В рубрику "Работы и услуги" | К списку рубрик | К списку авторов | К списку публикаций
Александр Крылов
директор ЦКС "Сколково"
В настоящее время социологи и аналитики рынка услуг связи предупреждают специалистов спутниковой отрасли о том, что люди вот-вот перестанут смотреть телевизор и, стало быть, пользоваться услугами спутникового непосредственного вещания (СНВ, Direct-to-Home, DTH). Нам постоянно напоминают о том, что прогрессивное людское сообщество качает фильмы исключительно из Интернета и там же черпает основные повседневные новости. Однако опыт последнего десятилетия свидетельствует о том, что СНВ с 12%-ным ежегодным приростом (GAGR) наращивает абонентскую базу и не торопится уступать свои позиции IP-вещанию. В действительности средний европеец все больше свободного времени тратит на просмотр телевизионных передач. К этому их подталкивают новые направления развития телевидения - телевидение высокой четкости (ТВЧ, High-Definition Television, HDTV) и объемное телевидение (three dimensional, 3DTV). Эти направления отлично сочетаются с развитием бизнеса спутниковых операторов и провайдеров услуги СНВ.
В данной статье основное внимание уделено развитию спутникового непосредственного вещания телевидения высокой четкости в Европе и Российской Федерации за последние годы и перспективам его развития.
В настоящее время практически все специалисты отрасли связи и аналитики не сомневаются в том, что именно операторы СНВ распространяют наибольшее количество каналов высокой четкости. Однако насколько же оправданы радужные надежды на то, что HDTV в скором времени станет основным видом телевизионной картинки? Некоторые российские аналитики небезосновательно считали, что спутниковое непосредственное ТВЧ к 2015 г. должно вытеснить из эфира спутниковое непосредственное телевизионное вещание стандартной четкости [1].
Что же происходит в действительности с этим несомненно развивающимся видом телевизионного вещания? В табл. 1 приведены данные о количестве DTH- и HDTV-каналов в 2004-2009 гг. и перспективах на 2013 и 2018 г. их подъема на спутники операторов Eutelsat [2] и SES ASTRA [3], а также о количестве DTH-и HDTV-каналов российских операторов СНВ [4]. Эти данные говорят о том, что первый спутниковый HD-канал в Европе был запущен в работу в 2004 г. В июне 2010 г. через спутники ретранслировалось уже 280 HD-каналов. По прогнозам компании Euroconsult, в 2013 г. в Европе с помощью спутников будет доводиться до абонентов 680 HD-каналов, а в 2018 г. уже 2570 [5]. Аналитики рынка прогнозируют почти десятикратное увеличение каналов ТВЧ в последующие восемь лет.
Одновременно с ростом числа HD-каналов, доставляемых спутниками до пользователей, в период с 2011 по 2018 г. почти вдвое возрастет и число каналов телевидения стандартной четкости (ТСЧ, SD). Последнее означает, что повышенный спрос на емкость спутников непосредственного вещания в грядущем десятилетии в Европе и России будет связан с развитием HD-вещания и параллельным ростом числа каналов SD. Последние семь лет развития отрасли спутникового телевизионного вещания убедительным образом (табл. 1) подчеркивают это предположение.
Из данных, представленных в табл. 1, также следует, что вещание ТВЧ будет развиваться не такими высокими темпами, как ожидалось. В Европе в 2018 г. на его долю будет приходиться не более 22% от общего количества телевизионных спутниковых каналов [5]. Эту оценку, по нашему мнению, подтверждают следующие факты:
1. Спутниковый оператор Eutelsat объявил результаты деятельности за 12 месяцев, закончившихся 30 июня 2010 г. За последний год Eutelsat увеличил число ретранслируемых им HD-каналов с 86 до 155 (рост на 80%), при этом со спутников орбитальной группировки Eutelsat абонентам транслировалось 3662 канала. Таким образом, доля HD-каналов в общем объеме транслируемых оператором на середину 2010 г. каналов составила 4,2%. Известно, что свой первый HD-канал оператор Eutelsat поднял на спутник в январе 2004 г. Заметим, что годовой прирост SD-каналов на спутниках оператора составил 402 единицы (14,3%). Последнее означает, что у Eutelsat прирост SD-каналов почти в 6 раз в абсолютных цифрах превысил рост HD-каналов.
