Не секрет, что WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) представляет собой одну из самых перспективных технологий беспроводного широкополосного доступа, которая сочетает в себе целый ряд преимуществ как для операторов, так и для абонентов. Решая проблему "последней мили", эта технология радиодоступа может использоваться, например, как альтернатива или дополнение к проводному доступу, позволяя организовать доставку широкополосных услуг фиксированным, подвижным и мобильным абонентам.
Такие сети в России востребованы — не будет преувеличением сказать, что сегодня нет городов с населением более 300 тыс. человек, где бы не было хотя бы одной сети беспроводного широкополосного доступа в Интернет. WiMAX в данном случае используется как замена Wi-Fi-сетей, адаптированных к применению на улице: с его помощью, опираясь на качественное оборудование операторского класса, можно предоставить клиентам услуги телефонии, доступа в Интернет и организации VPN. Причем сделать это можно гораздо более оперативно, чем с Radio Ethernet, что решает вопрос "быстрого старта" для корпоративных клиентов, когда им нужен скоростной канал "здесь и сейчас" на период прокладки до его офиса волоконно-оптического кабеля (в дальнейшем WiMAX служит резервным каналом).
В отличие от большинства существующих сейчас беспроводных технологий широкополосной передачи данных, требующих прямой видимости между объектами сети, WiMAX создает зоны покрытия в условиях отсутствия прямой видимости от клиентского оборудования до базовой станции (используется отраженный сигнал).
Но несмотря на это, распространение WiMAX в России крайне ограниченно — дороговизна абонентского оборудования и нерешенные вопросы со стандартизацией, сертификацией и радиочастотами заставляют операторов использовать ее только как дополнительную технологию передачи данных и только для корпоративных клиентов. Перспективы этой технологии связаны с ее адаптацией для вывода на массовый рынок частных абонентов. Необходимые условия для этого — стандартизация, появление на рынке универсальных абонентских устройств для так называемых коробочных решений, сравнимых по ценам с ADSL-модемами. Также значимое преимущество этой технологии будет связано с внедрением ее мобильной версии (IEEE 802.16e): это произойдет в 2008—2009 гг.
Российская реальность
К сожалению, сходной по полноте и достоверности информации о российском рынке WiMAX нет — мало кто готов оценивать локальную (пока занимает менее 1% общего объема телекоммуникационного рынка) нишу широкополосного беспроводного доступа (Broadband Wireless Access, BWA), где играют порядка 250—300 операторов разной величины. На эту тему в открытом доступе мы обнаружили два исследования; они проведены компаниями "Информэкспертиза" и IKS-Consulting, и на них мы будем опираться в этом разделе. Отметим, что оба аналитических агентства показывают значительный относительный рост числа абонентов WiMAX, пусть даже по сравнению с другими сегментами он выглядит и скромным.
Количество контрактов, заключенных по WiMAX-подключениям, выглядит следующим образом: на конец II квартала 2007 г. их было 43 тыс., что составляло 1,6% от общей абонентской базы широкополосного доступа в России. При этом абонентская база WiMAX-сетей за год (с начала II квартала 2006 г. до конца I квартала 2007-го) выросла приблизительно на 19,5% — для исключительно корпоративного рынка рост вполне хороший. На конец III квартала 2007 г. количество контрактов подросло до 45,6 тыс., однако доля в общем рынке ШД осталась меньше 2%.
За одиннадцать с половиной месяцев уходящего года стабилизировались цифры по типовым контрактам: среднее количество абонентов в отдельно взятой сети беспроводного широполосного доступа масштаба региона стабилизировалась на 150—170 точках доступа, однако разрыв между самыми большими операторами и самыми маленькими — в два порядка. К примеру, абонентская база крупнейшего российского WiMAX -оператора "Энфорты" — более 9000 контрактов, в то время как типовой портфель регионального игрока содержит 40—50 клиентов. При этом более 40% абонентов всех российских WiMAX-сетей (около 18 тыс.) подключены силами шести операторов — это "Энфорта" (в том числе московский ArtCommunications), "Простор Телеком", "Флекс", "РМТелеком", "Синтерра" и "Медиасети". С ростом числа абонентов постепенно снижаются цены на трафик и дополнительные услуги связи, поэтому ARPU постепенно падает: зафиксировавшись на уровне 200 долл. в конце 2006 г., он постепенно уменьшился до 150—165 долл. к началу IV квартала 2007-го. Вместе с тем объем рынка беспроводного широкополосного доступа на WiMAX-подобном оборудовании постепенно растет — с 80 млн. долл. (на конец 2006 г.) до 90 млн. долл. (конец IV квартала 2007-го, ориентировочно).
