресурсом для развития LTE. Сейчас консорциум операторов, в котором участвует МТС, а также "Ростелеком", "Вымпелком" и "МегаФон", получил разрешение регулятора на проведение испытаний по развертыванию сетей LTE. Итоги этих испытаний позволят решить вопрос о проведении конверсии частот для сооружения сетей LTE, которые могут стать в будущем основой передачи данных в мобильных сетях.
Вероятно, рынок продолжит укрупняться, можно ожидать новых поглощений – в первую очередь региональных игроков – лидерами рынка. В рамках своей стратегии развития на рынке ШПД в прошлом году компания МТС приобрела компанию "Мультирегион" и несколько более мелких локальных
игроков. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией на рынке и оценивать активы. При этом решение о приобретении в каждом случае будет приниматься исходя из ценности актива для перспективного развития бизнеса.
Александр Смирнов
В 2010 г. российский рынок ШПД продолжал активно расти (по нашим оценкам, прирост составил не менее 40%), и конкуренция заметно усилилась. В то же время стоит отметить, что рынок уже насыщается не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в крупных городах развитых регионов (Казань, Екатеринбург, Новосибирск и др.), поэтому вектор роста рынка ШПД сейчас смещается в сторону средних и малых городов России. В крупных городах с проникновением выше 40–50% цены уже сбалансированы и основная борьба между операторами разворачивается в сфере дополнительных сервисов и услуг, а попытки операторов изменить существующее распределение долей рынка приводят к очередной войне скоростей. Но в целом по России проникновение ШПД составляет не более 30%, а это дает основание полагать, что в краткосрочной перспективе основными точками роста будут не крупные города с компактно проживающим и материально обеспеченным населением и/или с высокой концентрацией бизнеса, а города-полумиллион-ники. Дело в том, что на долю "полумиллионников" приходится не менее трети всей численности населения России (примерно 30%), а проникновение ШПД в таких городах невелико, поэтому долгосрочный рост будут обеспечивать города так называемой второй лиги, что повлечет за собой дальнейший передел регионального рынка между операторами. Стоит отметить, что в 2010 г. конкуренция между крупными операторами велась не только в плоскости борьбы за абонентов, но и в плоскости слияний и поглощений – операторы активно боролись за небольших региональных операторов, которых остается все меньше, поскольку рынок продолжает укрупняться.
Алексей Цембер
Сегодня для операторов ШПД наряду с привлечением новых клиентов на первый план выходит их удержание. Чаще всего клиенты "голосуют ногами" за конкурентов в случае частых или продолжительных проблем с доступом к сети. При этом абонент становится все более и более капризным, он не готов прощать своему оператору, Интернетом которого пользуется и чей телеконтент смотрит, даже небольшие проблемы со связью. По этой причине на первый план выходит повышение надежности сети. QWERTY за прошедший год закольцевал более половины своих каскадов, к которым подключаются абоненты, что позволило снизить количество пострадавших при авариях клиентов более чем в три раза.
Существующая на рынке ШПД операторская бизнес-модель постепенно теряет свою привлекательность. Интернет в Москве уже стал такой же коммунальной услугой, как водоснабжение, отопление и т.п. Сейчас стоит задача сохранить или увеличить уровень ARPU. Известные консалтинговые компании, исходя из опыта операторов в разных странах, предлагают одну и ту же стратегию сохранения/повышения ARPU – пакетирование. Но те операторы, которым было что пакетировать, уже делают это. Серьезное изменение уровня доходов оператора возможно только при переходе от классической операторской модели предоставления "трубы" к сервисной модели. Она предполагает предоставление абоненту контента, игровых и других сервисов, программного обеспечения в аренду, то есть всего того, что сейчас собирает деньги в Интернете при использовании "трубы".
Валерий Беленький: Наиболее перспективной и конкурентоспособной можно считать технологию FTTx (GePON), с коммерческой точки зрения она в наибольшей степени позволяет удовлетворять потребности клиента при предоставлении комплекса телекоммуникационных услуг Triple Play.
