 |
Компания J’son & Partners Consulting представила результаты исследования: "Российский рынок межмашинных коммуникаций и Интернета вещей по итогам 2017 г., прогноз до 2022 г.". По оценкам компании, объем российского рынка услуг и решений межмашинных коммуникаций (M2M) и Интернета Вещей (IoT)* по итогам 2017 г. превысил 60 млрд руб. Ожидается, что к 2022 г. его объем достигнет почти 90 млрд руб., а структура претерпит значительные изменения. Так, доля услуг передачи данных и проприетарных аппаратно-программных комплексов снизится с более чем 70% в настоящее время до 40%, а доля облачных сервисов вырастет почти в пять раз.
При этом, по мнению аналитиков, пока единого рынка IoT/M2M в России не существует. Есть набор практически не связанных между собой сегментов, которые так или иначе можно отнести к IoT/M2M. Основные из них: рынок систем и услуг мониторинга транспорта, включая "умное страхование"; рынок систем и услуг пультовой охраны/охранного видеонаблюдения; формирующийся рынок систем и услуг коммерческого учета потребления энергоресурсов; рынок платежных систем с соответствующим набором подключенных устройств.
Установленная база устройств IoT/M2M на конец 2017 г., по оценкам компании, составила 15,9 млн устройств, подключенных к WAN с использованием всех доступных технологий (сотовые, проводные фиксированные и беспроводные фиксированные). Здесь принципиально то, что оценка общего количества устройств IoT/M2M и их распределения по сферам использования/технологиям подключения производилась "снизу вверх" на основе анализа как публично доступной информации (данные основных корпоративных потребителей устройств IoT/M2M в России), так и данных, полученных от ключевых игроков рынка в ходе глубинных интервью.
Российский рынок распределенных систем телеметрии по итогам 2017 г.
Рынок распределенных систем телеметрии, также называемый рынком систем межмашинных коммуникаций (М2М), а также рынок систем Интернета Вещей (IoT), развивается в России более 15 лет, а отдельные его сегменты, например рынок услуг пультовой охраны, существует уже более 40 лет. В результате сформировалась значительная установленная база подключенных устройств, которая в 2016 г. составила 15,9 млн устройств телеметрии, подключенных к WAN с использованием всех видов технологий подключения: сотовых, проводных фиксированных и беспроводных фиксированных, и их комбинаций.
Ввиду свойственных российскому рынку распределенных систем телеметрии умеренных темпов прироста количества подключенных устройств с одной стороны, и значительности размера установленной базы устройств IoT/M2M относительно абсолютного значения ее ежегодного прироста с другой, доля услуг связи в объеме потребления решений IoT/M2M в России чрезвычайно велика – она превышает 50%.
Другая причина столь высокой доли услуг связи – в неразвитости сервисов и облачных платформ IoT/M2M и, как следствие, небольшом размере добавленной стоимости IoT/M2M-решений, формируемой на таких платформах. Это отличает российский рынок от мирового и свидетельствует о неразвитости рынка решений и сервисов IoT/M2M в России именно в части value-added обработки данных, получаемых с устройств телеметрии.
Еще одна причина высокой доли услуг связи в общей структуре затрат на IoT/M2M-решения состоит в том, что услуги передачи данных, особенно в сотовых сетях, именно для M2M-применений пока относительно дороги. Так например, стоимость 1 Гб трафика в сотовых тарифах M2M в России составляет в среднем 1500 руб., что почти в 20 раз дороже, чем стоимость 1 Гб трафика в обычных тарифах для смартфонов частных пользователей (75 руб.). Для сравнения, в мире ARPU за услуги M2M-connectivity в настоящее время составляет 1,5-2,0 долл./мес., что сопоставимо с российскими показателями ARPU M2M-connectivity (90 руб./мес.), в то время как ARPU российской сотовой связи существенно ниже ARPU мирового рынка развитых стран (в 4-7 раз), что говорит о наличии потенциала кратного снижения ARPU на M2M-подключений.
Сложившаяся в России структура WAN-подключений, где преобладает подключение через технологически устаревшие сети сотовой связи, в сочетании с практически полным отсутствием в России специализированных под требования устройств IoT сетей операторского класса (LPWAN, NB-IoT, Wi Fi 802.11ah и пр.), является значительным препятствием к экономически обоснованному использованию режимов мониторинга, требующих высокой частоты обновления данных с устройств вне зоны доступности проводных сетей связи и/или использования большого количества простейших устройств IoT/M2M с чрезвычайно низкой стоимостью подключения устройства. А это, в свою очередь, ограничивает модели монетизации данных с устройств IoT/M2M наиболее простыми кейсами с низким уровнем добавленной стоимости.
Прогноз до 2022 г.: трансформация в рынок сервисов Интернета Вещей
В настоящее время рассматриваемый рынок распределенных систем телеметрии не является рынком IoT, поскольку образован преимущественно проприетарными аппаратно-зависимыми решениями с крайне ограниченным функционалом; фактически это телеметрические M2H-решения (распределенные системы диспетчерского управления). Этот рынок сформирован спросом преимущественно со стороны крупных проектов государственных организаций и корпораций, побуждением для реализации которых служит законодательное принуждение, а не экономические мотивы.
