Компания Эрикссон объявила о своем открытом предложении приобрести акции компании Tandberg Television за наличные по цене 106 норвежских крон за акцию (далее – "Предложение о покупке за наличные"). Общая сумма сделки составит приблизительно 9,8 миллиардов шведских крон. Данное Предложение о покупке предполагает, что доходность акции составит 18,2 процента по отношению к средней цене закрытия акции Tandberg Television за последние 90 дней. Что на 10,4 процента или 10 норвежских крон выше предложения, сделанного компанией Arris 15 января 2007 года.
• Эрикссон предлагает 106 норвежских крон за акцию.
• Общая сумма составит 8,9 миллиардов шведских крон за вычетом чистого платежа наличными.
• К данному моменту Эрикссон уже приобрела 11,7% акций Tandberg Television, выпущенных в обращение, и вступила в соглашение об окончательном признании предложения о покупке еще 13% акций, выпущенных в обращение Tandberg Television.
• С 2007 года компания прогнозирует рост чистой прибыли в расчете на акцию без учета возможной амортизации нематериальных активов.
• Данная сделка является важным шагом к мировому лидерству в сфере IPTV.
• Эрикссон расширит свою базу данных клиентов путем включения в нее операторов кабельной и спутниковой связи, а также вещательных компаний.
По завершении данной сделки, Tandberg Television станет дочерней компанией и полной собственностью Эрикссон. В сочетании с существующими продуктами Эрикссон, объединившиеся компании займут однозначное положение на рынке предложений по решениям IPTV.
Данное приобретение обеспечивает синергию времени и доходов благодаря одновременному предложению клиентам ряда продуктов и услуг. Ожидается, что с 2007 года будет расти чистая прибыль в расчете на акцию без учета амортизации приобретенных нематериальных активов.
Приобретение будет осуществлено путем открытого Предложения о покупке за наличные всех 80 529 876 акций компании Tandberg Television, выпущенных в обращение, чья общая стоимость составляет 8,5 миллиардов норвежских крон.
Предложение о покупке за наличные связано с выполнением следующих условий:
1. Получение согласия от владельцев более чем 90 процентов акций.
2. Получение всех необходимых разрешений и допусков от официальных органов на условиях, приемлемых для Эрикссон.
3. До завершения Предложения о покупке за наличные не должна появиться никакая информация и не должно возникнуть никаких действий, изменений, событий, нарушений, обстоятельств, воздействий, которые являются или могут с большой долей вероятности стать существенно неблагоприятными для ценности, бизнеса, активов (в том числе нематериальных), обязательств, капитализации, финансовых условий или результатов деятельности или операций Эрикссон или компании, контролируемой Эрикссон ("Существенное неблагоприятное изменение"). Кроме того, до завершения Предложения о покупке за наличные цена на акции Tandberg Television должна оставаться удовлетворительной, а также их приобретение не должно оказаться частично или полностью невозможным, либо существенно измененным, либо оказаться на грани срыва в результате действия законов, нормативов, смены управления, любого решения суда или органа государственной власти или осуществления иных аналогичных мероприятий, в том числе действий компании Tandberg Television или третьих лиц, не контролируемых Эрикссон.
Эрикссон сохраняет за собой право, по собственному усмотрению, в любое время отказаться от требования частичного или полного выполнения одного или нескольких условий Предложения покупки за наличные и, по отношению к вышеизложенному условию (1), завершить Предложение о покупке за наличные даже при более низком уровне одобрения.
Ожидается, что документ, касающийся Предложения о покупке за наличные, будет обнародован на текущей неделе. Завершение Предложения о покупке за наличные зависит от выполнения вышеизложенных условий и ожидается до окончания второго квартала 2007 года.
Эрикссон уже приобрела 9 399 150 акций, что составляет 11,7 процента всех акций Tandberg Television, выпущенных в обращение. Более того, держатели около 13 процентов акций, выпущенных в обращение, и голосов в компании Tandberg Television окончательно согласились предоставить свои акции в рамках Предложения о покупке за наличные.
Инвестиционный банк SEB Enskilda выступает в качестве единственного финансового консультанта Эрикссон по данной сделке.