Сергей Куранов
На мой взгляд, в ближайшее время наиболее перспективной будет технология FTTB (Fiber to the Building) – волокно до здания. В этом случае волоконно-оптическая линия связи доходит до каждого здания, в котором располагается оборудование доступа – коммутатор Ethernet. Подключение абонентов в таком случае производится банальным сетевым кабелем категории 5е. Плюсы очевидны: дешевизна подключения, удобство для абонентов (фактически все компьютеры и сетевые устройства имеют порт Ethernet, при этом не требуется дополнительного оборудования для пользования услугой), надежность медного кабеля. Есть и минусы, но они не столь существенны: требуется обеспечение электропитания коммутаторов Ethernet в домах, зачастую возникают проблемы с загрузкой имеющихся стояков в подъездах. По данной технологии построена вся сеть On-Lime в Москве: она наиболее приспособлена для контактного размещения узлов доступа с максимальным охва-
том большого количества домохо-зяйств. Для населенных пунктов с низкой плотностью застройки скорее всего подойдут другие технологии.
Ближайший конкурент технологии FTTB – пассивные оптические сети (PON). Но традиционные решения – EPON и GPON – абсолютно не дают никакого преимущества перед Ether-net-доступом, так как при совместном использовании полосы на каждого абонента приходится максимум 40 Мбит/с (в случае с Ethernet-доступом на каждого абонента можно выделять по 100 Мбит/с). Да, присутствует неоспоримое преимущество – нет активного оборудования в жилых домах, но дороговизна и сложность монтажа "последнего дюйма" сводит на нет эти преимущества. Да и монтаж внутри квартиры волоконно-оптического кабеля создаст сложности для большинства абонентов. В данном случае перспективным будет решение WDM-PON, где по пассивным оптическим сетям можно доставить до абонента выделенную полосу в 1 Гбит/с, но это задел на будущее, так как на текущий момент потребности в подобных скоростях у абонентов нет.
Олег Морозов: Вне всяких сомнений, технологические стандарты в России уже сложились. Как ICQ для обмена сообщениями, так и Ethernet в квартире – стандарт на долгие времена. Только огромные, и, наверное, неоправданные инвестиции могут что-то изменить в этом вопросе. Всевозможные оптоволоконные решения для передачи данных на большие расстояния менее стандартизированы, и не так много операторов имеют сети, которые можно считать дальнемагистральными. Техническая политика таких операторов как раз и формирует стандарты отрасли.
Павел Ройтберг: Если говорить о фиксированных технологиях, то наиболее перспективной можно считать FTTH (Fiber to the Home), обеспечивающую адресную доставку интернет-доступа до квартиры потребителя. Но она в полной мере может быть реализована только через несколько лет. В более близкой перспективе основной технологией доставки фиксированного Интернета потребителю останется FTTB (Fiber to the Building) – то есть прокладка оптоволокна до здания с несколькими потенциальными пользователями.
Основной технологией развития мобильного ШПД на сегодня остается 3G – эволюционная технология сети GSM, обеспечивающая достаточно высокую скорость передачи данных в мобильных сетях – до 45 Мбит/с. В перспективе развитие мобильного ШПД должно переместиться в сети LTE, которые обеспечат еще более высокую скорость передачи данных. Однако на сегодня вопрос о сроках и перспективах развития LTE остается открытым из-за ограниченности частотного ресурса для развертывания сетей, поддерживающих данную технологию.
Александр Смирнов: По итогам 2010 г. ADSL остается не только наиболее популярной технологией широкополосного доступа в России, но и показывает уверенный рост. По данным J'son & Partners Consulting, доля технологий ADSL увеличилась на 7%-ных пунктов, это произошло за счет снижения доли Ethernet-и DOCSIS-подключений. Однако отнести ADSL к перспективным технологиям доступа уже нельзя. На мой взгляд, наиболее перспективными станут технологии, которые позволят в краткосрочной перспективе дать в квартиру абонента 25–50 Мбит/с одним проводом. К таким технологиям можно отнести Fast Ethernet, DOCSIS 2.0. Но если принять во внимание долгосрочную перспективу, то сочетание IPTV + HDTV + ТВ + ШПД в нескольких комнатах одной квартиры может повысить требования к скорости до 50 Мбит/с и выше, в таком случае Fast Ethernet сохранит свою перспективность, а кабельным операторам, использующим технологию DOCSIS 2.0, придется перейти на DOCSIS 3.0. В нашей компании на перспективу мы выбрали две технологии и начинаем их активное внедрение: Fast Ethernet (до 100 Мбит/с) и GPON (до 1 Гбит/с).