Подчеркнем, что ни WiMAX-ready (достандартное оборудование, отдельными характеристиками похожее на полноценный WiMAX), ни WiMAX-сертифицированное (за эту процедуру отвечает WiMAX Forum в глобальном масштабе) оборудование в заметных масштабах до сих пор в российских сетях BWA так и не появилось — продажи такой техники в нашей стране хотя и начали расти, но очень незначительно, производители по-прежнему не отказываются от выпуска нестандартных устройств (в таких сетях абонентские комплекты могут работать только с операторским оборудованием одноименного производителя), а объемы производства WiMAX-систем наращивают осторожно. Большинство WiMAX-операторов, по данным российского представительства WiMAX Forum, используют либо аппаратуру компаний Airspan, Alvarion, InfiNet Wireless, либо технику стандарта IEEE 802.16d, который не является "истинным" WiMAX, а скорее относится к WiMAX-подобному, т. е. речь идет о еще одной фирменной технологии передачи данных, не обеспечивающей реальной совместимости продукции различных производителей. Абонентская база сетей, построенных на "истинном" и WiMAX-сертифицированном оборудовании, небольшая — несколько сотен подписчиков, сосредоточенных в сетях самарской компании MetroMAX, рязанской Nex3, екатеринбургской "Энфорты", а также в трех городах Центрального федерального округа (оператор "ЦентрТелеком").
Судя по географии действующих сетей, использующих оборудование WiMAX-класса, наиболее развитыми в этом плане районами страны можно считать Москву и Санкт-Петербург с их областями, а также Центральный, Приволжский, Северо- Западный, Уральский и Сибирский ФО с городами-миллионниками (по мере убывания интереса). В меньшей степени операторами пока освоены юг страны и Дальний Восток. Также хотелось бы отметить проект региональных мини-сетей WiMAX, развиваемый компанией "Синтерра" совместно с Alcatel-Lucent, который позволит предоставлять услуги высокоскоростного беспроводного доступа даже в небольших городах, — определенный интерес у телекоммуникационных игроков он вызывает, но его первые итоги будут представлены только в начале 2008 г.
Как правило, реальная скорость передачи данных в российских BWA-сетях не превышает 2 Мбит/с. Крупнейшие операторы предлагают также каналы 64, 128, 256, 512 и 1024 кбит/с с ежемесячной оплатой по фиксированным (безлимитным) тарифам. По статистике компании "Энфорта", обычно клиенты потребляют от 1 до 5 Гб интернет-трафика. Каждый третий заказывает услуги телефонии и организует подключение трех телефонных линий (доставляются по тому же беспроводному IP-каналу) городской телефонной сети. Каждого десятого клиента интересует VPN, чтобы объединить в среднем три точки присутствия своих офисных или рабочих помещений на территории города или области.
Особенности позиционирования
Большинство опрошенных нами аналитиков и специалистов с той или иной долей уверенности говорят о том, что отдельного WiMAX-бизнеса в России не будет никогда. И сейчас, и в будущем системам WiMAX отводится роль дополнительных средств реализации тех или иных услуг сотовых и универсальных операторов. С этим, правда, не согласны операторы - нишевые игроки рынка, которых поддерживает компания Intel. В их понимании мобильный WiMAX — это будущий стандарт четвертого поколения сотовой связи, который будет развиваться автономно. Вполне оптимистично у WiMAX складываются отношения и с Международным союзом электросвязи (МСЭ) — секция радиосвязи сертифицировала WiMAX как технологию мобильной связи третьего поколения (3G).
Между тем новое оборудование WiMAX для увеличения своих сетей действующие игроки заказывают крайне осторожно. Как отмечает Вячеслав Ревичев, "самый типовой заказ в настоящее время — это заключение тестового контракта или контракта try-and-buy, т. е. в обоих случаях приобретение после самостоятельного тестирования на развернутой в их регионе сети". В большинстве случаев это небольшая конфигурация: емкость 1—3 тыс. абонентов, 3—7 базовых станций. "Как показывает практика, — продолжает г-н Ревичев, - операторы пока не планируют развертывание крупных сетей в отдельно взятом регионе, в основном они оперируют некоторым количеством небольших локальных сетей в нескольких городах или областях, там, где удалось получить частотные присвоения. Проекты, направленные на покрытие целых федеральных округов, а также общероссийские проекты пока находятся скорее в стадии обсуждения, чем реализации. Тем не менее даже в этом случае операторы стараются планировать хоть непротяженное, но бесшовное покрытие с возможностью предоставления качественных услуг по передаче данных, это важно на будущее, когда в силу высокой конкуренции лояльность абонентов и хорошее качество связи будут цениться высоко".
