Концепция комплексного предоставления домашних ИТ-услуг triple play до последнего времени была относительно слабо реализована на отечественных просторах. Сервисный пакет из "быстрого" Интернета, цифрового ТВ и телефонии в экспериментальном порядке предлагали единичные региональные игроки рынка широкополосного доступа и кабельного ТВ; особо выделялись пробные запуски "Связьинвеста". Однако в этом году можно ожидать массового приобщения москвичей к радостям полноценной связки из трех сервисов.
О начале предоставления услуг triple play уже рапортовал "Центральный телеграф" (QWERTY), а в течение года аналогичные заявления могут сделать "Комкор-ТВ" (брэнд "Акадо"), "Корбина Телеком" и альянс двух дочек АФК "Система": "Комстар-Директ" ("Стрим") и МГТС.
Прелести конвергенции
Нельзя сказать, что triple play означает какую-то конкретную технологию предоставления сервисов, это скорее маркетинговое, а значит, абстрактное понятие, под которым понимается переход от трех разрозненных подключений к единому. И в первую очередь это выражается, как правило, в наличии единого тарифного плана на все сервисы. Реализовать эту модель может любой провайдер широкополосного соединения или оператор мультисервисной сети, предоставляющий соответствующую услугу. Единственное, что требуется от компании, - наличие IP-канала, который обеспечивал бы необходимую полосу пропускания и обладал достаточной управляемостью с возможностью установки нужных приоритетов отдельным видам трафика. При этом не имеет значения, какая из технологических платформ используется.
Некоторые эксперты также склонны считать одним из отличительных признаков triple play появление у провайдера конвергентных услуг, которые не были доступны при раздельном пользовании тремя сервисами. В качестве примера отметим появление всяческих функциональных прелестей IPTV, вроде видео-по-запросу (VoD, video-on-demand), "виртуального кинотеатра" (Near VoD, также известен как pay-per-view) и удаленного видеомагнитофона (PVR, Personal Video Recording). Напомню, в первом случае пользователю предлагается заказать фильм из каталога провайдера для немедленного просмотра. В идеале (а вернее, у зарубежных операторов) речь идет о новинках кинопроката, однако в России, по всей видимости, это пока будут не новые и не очень рейтинговые ленты, что обусловлено стесненным бюджетом провайдеров, помноженным на желание соблюсти копирайт. В результате у голливудских лейблов покупаются не самые свежие кинохиты. Впрочем, есть основания полагать, что по мере роста аудитории и ужесточения конкуренции ассортимент улучшится.
Вторая услуга - NvoD ("почти видео-по-запросу") - предусматривает показ того или иного фильма в заданное провайдером время (отсюда и аналогия с кинотеатром). По этой схеме довольно долго работал сервис "Стрима" "Виртуальный кинозал", однако в сентябре прошлого года "Комстар-Директ" (тогда еще "МТУ-Интел") объявил о переходе на полноценный VoD, став первой отечественной компанией, запустившей эту услугу. Эволюция обошлась провайдеру в $700 тысяч, вернуть которые планируется за два года. Правда, для этого нужно, чтобы сбылись прогнозы компании относительно роста численности подписчиков сервиса. Услугой NVoD хотя бы раз в месяц пользовалось около трети всех абонентов "Стрим ТВ". С появлением VoD, как ожидают в "Комстар-Директ", заказывать кино будет каждый второй пользователь.
Новый сервис реализован на базе "Кинозала". В каталоге по-прежнему доступно около 25 фильмов еженедельно, просмотр которых можно оплатить, списав с помощью ПДУ необходимую сумму с абонентского счета. Имеются функции перемотки и паузы. Стоимость одного просмотра - $1,95. Цена кажется вполне приемлемой по сравнению не только со стоимостью лицензионного, но и пиратского DVD. Другое дело, что еженедельно обновляемая подборка может не удовлетворить взыскательного зрителя, к тому же пользователям не составляет труда бесплатно скачать из Интернета контрафактные DVD-образы.
Тем не менее VoD в обозримом будущем собираются внедрять все отечественные компании, более или менее активно развивающие направление IPTV, благо в IP-сетях его реализация относительно проста. А вот провайдерам спутникового ТВ для этого необходимо как минимум снабдить каждого абонента передающей антенной, что выльется в гораздо более существенные затраты на внедрение услуги.
