Совместное предприятие
Сотовый оператор "Мегафон" совместно с Газпромбанком, "Ростехом" и USM Holdings создает предприятие в сфере цифровых услуг и цифровой экономики. Оно будет работать на стыке различных отраслей — телекоммуникаций, ИТ, финансовых услуг и высокотехнологичных отраслей промышленности, сообщает пресс-служба оператора.
Предприятие получило название "МФ технологии" (МФТ). "Мегафон" намерен передать ему 11500100 акций класса А Mail.Ru Group, которыми он владеет. Этот пакет акций составляет 5,23% экономической доли холдинга и обеспечивает 58,87% голосов. Пока что держателем акций МФТ выступает структура Lefbord Investment, на 100% принадлежащая "Мегафону".
Условия сделки
По условиям сделки о создании совместного предприятия Газпромбанк выкупит у Lefbord 35% акций МФТ, USM — 9%, а "Ростех" — 11%. Таким образом, 45% акций Lefbord оставит себе. Сделка будет проведена исходя из оценки 100% акций МФТ в $450 млн.
Оператор отмечает, что в ходе сделки за каждую акцию Mail.Ru будет выплачена премия в размере 29% по сравнению с их рыночной ценой. Заключение о справедливости цены было выдано компанией Morgan Stanley & Co. International. Это более выгодные условия, чем те, на которых в феврале 2017 г. у USM Holdings были приобретены 15,2% экономической доли Mail.Ru, сообщает "Мегафон".
После заключения сделки у "Мегафона" останется 21940148 обыкновенных акций, то есть 10% экономической доли Mail.Ru. Пока что оператор не намерен их продавать.
За акции МФТ "Мегафон" выручит $247,5 млн до учета налогов. Это поможет оператору уменьшить долги и даст возможность окупить часть вложений в Mail.ru, поскольку с момента покупки "Мегафоном" акций интернет-холдинга в феврале 2017 г. их стоимость выросла более чем на 70%, поясняет компания.
Чем займется предприятие
Совместное предприятие займется в том числе разработкой ПО для цифровизации крупного бизнеса, а также созданием решений на базе блокчейна. Одним из преимуществ совместной работы партнеры считают "беспрецедентный доступ к клиентской базе", что будет достигнуто путем сложения аудиторий Mail.Ru в соцсетях и точек продаж "Евросети" и "Связного".
В настоящий момент уже ведутся работы по созданию финансовой цифровой платформы, которую партнеры будут использовать для предоставления платежных, кредитных и других сервисов. Для развития платформы "Мегафон", Mail.Ru Group, USM и Газпромбанк намерены создать компанию Digital JV (DJV). Профильные СМИ называют эту платформу конкурентом совместного предприятия "Яндекс.маркета" и Сбербанка.
Также партнеры намереваются создать совместный инвестиционный фонд, который займется финансированием многообещающих ИТ-компаний.
Покупка Mail.Ru
В феврале 2017 г. "Мегафон" завершил сделку по приобретению контрольного пакета акций Mail.ru Group, о которой договорился в конце 2016 г. Общая сумма сделки составила $740 млн. Для финансирования приобретения "Сбербанк" открыл "Мегафону" кредитную линию объемом до 35 млрд руб.
Продавцами выступили оффшоры New Media and Technology Investment, New Media Technologies Capital Partners и Ardoe Finance, принадлежащие контролирующему акционеру "Мегафона" — группе USM Алишера Усманова.
В ходе сделки было продано 11,5 млн акций класса А и 21,9 млн класса "B". Акции Mail.ru Group класса А обладают 25 голосами на одну ценную бумагу, класса B — одним голосом на одну акцию. В совокупности данный пакет представляет из себя 15,2% от общего числа акций Mail.ru Group и 63,8% акций голосующих акций.
Необходимость приобретения Mail.ru Group в "Мегафоне" объяснили тем, что российский рынок мобильной связи столкнулся с "нулевым ростом". Средняя выручка на одного абонента начала падать, а конкуренция за высокодоходных абонентов усилилось. В этой связи "Мегафон" сделал ставку на "цифровых" пользователей, активно пользующихся мобильным интернетом, а Mail.ru Group предоставила оператору "естественную" возможность расширяться в направлении цифровых сервисов.