Срок окупаемости вложений в такие проекты, комментирует Олег Тайнов, "составляет 3—5 лет, а выхода на окупаемость операционных издержек — от полутора до двух с половиной года. Абонентские комплекты поставляются клиентам на условиях продажи или в составе услуги (в аренду), а ежемесячные абонентские платежи включают оговоренный контрактом гарантированный объем трафика".
При этом наиболее популярным среди российских операторов, рассказывает Андрей Непомнящий, является диапазон 3,5 ГГц, поскольку такие частоты есть у многих региональных компаний. "Диапазон 2,5 ГГц является перспективным, — отмечает он, — но пока в нём частот выделено меньше, так как часть этого диапазона используется для цифрового ТВ в формате MMDS. Диапазон 2,3 ГГц пока не разрешен для использования в гражданских целях, решение о его дальнейшей судьбе будет принято Министерством связи и ГКРЧ в ближайшее время". Вместе с тем ряд операторов осваивают частоты в диапазоне 5 ГГц и выше, несмотря на тот факт, что он, по мнению WiMAX Forum, плохо подходит для мобильного WiMAX. Однако, говорит Светлана Аполонова, "других вариантов у компаний, только входящих на рынок, просто нет — некоторые из них развивают полосу частот 5,8—6,4 ГГц, это российская региональная специфика, которая обеспечивает значительную пропускную способность, позволяющую говорить о возможности предоставления услуг Triple Play". За это, естественно, приходится расплачиваться более частым размещением БС — учитывая тот факт, что их эффективная дальность предоставления услуг снижается при повышении рабочей частоты необходимо существенно увеличивать количество базовых станций для "накрытия" города.
Типология подключений
О целевой аудитории WiMAX-сетей мы писали неоднократно (см. PC Week, № 20/2007), однако за последние полгода она претерпела некоторые изменения и стабилизировалась. Во-первых, это крупные частные и государственные компании (транспортные, энергетические и т. д.). Специфика подобных проектов — большое количество удаленных точек, в которых необходимо обеспечить доступ в Интернет (контрольные пункты, диспетчерские и т. д.), и одновременно тотальная неразвитость кабельной инфраструктуры для исполнения этих решений с помощью традиционных решений. Таким образом, только с помощью радиодоступа удается соединить удаленные друг от друга объекты в единую сеть с резервными каналами связи и оперативным обновлением информации в режиме реального времени. В качестве примера можно привести проект по автоматизации транспортных узлов Российских железных дорог (РЖД) силами принадлежащего компании оператора "Транстелеком" (ТТК) в ряде регионов Сибири и Дальнего Востока.
Во-вторых, WiMAX служит для организации доступа в Интернет районных и городских администраций, силовых органов (ГИБДД, милиция), а также медицинских и образовательных учреждений (национальные проекты "Медицина" и "Образование") в рамках соответствующих федеральных проектов. Безусловно, в большинстве городов с населением свыше 200 тыс. человек кабельная инфраструктура (чаще всего — ADSL) вполне справляется с подобными задачами, но в населенных пунктах поменьше или в районных центрах вопрос доступа к Всемирной сети стоит крайне остро. Видимо, поэтому "ЦентрТелеком", входящий в холдинг "Связьинвест", активно развивает WiMAX на территории ЦФО: это гораздо дешевле, чем связь через спутник, и позволяет предложить абонентам дешевые (в сравнении с VSAT) решения, которые не требуют отдельной сертификации как сооружения связи.
Обычно подключаемые в рамках "миниатюрных" ИТ-проектов госучреждения располагаются достаточно компактно, и "накрыть" их радиодоступом возможно с помощью ограниченного количества БС, разрешение на которые, естественно, не заставит себя долго ждать. В этом сегменте кроме всего прочего отмечается интересная особенность — значимая доля "скрытых" внедрений, которые, официально развиваясь на оборудовании WiMAX-класса, не называются таковыми самими оператором, объединяющим их под термином "радиодоступ по выделенным каналам связи".