Еще одна услуга - PVR - известна отечественным интернетчикам в первую очередь благодаря общедоступному онлайн-сервису "Корбины Телеком" "Виртуальный видеомагнитофон", запущенному еще два года назад. PVR позволяет запрограммировать запись телепередачи на большинстве известных телеканалов в определенное время (максимум на две недели вперед). Просматривать записанное видео можно только в онлайне, для чего необходима скорость подключения не меньше 375 кбит/с, а лучше 1 Мбит/с. Однако в случае с "Корбиной" речь шла об относительно скромном выборе каналов. Теоретически же PVR позволяет потребителю сформировать индивидуальную сетку вещания только из интересующих его программ.
Кроме того, вдобавок к ТВ операторы часто запускают радиовещание с качеством звука Dolby Stereo 5.1 и реализуют широкий перечень новых сервисов на базе видеотелефонии. Последнее обусловлено относительной простотой реализации. Для запуска достаточно подключить к STB-приставке веб-камеру и обновить операторское ПО. К той же категории относятся сервисы видеонаблюдения за квартирой, видеоконференцсвязи и видеоавтоответчика. Также провайдеры нередко запускают в своих сетях видеообменные сервисы, позволяющие подписчику выкладывать для всеобщего обозрения любительские ролики.
Операторская специфика
Все вышеперечисленное относится к достоинствам triple play с точки зрения пользователей. Если же говорить о преимуществах предоставления тройного набора сервисов для провайдеров, то здесь можно отметить прежде всего рост доходов за счет предоставления услуг нового типа и повышение конкурентоспособности. Впрочем, в случае с последним появление, например, у провайдера интернет-доступа услуг IPTV или VoIP автоматически выводит компанию на новый рынок, где ее позиции могут оказаться гораздо менее прочными, чем у "ветеранов".
Но как бы то ни было, диверсификация сервисов - все же скорее благо для компании, особенно если технологические ресурсы позволяют реализовать triple play с минимальными затратами. А в глобальном масштабе эта концепция вообще рассматривается аналитиками чуть ли не как единственный способ для выживания на рынке операторов фиксированной связи, чей доход от голосовых услуг стабильно снижается год от года по мере возрастания соответствующей рыночной доли у операторов мобильной связи. Использование существующей инфраструктуры для развертывания новых услуг - типичная картина для телеком-рынков азиатско-тихоокеанского региона.
В странах Западной Европы, с которой все чаще пытаются сравнивать отечественный рынок triple play, первые IPTV-сервисы стали появляться около трех лет назад, причем большинство из них изначально представляли собой проекты triple play, запущенные в основном крупными операторами связи. Последние начали испытывать в 2005 году ощутимое падение ARPU (удельного дохода с абонента), вызванное насыщением рынка телеком-услуг. Новая модель позволила выбраться из кризиса ряду компаний - например, France Telecom.
Параллельно аналогичные сервисные связки пробовали запускать операторы со скромной долей рынка, которые просто пытались найти достаточно успешную бизнес-модель, позволившую бы им выжить в условиях ужесточающейся конкуренции как со стороны крупных игроков, так и своих "коллег". Правда, повезло не всем. Triple play довольно долго оставался убыточным бизнесом. Для многих даже слишком долго, однако появились и те, кого сейчас приводят в качестве примера для подражания авторы бизнес-учебников. Прежде всего это альтернативные операторы Free Telecom и FastWeb из Франции и Италии. Они занимают вторую и четвертую строчку в списке крупнейших европейских IPTV-провайдеров по версии J-Son & Partners: 280 тысяч и 172 тысячи абонентов соответственно (данные за третий квартал прошлого года).
История успеха
В качестве success story традиционно упоминают оператора PCCW из Гонконга, который на базе ADSL-сети наладил трансляцию пятисот ТВ-каналов, а в его VoD-каталоге сегодня насчитывается несколько тысяч фильмов.
Есть и другие выгоды, не столь очевидные. Так, итальянский оператор FastWeb предоставляет пользователям ПДУ для STB-приставок с большой красной кнопкой "Купить". Во время трансляции кинофильмов в углу экрана периодически мигает красная точка. Это означает, что зритель может приобрести товар, который в данный момент показывается крупным планом: ожерелье на шее, часы на запястье и т. п. Многие провайдеры подрабатывают на составлении рейтингов и подсчете аудитории телеканалов, а также на проведении телеголосований. Все это тоже легко реализуется на базе STB.
При этом аналитики вторят друг другу, что европейский рост triple play продолжится еще долго и количество абонентов будет увеличиваться не только за счет уже добившихся успеха операторов, но и новых игроков. В то же время цены на пакеты услуг (сейчас средняя стоимость месячного пользования сервисами triple play составляет около $50) упадут. В частности, многие эксперты полагают, что конкурентная борьба особенно скажется на удешевлении дополнительных услуг, таких как видео-по-запросу.