Алексей Цембер: На сегодняшний день виды широкополосного доступа можно поделить по технологическому признаку на фиксированный и мобильный. По приросту абонентской базы второй сегмент, безусловно, развивается значительно быстрее (смартфоны, планшеты, USB- и модемы, встроенные в ноутбуки, предоставляют недоступное ранее удобство "Интернета под рукой"), но в силу физических ограничений технологии и среды распространения он может предоставить лишь доступ к базовым сервисам, не требующим постоянной высокоскоростной полосы пропускания. В то время как фиксированный ШПД, построенный на правильных технологиях (например, ETTH), на сегодняшний день имеет хороший запас прочности по полосе.
Валерий Беленький: Уровень конкуренции по-прежнему оценивается как высокий. В Сибирском федеральном округе свою деятельность развивают как федеральные, так и локальные операторы – в общей сложности свыше 200 операторов.
Дмитрий Брагин: В Москве, Санкт-Петербурге и еще нескольких крупных городах рынок близок к стадии насыщения. Соответственно конкуренция становится все жестче, и операторы всерьез задумываются о сервисе и качестве предоставляемых услуг. Недостаточно подключить новых абонентов, важно сохранить имеющихся. Если оператор ориентируется на качество предоставляемых услуг, на то, чтобы абоненту было максимально комфортно с ним, то и лояльность абонентов будет расти.
Конкуренция влияет и на те тарифы и услуги, которые операторы предлагают абонентам: цены падают, скорости растут. Эта тенденция, несомненно, сохранится.
Олег Морозов: Конкуренция в большинстве сколько-нибудь значительных населенных пунктов России близка к насыщению. Не зря везде идет процесс объединения и укрупнения операторов. Темпы роста предложения, рождения новых операторов значительно опережают рост рынка, и как следствие, рынок можно считать практически насыщенным.
Павел Ройтберг: Конкуренция на рынке ШПД усиливается. На данном этапе конкуренция между игроками происходит пока главным образом на уровне развития сети. А в тех регионах, где уровень проникновения высок и присутствует большое число игроков, они конкурируют еще и на уровне маркетинговых решений. В ряде регионов – в основном в мегаполисах – Интернет вошел в основную потребительскую корзину наряду с такими сервисами, как электричество, транспорт, телефон, ТВ. Региональная конкуренция высока за счет присутствия множества небольших локальных игроков, однако в последнее время наметилась тенденция к консолидации и упорядочиванию структуры рынка.
В ближайшие год-два можно ожидать не только конкуренции на уровне абонентских предложений, но и борьбы за контроль над активами. Однако это можно оценивать как оздоравли-вающую тенденцию для рынка: зачастую у мелких операторов не развита инфраструктура, сеть дискретна. При интеграции с более крупными игроками качество сети и сервисов, как правило, улучшается и приводится к более высокому стандарту.
Алексей Цембер: Степень развития фиксированного ШПД в Москве и в регионах сильно различается. Региональный рынок еще далек от насыщения. На нем активно работают МРК "Связьинвеста" и крупные телекоммуникационные холдинги, но вместе с тем существенную долю по-прежнему занимают различные небольшие операторы, работающие в формате домовых сетей. Хватает всем, но в крупных городах конкуренция начинает обостряться. Цены на доступ падают, в том числе и благодаря действиям Минкомсвязи.
Московский рынок уже насыщен, Интернет тут уже превратился в одну из коммунальных услуг. В большинстве домов Москвы присутствуют минимум три оператора, в некоторых можно выбрать из пяти-шести. Основная часть новых подключений у всех операторов – это переток абонентской базы. Ряд операторов проводят различные акции, стимулирующие переключение абонентов (предоставление бесплатных периодов или других бонусов в случае переключения от другого провайдера).