В-третьих, аудиторию WiMAX составляют частные и корпоративные клиенты. Обычно это малые офисы, располагающиеся в недавно возведенных бизнес-центрах (строительный бум по переделке производственных корпусов заводов в деловые центры охватил многие российские города), которым недостаточно скорости линий связи, предоставляемых им "по умолчанию". При этом таких клиентов в первую очередь интересует надежная связь за приемлемые деньги. Основная целевая аудитория услуг связи на базе WiMAX — это все-таки объекты, для которых беспроводная технология является безальтернативной с точки зрения географического расположения или скорости обеспечения объекта связью. Это массовые мероприятия на открытых площадках, стройплощадки крупных застройщиков, промзоны, объекты загородной недвижимости, сетевой ритейл: салоны связи, АЗС, аптеки и т. д. Одновременно с этим, добавляет Сергей Яковлев, "существует и совершенно отдельный сегмент рынка — работа с партнерами, в рамках которой предоставляется последняя миля для передачи данных между сегментами телекоммуникационных сетей (к примеру, для операторов мобильной связи), а также обслуживание различных распределенных проектов, например сбор телеметрических данных, передача данных в сетях банкоматов или платежных терминалов". Еще один перспективный сегмент отмечает Олег Тайнов — "это специальные пакеты для коттеджных поселков, когда по радиоканалу оттуда можно не только обеспечить выход в сеть Интернет, но и телефонную связь, подключаются системы охраны и видеонаблюдения".
Учет и стоимость доступа
Чаще всего клиентов, подключенных по WiMAX, в России считают не по контрактам или IP-адресам в выделенных сетях, а по количеству WiMAX-шлюзов и WiMAX-приемников, т. е. по абонентскому оборудованию. В рамках одного подключения оператор, как правило, предоставляет выделенный канал связи с гарантированной скоростью, что весьма отдаленно позволяет судить о количестве абонентов, которые получают доступ в Интернет с помощью такой технологии.
При этом, отметил Виктор Максимов, было бы правильнее говорить об услугах связи, и неважно, какая технология используется. "Например, — продолжает он, — за прошедший год ажиотаж относительно преимуществ использования WiMAX перед другими технологиями радиодоступа заметно поутих, потому что качество связи зависит не только от оборудования, но и от технической компетенции и политики оператора в области обеспечения необходимого клиенту качества и надежности услуг связи".
К слову, интересная особенность региональных операторов — цены. Учитывая высокую стоимость трафика в регионах (в среднем, по мнению самих операторов связи, в 12—22 раза выше, чем в Москве), на интернет-сайтах указываются только цены на каналы со скоростью от базовой сети к абоненту до 512 кбит/c — обычно такой безлимитный канал стоит 6—8 тыс. руб. в месяц. Все, что выше по скорости, — по договоренности, причем 2 или 4 Мбит/с в регионах заказывают редко по достаточно простой причине: понимая, что клиент вполне перспективный, оператор быстро тянет к нему более дешевый проводной канал связи.
К сожалению, в нашей стране, по данным IKS-Consulting, мировая тенденция к сокращению разрыва между тарифами на WiMAX и DSL не проявляется. Напротив, разница заметно увеличивается: в секторе DSL-доступа с учетом тарифов как для частных, так и для корпоративных клиентов ежемесячный средний чек (ARPU) составляет порядка 1200 руб., а в секторе WiMAX он устойчиво держится на уровне 5000 руб. Еще сильнее разница в стоимости подключения (с учетом цены абонентского устройства c одним портом Ethernet): DSL — в среднем не более 2000 руб., WiMAX — порядка 12—14 тыс. руб. Как отмечают операторы, часто такие клиенты заказывают полностью мобильные офисы: структурированная кабельная система по офису не прокладывается, в дополнение к оборудованию WiMAX устанавливается необходимое количество хотспотов, причем решение может быть быстро перенесено на новые арендуемые площади в зоне действия того же оператора связи.
"Страдания" по мобильности
В середине III квартала 2007 г. сразу два телекоммуникационных оператора заявили о том, что они построят "в самое ближайшее время" сети мобильного WiMAX (802.16e) не где-нибудь, а на территории Москвы (заявление "Комстар — ОТС") и Центрального федерального округа (отличилась "Сумма-Телеком"). Правда, компании очень туманно обозначили оборудование, на основе которого это будет создано, типологию сети, целевую группу привлекаемых абонентов. Соответственно ничего не известно о тарифных планах и наличии клиентских адаптеров для WiMAX, которые присоединялись бы к ноутбукам по USB- или PCMCIA-портам.
