Компания "Дальсвязь" сообщила о размещении 21 июля 2009 г. документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 объемом 1,5 млрд руб.
Как говорится в сообщении "Дальсвязи", компания привлекла денежные средства на два года. Размещение происходило путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение биржевых облигаций в формате book-building по фиксированной цене, равной номинальной стоимости облигаций – 1 тыс. руб., и ставке на первый-четвертый купонные периоды – 15% годовых.
Количество фактически размещенных облигаций составило 1,5 млн штук, или 100% от заявленного объема выпуска. Инвесторами подано 43 заявки на общую сумму 9,41 млрд руб., что в 6,3 раза больше предложения. Спрос по ставке 15% годовых также превысил предложение и составил 5,56 млрд руб., отметили в "Дальсвязи". Оплата размещенных ценных бумаг проводилась в денежной форме в безналичном порядке в валюте РФ.
Крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в процессе размещения оператором совершено не было. Организатором выпусков является "Газпромбанк", платежным агентом – НП "Национальный Депозитарный Центр".
"Размещение, на мой взгляд, прошло успешно", - заявил заместитель генерального директора – директор по экономике и финансам компании "Дальсвязь" Сергей Фролов. "Мы надеемся, что после размещения бумаги достигнут уровня ликвидности достаточного для повышения котировального списка", - отметил он. По словам Сергея Фролова, привлеченные денежные средства будут использованы на рефинансирование текущих более дорогих долговых обязательств компании.