На фоне стагнации в экономике РФ этот фактор, до недавнего времени выступавший фактически единственным фактором развития рынка, теряет свое определяющее влияние, а на первый план выходит фактор экономической целесообразности. То есть и коммерческие потребители, и домохозяйства начинают интересоваться возможностью повышения эффективности использования ресурсов за счет решений и сервисов IoT, экономии без ущерба качеству. Но удовлетворить этот запрос можно только за счет перехода от проприетарных неэффективных решений на публичные сервисы, действительно базирующиеся на принципах IoT. А это, в свою очередь, требует формирования экосистем разработчиков решений, вендоров компонентов (как аппаратных, так и программных) и самих бизнес-потребителей.
Таким образом, ключевой драйвер роста рынка систем IoT/M2M в России – это запрос потребителей таких систем на реализацию сценариев мониторинга распределенных объектов, подразумевающих интенсивную и сложную обработку получаемых с объектов данных более экономичными (в расчете на телеметрируемое устройство), более гибкими и функциональными методами, нежели использование специализированных программно-аппаратных комплексов, преобладающее в настоящее время.
Анализ развития глобального рынка систем IoT/M2M показывает, что реализация таких методов обработки данных возможна за счет перехода на использование облачных платформ IoT/M2M, реализующих как базовый функционал управления устройствами и соединениями, так и развитый функционал обработки данных телеметрии, и развития партнерских экосистем разработчиков приложений вокруг этих платформ. Наблюдаемый в мире процесс замещения проприетарных аппаратно-программных комплексов в распределенных системах телеметрии на IoT-сервисы облачных платформ является частью общего процесса перехода от on-premise-решений к облачным в мире ИТ в целом.
То есть речь идет о росте рынка не столько за счет увеличения количества подключенных устройств, т. е. увеличения масштабов использования систем IoT/M2M в России, сколько за счет их качественного развития, заключающегося в замещении на облачные IoT-сервисы неэффективных по соотношению цена/функционал проприетарных аппаратно-программных комплексов там, где они используются в настоящее время (например, в распределенных системах видеонаблюдения), и формирования совершенно новых рынков облачных сервисов в тех сферах применения IoT/M2M, где сложная обработка данных телеметрии сейчас вообще не осуществляется (например, в системах управления инженерными системами зданий и сооружений, так называемый "Умный дом").
Согласно прогнозу, на рассматриваемом горизонте (до 2022 г.), несмотря на кризисные явления в экономике, рынок IoT/M2M будет демонстрировать устойчивый рост, и в 2022 г. достигнет уровня в 43 млн подключенных устройств, и годового объема затрат на создание и эксплуатацию распределенных систем IoT/M2M в 90 млрд руб. Ввиду высокого "стартового" уровня цен на connectivity даже при ожидаемом к 2022 г. росте объема передаваемых данных в расчете на устройство более чем в 10 раз и увеличении количества устройств более чем в 2 раза, выручка от connectivity в 2022 г. практически не изменится по отношению к 2016 г.
По прогнозу J’son & PartnersConsulting, облачные сервисы будут самым быстрорастущим сегментом рассматриваемого рынка. Они будут как замещать проприетарные аппаратно-программные комплексы, например в системах видеонаблюдения, так и создавать новые рынки, как, например, облачная аналитика для систем "Умный дом" и облачная аналитика данных с подключенных кассовых аппаратов. Более того, направление облачных сервисов может развиваться еще быстрее, поскольку не требует установки специализированных, только для конкретного аппаратно-программного комплекса предназначенных устройств телеметрии, и может опираться на существующую базу уже инсталлированных устройств с сетевым подключением: установленные контроллеры инженерных и охранных систем, видеокамеры и другие подключенные устройства.
Важно также отметить, что все без исключения облачные сервисы IoT/M2M, реализующие сложные сценарии интенсивной обработки данных с распределенных устройств телеметрии, являются сервисами B2B2X. То есть создание таких сервисов требует реализации так называемой двухсторонней бизнес-модели, предполагающей не разовое, а постоянное, на всем жизненном цикле сервиса, участие внешних по отношению к операторам партнеров, причем как ИТ-компаний, так и компаний не ИКТ-сектора, таких например, как автопроизводители, компании сферы ЖКХ, финансовые и торговые организации.
С технической точки зрения основным сдерживающим фактором развития рынка распределенных систем телеметрии, сформированного в настоящее время преимущественно проприетарными закрытыми системами, в направлении открытых облачных IoT-экосистем, является техническая и организационная неготовность разработчиков решений и систем распределенной телеметрии к переходу на принципиально новую концепцию, базирующуюся на использовании облачных IoT-платформ в качестве замены проприетарным узкоспециализированным аппаратно-программным комплексам. Кроме того, существенным ограничением является наличие законодательных ограничений для использования открытых облачных IoT-платформ для обработки данных, собираемых с подключенных устройств телеметрии. Тем не менее эти ограничения могут быть успешно преодолены уже в ближайшие годы.
* Под IoT/M2M в исследовании понимаются распределенные системы телеметрии и телеуправления, для которых источником данных являются данные, генерируемые и передаваемые объектами телеметрии (устройствами IoT/M2M) автоматически, без участия или с минимальным участием человека. Оценка общего объема и структуры затрат на IoT/M2M производилась на основе данных о структуре полной стоимости владения (TCO) распределенных систем телеметрии по каждому из рассматриваемых сегментов. Прогноз динамики общего количества устройств IoT/M2M в России был сделан на основе анализа реально существующих, реализуемых в настоящее время корпоративных и государственных программ в этой сфере, а также путем анализа перспектив развития массовых сегментов рынка IoT/M2M.