Несмотря на то что Федеральное агентство связи (Россвязь) сертифицировало несколько платформ, созданных в соответствии со стандартом мобильного WiMAX — IEEE 802.16e (разработчики - Nortel и Huawei), всемирная организация WiMAX Forum только начала сертификацию "первой волны" оборудования, выявляющую совместимость оборудования на физическом уровне. А разворачивать сеть, будучи в прямой зависимости от одного поставщика, — дело безнадежное, даже крупные операторы сотовой связи отдают федеральный округ "на откуп" как минимум двум производителям оборудования.
Переход к фазе mobile связан прежде всего с началом массового производства дешевых чипов, терминального оборудования и базовых станций, чего пока не произошло. К примеру, по оценкам J&P, массового появления первых устройств с поддержкой технологии mobile WiMAX в России следует ожидать не ранее чем через пару лет. "Чтобы терминалы обладали приемлемыми потребительскими свойствами, — поясняет Олег Тайнов, — они должны изготавливаться на базе 45-нм технологии, а это как раз перспектива 2009 г.". При этом появления первых сетей, насчитывающих несколько тысяч абонентов, можно ожидать не ранее 2010-го: к этому времени должно быть разработано достаточное количество абонентских терминалов с поддержкой этой технологии.
С бизнес-моделью у операторов, раздумывающих о мобильном WiMAX, тоже явные сложности. Понятно, что операторам, развивающим практически новую рыночную нишу, не удержаться, если обращать внимание на технических энтузиастов и любых других частных клиентов — подобная целевая аудитория немногочисленна. Спасти ситуацию могут только договоренности с корпоративными клиентами — только крупные компании со значительным числом удаленных сотрудников смогут позволит себе инвестировать средства в новую технологию, которая даст их специалистам быстрый доступ в Сеть с возможностью передвижения, пусть даже на начальном этапе, в границах крупных городов. Однако для этого операторам крайне необходимо выстроить хорошую сеть со значительным количеством БС (для их "видимости" из подавляющего большинства точек города) и предложить достойные тарифные планы, хороший клиентский сервис. К примеру, анонсируемое "Комстар — ОТС" строительство 17 базовых станций на всю Москву вызывает легкое недоумение — техническим специалистам компании должно быть отлично известно, что для качественного покрытия города, организации плавного переключения между базовыми станциями для клиента нужно как минимум 80—100 позиций по всей столице.
Возможно, ситуация с WiMAX изменится, если на рынок выйдут сотовые и магистральные операторы связи. Соревноваться с сотовыми сетями 3G, в которых поддерживается скоростная версия HSDPA, операторам WiMAX бессмысленно, но они могут работать как нишевые игроки, "заточенные" именно на мобильную передачу данных — этот сегмент рынка пока занят только оператором "Скай Линк". Именно тогда при наличии мобильных модемов WiMAX/HSDPA/EDGE такой сервис будет действительно востребован как частными пользователями, так и корпоративными клиентами. В таком случае, комментирует Вячеслав Ревичев, "внедрение сетей на основе мобильного WiMAX будет набирать обороты и, возможно, превысит количество новых сетей на основе фиксированного". Сначала сети, конечно, будут носить локальный характер и иметь небольшую зону покрытия. Но в перспективе это вполне хороший рынок беспроводного доступа в сеть Интернет и голосовых услуг на базе VoIP. Впрочем, "если мобильный WiMAX все же будет запущен, — рассуждает Виктор Максимов, — то скорее всего он займет свою нишу на массовом рынке наряду с Wi-Fi и 3G".
При этом одним из ключевых параметров станет роуминг — он должен быть в обязательном порядке реализован между операторами связи для повышения привлекательности технологии в целом. Но здесь, по словам Сергея Яковлева, "есть несколько моментов, которые создают трудности при развитии такой услуги между операторами WiMAX-сетей. Это различие в частотных диапазонах операторов беспроводного широкополосного доступа, индивидуальная в каждом случае схема построения сетей, а также отсутствие действенных схем взаиморасчетов между операторами".
Таким образом, можно сделать вывод о том, что мобильных сетей WiMAX мы не увидим ранее середины следующего года, когда WiMAX Forum установит взаимную совместимость клиентского и операторского оборудования хотя бы первой дюжины мировых игроков, а российские операторы связи нащупают наконец ту целевую аудиторию, которая будет готова воспользоваться этой технологией для улучшения эффективности своих бизнес-процессов. Все разговоры о разворачивании таких сетей сейчас преждевременны.
