Оператор сотовой связи "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) сообщил об успешном завершении второй фазы по привлечению синдицированного кредита. В результате МТС удалось дополнительно привлечь порядка $100 млн, увеличив общий размер привлеченного кредита до $695 млн.
В ходе первой фазы по привлечению финансирования в мае 2009 г. компания привлекла два транша в размере $295 млн и €214,5 млн. 14 июля 2009 г. в банковский синдикат вошли еще пять международных банков, которые обеспечили дополнительный объем финансирования в размере порядка $100 млн ($65 млн и €23,6 млн), говорится в сообщении оператора.
Привлеченные средства направлены на рефинансирование синдицированного кредита в размере $630 млн, которые являются частью долговых обязательств по синдицированному кредиту в размере $1,33 млрд, полученному МТС в апреле 2006 г. Остаток вновь привлеченных средств направлен на общекорпоративные нужды компании.
Срок выплаты кредита - 2012 г., процентная ставка LIBOR/EURIBOR +6,5%, погашение кредита предусмотрено тремя равными частями, начало выплат по телу кредита – через два года.
По информации МТС, новые банки в составе синдиката включают: ВТБ Банк (Германия) АГ в качестве уполномоченного организатора займа; ZAO Svenska Handelsbanken в качестве организатора займа, Alpha Bank A.E., Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG и ZAO Banca Intesa в качестве менеджеров займа.