В России обрастание рынка широкополосного интернет-доступа дополнительными сервисами происходило по типичной схеме. Поначалу основную массу рыночных игроков составляли районные домовые сети, которые предлагали файлообмен в качестве бесплатного приложения к базовой услуге. Пользователи сетей по сей день могут скачать из множества FTP-серверов компаний музыку, дистрибутивы софта и игр и, конечно, фильмы. Так что можно рассматривать подобные проекты как некий аналог VoD (хотя правообладатели контента, разумеется, с этим не согласны).
Однако в последние годы многие домовые сети и в Москве, и в регионах переходят от выполнения технической функции передачи данных к активному участию в предоставлении клиентам видеоконтента и IPTV. Телевидение стало рассматриваться как удачная возможность повысить ARPU, и соответствующие проекты сейчас исчисляются десятками. Параллельно отечественные кабельные сети рассматривали в качестве перспективного направления организацию интернет-доступа на базе стандарта DOCSIS. Крупнейшим представителем этой категории является вышеупомянутый брэнд "Акадо". И наконец, можно вспомнить стремительную экспансию "Стрима", который, произведя ценовую революцию в сфере интернет-доступа по ADSL, параллельно насадил среди москвичей свой IPTV-сервис.
При этом телефония все время оставалась за пределами внимания отечественных провайдеров, которые повсеместно развивали этакую концепцию double play, игнорируя голосовое направление. Подобный перекос имел свои причины. Во-первых, сомнительная доходность голосовых услуг. Повысить ARPU в этом сегменте можно лишь за счет развития экзотических сервисов вроде FMC (конвергенция мобильной и фиксированной связи), Presence (установление статуса пользователя, подобно тому, как это делается в IM-сетях), UM (универсальный ящик для сообщений) и т. д. Браться за это в массовом масштабе пока не готовы не только провайдеры, потенциально способные развернуть triple play на своей технологической базе, но и крупные операторы фиксированной связи. Кроме того, очевидно, что доступа к скромному запасу номеров провайдерам никто не даст, и все их планы в голосовом направлении ограничены возможностями IP и SIP.
Общий интерес к полноценному triple play проявился на рынке в последние год-два, когда о намерении вплотную заняться связью один за другим заявили все крупные столичные игроки, укрепившие свои позиции в качестве провайдеров услуг double play. Тем не менее, подводя итоги 2006 года, J’son & Partners утверждает, что рынок triple play в России еще не оформился и в массе своей услуги интернет-доступа, платного ТВ и телефонии образуют отдельные сегменты. В то же время аналитики упомянули об участившихся случаях интеграции сервисов IPTV и широкополосных подключений.
Тройные игры столицы
Потенциальной аудиторией для triple play в Москве можно считать 1,12 млн. домохозяйств (33% от общего числа), имеющих "быстрый Интернет", а основными игроками на нарождающемся рынке должны стать ведущие провайдеры столицы - "Система Телеком" ("Стрим" и "Стрим ТВ" с 32,1% абонентов), "Корбина Телеком" (принадлежит Golden Telecom, 8,8%) и "Акадо" ("Комкор-ТВ" входит в "Ренова-медиа", 8,6%). Среди потенциальных претендентов на значимую долю рынка аналитики также отметили группу "Нафта-Москва", которой принадлежат кабельные операторы "Мостелеком" и "Национальные кабельные сети".
Переломным этапом в развитии рынка стало начало предоставления услуг IP-телефонии сетью QWERTY. Ее владелец "Центральный телеграф" в начале этого года объявил о начале предоставления услуги "умной" домашней телефонии QWERTY.PHONE в дополнение к интернет-доступу QWERTY.NET и интерактивному телевидению QWERTY.TV (которое, кстати, тоже не так давно перешло от тестирования к коммерческой эксплуатации). Правда, в едином сервисном пакете абонентам предлагают пока лишь две последние услуги. Так, тариф с 52 телеканалами и безлимитным доступом 6 Мбит/c обойдется в 1510 рублей.
Что же касается телефонии, абонентам предлагается получить домашний телефон с номером в кодах 495, 499 и 498 (для подмосковных Красногорска, Химок и Лобни). Первый обойдется в 10 тысяч рублей. Два последних - по 3 тысячи. Абонентская плата в самом дорогом тарифе составляет 380 рублей в месяц. Помимо собственно возможности без лишней мороки получить городской номер, пользователей завлекают дополнительными функциями (20 рублей в месяц за каждую) вроде переадресации, трехсторонней конференцсвязи или сокращенного набора номера. АОН бесплатный. Впрочем, это только начало. Сейчас посетителей сайта сети встречает уведомление, что в связи с подготовкой к запуску комплекса услуг triple play в марте-июне 2007 года будет производиться замена оборудования на более новое и производительное. Так что летом вполне можно ожидать появления тарифов NET+TV+PHONE.