2. Спутниковый оператор SES ASTRA также объявил результаты деятельности за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2010 г. За год (с 01.07.2009 по 30.06.2010) SES ASTRA увеличил число своих HD-каналов с 78 до 135, при этом со спутников орбитальной группировки SES ASTRA транслировалось 2600 SD-каналов. Последнее означает, что доля HD-каналов в общем объеме транслируемых каналов составила около 5,2%. Заметим, что годовой прирост HD-каналов у SES ASTRA за год составил 73% (первый HD-канал SES ASTRA поднял в 2004 г.).
3. В настоящее время реальное количество оригинальных HD-каналов не превышает 35-40, просто эти каналы повторяются на разных языках для разных стран и в разных платформах. Из табл. 1 следует, что за анализируемые 15 лет общее число спутниковых SD-каналов в Европе ежегодно возрастает на 565 единиц, в то время как число спутниковых HD-каналов за этот же период увеличивается на 183. Таким образом, в абсолютных цифрах спутниковые HD-каналы прибывают пока в три раза медленнее, чем каналы стандартной четкости.
Из сведений, представленных в табл. 1, следует, что в середине 2010 г. объем спутникового непосредственного вещания в России перевалил за 570 каналов, а число каналов ТВЧ на сентябрь 2010 г. достигло всего 18 штук, что составляет 3,2% от общего числа спутниковых каналов. Кроме того, HD-вещание в России в 2018 г. займет не более 20% от общего количества телевизионных спутниковых каналов [5]. Очевидно, что количество HD-каналов, поднимаемых тем или иным спутниковым оператором, тесно связано со спросом этого вида телевизионного вещания на рынке.
В табл. 2 приведены данные об общем количестве домохозяйств Европы и России, обладающих телевизорами с функциями HD ready и Full HD, и количестве подписчиков на спутниковые пакеты HD-каналов.
В настоящее время общее число домовладений в Европе - примерно 240 млн. Из данных, представленных в табл. 2, следует, что в Европе в 2010 г. только 117 190 000 домовладений (49% от общего числа) будут иметь телевизоры, способные принимать HD-контент. И по состоянию на октябрь 2010 г. только 16 148 000 из этих домовладений являются подписчиками HD-каналов, то есть 6,7% от общего числа европейских домовладений (13,8% от числа домовладений, имеющих телевизоры с функциями HD ready и Full HD).
По данным на август 2010 г., на HD-каналы со спутников SES ASTRA было подписано около 8 млн домохозяйств. Эти домохозяйства получали сигнал от спутниковых или кабельных (ретранслирующих HD-каналы, принятые со спутников) операторов. При этом общая аудитория DTH-вещания этой компании насчитывает в Европе около 125 млн домохозяйств. Таким образом, европейцы демонстрируют скорее очень умеренные, чем стремительные темпы подписки на HD-контент.
И тем не менее спутниковые операторы Eutelsat и Astra продолжают наращивать число транслируемых программ формата HD на страны Европы. Однако процесс доставки населению телевидения высокой четкости в каждой европейской стране идет по-разному.
В Великобритании этот процесс проходит наиболее динамично. Спутниковый оператор Соединенного Королевства Sky Digital начал вещание HD-каналов в мае 2006 г. В июне 2010 г. этот оператор поднимал свыше 300 каналов, из которых 52 канала транслировались в стандарте HD. Из общего числа 9,86 млн подписчиков Sky Digital свыше 3 млн домохозяйств являлись абонентами пакета программ HD-формата. Спутниковый оператор Freesat (принадлежит ВВС и ITV) распространяет с мая 2008 г. бесплатный пакет из 100 телевизионных каналов (четыре из них HD). К июню 2010 г. он преодолел миллионный рубеж пользователей. В последнее время к этому оператору активно переходят подписчики Sky Digital, который потерял из-за этих переходов более 400 тыс. абонентов.
Кабельный оператор Virgin Media Cable в марте 2006 г. начал распространять в своем пакете HD-каналы. К июню 2010 г. в его пакете было 28 каналов ТВЧ. Клиентская база этого оператора на середину 2010 г. составляла 3,77 млн домохозяйств, из которых 725 тыс. являлись подписчиками HD-каналов. Кроме того, в Великобритании в 2009 г. начал вещание бесплатный пакет эфирных программ Freeview, в составе которого 5 каналов HDTV.
Ожидается, что в Великобритании к 2015 г. будет не менее 14 млн домовладений, получающих HDTV.
