О том, что "Система" намерена привлечь такой кредит, сообщил Reuters со ссылкой на "банковский источник". По его данным, $358,3 млн АФК привлечет в виде резервного аккредитива по ставке LIBOR + 240 базисных пунктов и еще $255 млн — в виде срочного кредита (LIBOR + 265 базисных пунктов).
Предложения на этих условиях уже разосланы, подтвердили источник, близкий к "Системе", и топ-менеджер одного из банков, видевший такое письмо. По словам близкого к АФК источника, средства нужны для рефинансирования на более выгодных условиях займов, привлеченных для развития бизнеса в Индии. В сентябре 2007 г. "Система" приобрела 10%, а в январе 2008 г. — еще 41% местного сотового оператора Shyam Telelink (около 250 000 абонентов). Две сделки обошлись АФК в $58,14 млн. Почти на порядок больше — $520 млн — АФК предоставила в качестве гарантии по обязательствам Shyam для оплаты лицензий на 21 округ Индии. Лицензии индийская "дочка" АФК получила, теперь она ждет частот. Всего "Система" обещала вложить в Индию до $7 млрд несколькими траншами.
Представитель "Системы" вчера отказался от официальных комментариев.
Независимо от синдицированного кредита в ближайшие дни АФК разместит на ММВБ облигации на 6 млрд руб. (около $251 млн). Корпорация пустит их на рефинансирование долгов и инвестиции.
Цену, которую АФК готова заплатить потенциальным кредиторам, аналитик МДМ-банка Михаил Галкин называет очень невысокой, "особенно в нынешних условиях". Синдицированные кредиты и рублевые облигации сейчас единственные источники относительно недорогих заимствований, объясняет он. Условия привлекательные, но и объем займа для АФК небольшой, отмечает аналитик Lehman Brothers Павел Мамай. Раз условия определены, значит, банки-кредиторы уже найдены, полагает он.