Однако в бизнес-среде при упоминании triple play вспоминают чаще не о QWERTY, а о Викторе Вексельберге, контролирующем холдинг "Ренова-медиа". Помимо "Комкор-ТВ", "Ренова-медиа" за последний год приобрел кабельного оператора "Телеинформ" (покрытие на юго-востоке Москвы), домовые сети "МИГ-Телеком" и "Корпорация EXE" и зеленоградского интернет-провайдера "Горнет", в результате чего абонентская база холдинга в целом превысила 212 тысяч домохозяйств.
Видео с запросами
И в России, и за рубежом пользователи частенько жалуются на неудовлетворительный ассортимент фильмов в VoD-каталогах. Понятно, что причиной тому не просто жадность и вредность IPTV-провайдеров, а стоимость лицензии. Поместить в свой список новинки кинопроката может лишь очень крупный оператор, количество абонентов которого измеряется десятками, а то и сотнями тысяч. Услуга зачастую не является рентабельной и в лучшем случае окупает затраты операторов, но отказываться от нее не решается никто, так как в телеком-среде бытует мнение, что видео-по-запросу является одним из главных конкурентных преимуществ в ужесточающейся борьбе операторов triple play.
Провайдеры искренне верят аналитикам, которые считают, что сейчас идет лишь первый этап развития "тройного набора услуг", на котором пользователей привязывают к сервисам в основном за счет IPTV+VoD (хотя при ужасной связи IP-телефонии это вряд ли поможет). После того как количество VoD-пользователей достигнет некоторого достаточного уровня, операторы получат возможность выторговать у Голливуда скидки, а рекламодателей раскрутить на контракты.
Не за горами и выход на рынок услуг связи. Одна из входящих в "Комкор" компаний - ИАС - в январе получила разрешение Россвязьнадзора на предоставление услуг зоновой связи в Москве, став потенциальным конкурентом МГТС. Оказывать услуги телефонии будут все под тем же брэндом "Акадо". Фирма уже готова подключать соответствующий сервис по запросу, а в ближайшем будущем ожидается продвижение комплекса услуг, сопровождаемое массовой рекламной кампанией.
"Ренова-медиа" неоднократно анонсировала свой курс на "тройную игру", ориентацию на столичный рынок и самостоятельное производство медиаконтента, на который планируется потратить около $100 млн. Это вдвое превышает соответствующую статью расходов новоиспеченной "Стрим-контент" и в двадцать раз - "Корбины Телеком". "Стрим-контент" была создана в конце прошлого года и занялась производством телевизионной продукции как для нужд "Стрим-ТВ", так и на продажу независимым операторам платного ТВ, забрав соответствующие наработки у "Комстара". Компания ориентируется на создание развлекательных программ и ток-шоу. "Корбина" весь прошлый год усиленно работала над созданием тематических телеканалов, из которых наибольшую известность получил Shnur TV. Видимо, в этом направлении компания будет идти и в 2007 году. А вот "Ренова-медиа" намерена создавать тематические и новостные каналы и готовить передачи для трансляции в своих сетях. Не исключено, что пользователям предложат и "свой" киноконтент. По крайней мере, холдинг уже вложил $8 млн. в производство блокбастера "1612".
Следующим "кабельным" брэндом, под которым будут оказываться услуги triple play, станет, по-видимому, "Мостелеком", который в феврале заключил контракт с Alcatel-Lucent на поставку оборудования для развертывания IP-сети. Компания планирует таким образом удержать своих абонентов от ухода к "Стриму" и другим провайдерам с мультисервисными сетями. Построение triple play в "Мостелекоме" завершится к 2009 году.
Тем временем "Стрим-ТВ" в конце минувшего года собрал все лицензии (116 штук), необходимые для предоставления услуг double play во всех регионах присутствия, а также для сдачи в аренду каналов связи и предоставления местной телефонной связи. Речь идет о 25 крупных российских городах. Одновременно с тем "Комстар-Директ" и МГТС начали изучать перспективы совместного продвижения услуг triple play в Москве. Первый будет, как и прежде, заниматься интернет-доступом и IPTV, а МГТС - телефонией, вложив в течение 2007 года около $125 млн. на построение соответствующей инфраструктуры. Итогом совместной работы должно стать появление тарифных планов, включающих пакетный доступ к услугам связи, "Стрим" и "Стрим-ТВ".