В Германии картина несколько иная. Провайдеры HD-вещания испытывают серьезные проблемы с наращиванием клиентской базы, несмотря на то что германский рынок телевизионного вещания с 37,5 млн домовладений является крупнейшим в Европе. В настоящее время более 23 млн германских домохозяйств имеют телевизоры с возможностью приема HDTV [6]. Но это мало способствует привлечению инвесторов в развитие индустрии телевидения высокой четкости, так как платное (pay TV) телевизионное вещание не пользуется в Германии популярностью. В основном здесь процветает рынок бесплатного (free-to-air) телевизионного вещания, и германский зритель не очень заинтересован в том, чтобы платить за HD-контент.
Немецкий оператор платной спутниковой платформы Sky Deutschland в 2010 г. увеличил число своих подписчиков до 2,52 млн домохозяйств, но этого оказалось недостаточно для того, чтобы проект стал окупаемым. Оператор планирует сделать HD-контент одним из ключевых факторов роста абонентской базы и уже включил 12 HD-каналов в состав платформы и продолжает наращивать каналы ТВЧ в своем вещательном пакете. Это позволило за девять месяцев 2010 г. увеличить число подписчиков на HD-каналы вдвое - до 458 тыс. домохозяйств, что составляет 18,2% всех абонентов. Последнее связано также с тем, что часть клиентов с разорившейся и прекратившей вещание в 2010 г. футбольных матчей Бунде-слиги платформы ArenaSAT перешли к Sky Deutschland. Но и это, по мнению топ-менеджеров компании, не позволит ей в течение двух ближайших лет выйти на окупаемость проекта.
Кабельные операторы Германии (их свыше 120) также внедряют HD-каналы. Например, оператор Kabel Deutschland (лидер рынка, 12 314 000 подписчиков) имеет пакет почти из 140 телевизионных каналов, 9 из которых идут в HD-формате. Остальные кабельные операторы Германии транслируют в своих платных пакетах от 5 до 19 HD-каналов, но это мало помогает им в наращивании абонентской базы.
Все аналитики германского телевизионного рынка считают, что страна находится на ранней стадии развития HDTV и значительно отстает от Великобритании. И тем не менее ожидается, что в Германии в 2014 г. будет не менее 9 млн домовладений, принимающих каналы ТВЧ. Заметим, что в настоящее время в Германии кабельное ТВ обслуживает 18,8 млн домохозяйств (52,8%), спутниковое -15,79 млн домохозяйств (42,1%), эфирное ТВ - 4,24 млн домохозяйств (11,3%) и DSL-TV - 0,04 млн домохозяйств (0,1%) [6]. Общая доля домохозяйств превышает 100% потому, что отдельные домовладения принимают несколько видов вещания.
При переходе на цифровое телевещание и HDTV роль спутниковых систем в доставке программ становится все более значимой. Даже в Европе с ее высокоразвитой кабельной сетью в последние несколько лет спутники отвоевывают у кабельных и эфирных операторов телевизионную аудиторию. По сведениям, приводимым SES ASTRA и Eutelsat в своих отчетах, в Европе в 2007 г. из общего количества 239,30 млн домохозяйств спутниковые операторы непосредственного вещания обслуживали 68,60 млн домохозяйств (28,7%), кабельные операторы - 71,56 млн домохозяйств (29,9%). По данным этих же операторов, на начало 2010 г. из общего количества - 243,5 млн - европейских домохозяйств спутниковые операторы непосредственного вещания обслуживали 77,0 млн домохозяйств (31,6%), кабельные операторы - 71 млн домохозяйств (29,2%), через эфир обслуживалось 86,5 млн домохозяйств (35,5%) и на долю IPTV приходилось 9 млн домохозяйств (35,5%). По их же данным, в более широкой зоне (зоне обслуживания спутников ASTRA и Eutelsat, включающей Западную и Восточную Европу, Северную Африку и Ближний Восток) в июне 2010 г. (из 360 482 000 домовладений) спутниковые операторы обслуживали 129,26 млн домохозяйств (35,7%), а кабельные операторы - 85,2 млн домохозяйств (23,6%) [7].
Таким образом, роль спутниковых систем непосредственного вещания при переходе на цифровое телевидение и телевидение высокой четкости устойчиво возрастает.
