 |
Схема предполагает, что половина долга РБК ($103,5 млн) будет конвертирована в облигации на пять лет, а вторая половина — на восемь. Ставка у обоих выпусков — 7% годовых. Для кредиторов, не готовых столько ждать, предлагается часть второй половины долга получить деньгами, а оставшееся списать.
Ставка по облигациям осталась прежней (7%), но к ней добавились опционы в виде "фантомных" акций РБК, рассказали "Ведомостям" банкиры. На эти цели будет выделено около 15% акций РБК, знает один из них. Кредиторам фактически предлагается участие в росте капитализации РБК, объясняет другой кредитор: они будут получать разницу между нынешней стоимостью бумаг холдинга (последняя сделка с акциями РБК в РТС прошла 28 июля по $1,05 за штуку) и будущей ценой — при достижении определенного уровня. Опцион можно будет исполнить при $2 за акцию, уточняет еще один кредитор. Получить разницу можно будет в конце срока обращения облигаций, а опционы — перепродать, говорят другие собеседники "Ведомостей".
Размеры первых выплат и списаний тоже изменились. Прежде "Онэксим" предлагал сразу выплатить 18% (еще 32% списываются) либо 25% (25% списываются) — последнее возможно, если "за" высказались бы держатели не более 65% второй половины долга (не более $67,275 млн). Теперь группа готова выплатить от 20% до 28,5% (при списании 30% и 21,5% соответственно), условие о 65% сохраняется, т. е. деньгами будет выплачено от $38,3 млн до $41,4 млн (прежде — от $33,6 млн до $37,3 млн). Еще одно изменение — увеличен размер первых выплат согласившимся на восьмилетние облигации с 8% до 10% второй половины долга.
