14 декабря 2006 года на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение выпуска облигаций ОАО "Се-веро-Западный Телеком" серии 04. Выпуск объемом 2 млрд. рублей был успешно размещен в полном объеме в течение одного дня.
В ходе биржевого аукциона была определена ставка 1-го купона в размере 8,1% годовых, что соответст-вует среднему значению границ диапазона, ожидаемых организаторами выпуска и эмитентом перед размещени-ем.
Установление ставки на привлекательном для эмитента уровне объясняется достаточным спросом инве-сторов, высоко оценивших финансовое положение "СЗТ" и его информационную прозрачность, а также привле-кательность параметров займа. Общий обьем заявок на покупку облигаций "СЗТ" составил 2,5 млрд. рублей. В ходе размещения было удовлетворено 35 заявок. Около 30% выпуска было приобретено иностранными инве-сторами.
Период обращения облигаций составит 5 лет с возможностью досрочного погашения по желанию Обще-ства (т.н. "call-опцион") в 728-й день с даты начала размещения. Размер премии, выплачиваемой при досроч-ном погашении, составляет 20 рублей на одну облигацию. Предусмотрено поэтапное погашение облигаций 4-го выпуска в следующие даты: на 1092-й день с даты начала размещения – погашение 25% от номинальной стои-мости, на 1456-й день – погашение 25%, на 1820-й день - погашение 50% от номинальной стоимости облигаций.
"Несмотря на то, что сall-опцион - новшество для российского фондового рынка, инвесторы восприняли его с большим интересом. Являясь одной из сильнейших компаний российского телекоммуникационного секто-ра, "СЗТ" нашел хороший спрос на свои бумаги, выигрышно конкурируя с другими заемщиками, чьи размещения прошли в этот же день", - подчеркивает вице-президент "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" Степан Амосов.
Средства от размещения займа будут направлены на финансирование инвестиционных проектов Компа-нии и рефинансирование существующего кредитного портфеля.
"Снижение стоимости и удлинение сроков заимствований, диверсификация источников финансирования – основные задачи финансовой политики "Северо-Западного Телекома". Успешное размещение облигаций "СЗТ" подтверждает широкие возможности привлечения средств на российском долговом рынке на привлека-тельных условиях эмитентами, имеющими высокое кредитное качество", - прокомментировала результаты раз-мещения Заместитель генерального директора – директор по экономике и финансам ОАО "СЗТ" Венера Хус-нутдинова.
Совместными организаторами займа являются "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" и ОАО АКБ "Связь-Банк". Финансовым консультантом ОАО "СЗТ" по организации выпуска выступает ЗАО "Русский индустриальный банк". Со-андеррайтеры: ОАО АКБ "Союз", ОАО "Сбербанк России", ЗАО АКБ "Новикомбанк", ЗАО "Номос-банк", Standard Bank.
На сегодняшний день в обращении находятся 2-ой и 3-ий облигационные займы ОАО "СЗТ". 2-ой облигационный займ объемом 1,5 млрд. руб. был размещен 08 октября 2003 г. Срок обращения займа – 4 года, с правом оферты через 2 года. Ставка первого купона, определенная при размещении составила 14,2%. 3-ий облигационный займ объемом 3 млрд. руб. был размещен 03 марта 2005 г. Срок обращения займа – 6 лет, с правом досрочного выкупа через 3 года. Ставка первого купона, определенная при размещении составила 9,25%.