Известно, что первый ТВЧ-канал в России подняла компания "НТВ-Плюс" в декабре 2006 г. За четыре года провайдер набрал около 25 тыс. подписчиков на HD-каналы. Второй известный провайдер вещания ТВЧ -"Платформа-HD" за два года подписал чуть более 35 тыс. домохозяйств. Общее число спутниковых HD-або-нентов в России немного превышает 60 тыс., что существенно меньше 1% от общего числа домохозяйств (более 8,2 млн), получающих телевизионную картинку непосредственно со спутника.
В настоящее время в России парк телевизоров, способных принимать HD-сигналы, превысил 5 млн единиц, и, по оценке экспертов, ежегодный прирост этих телевизоров составляет до 3 млн. Это означает, что телевидением высокой четкости в конце 2010 г. будут пользоваться, как следует из приведенных в табл. 2 данных, около 1,3% абонентов (с учетом 20 тыс. подписчиков HD-каналов кабельных операторов "Акадо-Столица" и "Стрим"). При этом почти 85% зрителей ТВЧ концентрируется в Центральном регионе и на юге страны. В целом можно сказать, что в России, несмотря на большое количество телевизоров, поддерживающих функцию ТВЧ, этот формат телевидения практически не приживается.
Операторы платных спутниковых и кабельных телеканалов отмечают, что HDTV остается малоинтересным продуктом даже в Москве, а за пределами столицы спрос на него практически отсутствует. Основная проблема ТВЧ состоит не столько в отсутствии достаточного контента, сколько в том, что телезрители в России пока не очень желают смотреть дорогие каналы высокой четкости. Кроме того, доставка контента высокой четкости через спутник обходится дороже, чем доставка каналов стандартного формата. У кабельных операторов проблема HD-вещания состоит в том, что пригодная для распространения этого формата вещания кабельная инфраструктура еще не создана, и ее развитие требует немалых капитальных вложений. Таким образом, заметный рост абонентской базы подписчиков и, следовательно, быстрое наращивание HD-каналов операторами в ближайшие годы маловероятны.
Еще одно замечание. Представляется, что развитие цифрового эфирного телевидения в рамках Федеральной целевой программы (ФЦП) "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 гг." вряд ли будет существенным генератором потенциального спроса на HD-вещание, вследствие того что в ФЦП отсутствует само понятие телевидения высокой четкости. Последнее весьма любопытно потому, что в 2015 г. в России будет не менее 20 млн телевизоров, способных принимать этот формат телевизионного вещания. Ну, что же, будем ждать ФЦП по развитию ТВЧ!
И последнее. В настоящее время некоторые представители операторов платного телевизионного вещания считают, что ТВЧ является вчерашним днем эфира в широком смысле и будущее - за объемным телевидением (3DTV). С учетом того что ЗБТУ-технология строится почти исключительно на базе HD-формата, это вряд ли возможно. Однако анализ развития объемного телевидения -предмет отдельного и большого исследования.
Заметим только, что подъем HD-и 3DTV-nporpaMM требует существенно большего (кратного) увеличения спутниковой емкости на один канал вещания по сравнению с емкостью, необходимой для подъема одного канала стандартного вещания. Это значит, что спутниковых операторов, предоставляющих емкость операторам платного телевидения, ждет прекрасное будущее в грядущем десятилетии.
1. Телевидение высокой четкости в Европе и в России развивается не столь высокими темпами, как еще недавно предсказывали аналитики, и к 2018 г. составит не более 20-22% от общего объема вещания. Основная проблема развития ТВЧ в России состоит не столько в отсутствии достаточного контента этого вида вещания, сколько в том, что жители нашей страны пока не очень желают смотреть дорогие каналы высокой четкости.
2. В Европе и в России наряду с ростом числа каналов телевидения высокой четкости в вещательных платформах сохраняется устойчивая тенденция наращивания числа каналов телевидения стандартной четкости.
3. Роль спутниковых систем непосредственного вещания при переходе на цифровое телевидение и телевидение высокой четкости становится все более значимой. Для ретрансляции каналов HDTV понадобится существенное увеличение спутниковой емкости, а это значит, что в следующее десятилетие бизнес спутниковых операторов будет развиваться.
Литература
Опубликовано: Специальный выпуск "Спутниковая связь и вещание"-2011
Посещений: 27504
Автор
| |||
В рубрику "Работы и услуги" | К списку рубрик | К списку авторов | К списку публикаций