Московский рынок, похоже, достиг минимальных значений ARPU (в районе 400 руб.). Операторы, готовые предоставлять услуги по более низким тарифам, как правило, нагоняют абонентскую базу, чтобы повысить свою стоимость при дальнейшей продаже или для получения кредитов.
В 2010 г. в целях сохранения показателей ARPU операторы за те же деньги начали предлагать абонентам гораздо более высокие скорости доступа и различные дополнительные бесплатные сервисы. У многих появились телевизионные HD-пакеты.
Еще одним зарождающимся трендом является возможность подключения сразу двух провайдеров в одном домохозяйстве.
Нельзя забывать и про качество абонентского обслуживания, скорости ответа операторов в call-центре, вежливости оператора при разговоре с клиентом. Абоненты и этому уделяют много внимания – клиент, которому нахамили, на следующий день принесет деньги другому провайдеру.
Также достаточно критичным является повышение удобства подключения для абонента – подключение и устранение неисправностей в вечернее время и выходные дни.
Вместе с тем бурное строительство внутридомовых сетей в период 2005–2008 гг., когда многие локальные операторы стремились построиться как можно быстрее и не всегда делали это в соответствии с правилами и нормами, сейчас легло на них серьезным бременем. Распоряжением правительства Москвы № 353-РП от 2 марта 2010 г. создана городская межведомственная комиссия по вопросам приведения строительства и эксплуатации кабельных слаботочных сетей в многоквартирных домах города Москвы в соответствие с требованиями технических норм и правил. В итоге сейчас многим операторам приходится оперативно приводить свою внутридомовую инфраструктуру в порядок и нести ощутимые затраты.
Кроме того, наметилась тенденция роста "пожеланий" по стоимости доступа в дома от эксплуатирующих организаций, что также приводит к повышению себестоимости оказываемых услуг (при общей тенденции падения ARPU).
Валерий Беленький: Назову несколько критериев, на которые следует опираться при выборе вендора и оборудования для построения мультисервисной сети:
Системного интегратора можно оценить по следующим параметрам:
Сергей Куранов: Выбор вендора сильно зависит от оборудования, которое предполагается приобретать. Однако основные критерии остаются прежними – это известность компании, то, как она зарекомендовала себя на рынке, умение вендора идти навстречу заказчику при адаптации своей продукции под его нужды.
Системным же интеграторам традиционно необходимо быть экспертами в той области, в которой они работают, и выполнять роль грамотного посредника, своеобразного адаптера между потребностями заказчика и решениями вендоров.
Олег Морозов: На сегодняшний день операторы предпочитают не экспериментировать с выбором вендоров и стараются не строить новые сегменты сети на оборудовании, отличном от того, что было использовано на старых, уже действующих сегментах. Существует определенный пул вендоров, они и поставляют уже опробованное операторами оборудование для обеспечения развития сети, в частности в регионах.
Соответственно требования к системным интеграторам перестают быть жесткими, как прежде. Уже не требуется "создавать велосипед". Необходимо реализовывать стандартные, типовые решения, а с этим могут справиться и интеграторы, недавно выросшие из монтажных бригад.
На рынке ШПД, особенно в проводной его части, никто не ждет в ближайшее время технологических революций, смелые эксперименты отложены для предкризисных времен.
Александр Смирнов: От вендоров и системных интеграторов мы ждем прежде всего не просто поставок оборудования и типовых решений, а предложения и активного участия в реализации комплексных решений для нашего бизнеса. Это позволит нам не превратиться в "трубу", нужную абоненту только для того, чтобы пользоваться услугами других компаний, вроде "Вконтакте", Google и др., а создавать дополнительные услуги и сервисы, которые будут нести самостоятельную ценность для абонента. Основные критерии и требования далеко не новы – это прежде всего оперативность поставок и внедрения решений, готовность принять на себя ответственность за конечный продукт, поставляемый абоненту.
Опубликовано: Журнал "Технологии и средства связи" #1, 2011
Посещений: 34327
Статьи по теме
В рубрику "Сети" | К списку рубрик | К списку авторов | К списку публикаций
