 |
Встреча с инвесторами в Нью-Йорке назначена на 25 января.
Эмитент планирует выпустить еврооблигации, номинированные в долларах, в объеме бенчмарк по правилу 144A/Reg S.
Организаторами и букраннерами выпуска евробондов назначены Barclays Capital, BNP Paribas, Citi и The Royal Bank of Scotland.
Ранее Vimpelcom сообщил о намерении привлечь 6,5 миллиарда долларов для финансирования сделки по приобретению Wind Telecom (бывшей Weather Investments).
Планируется, что половина из этой суммы будет привлечено в рублях, остальные средства - за счет долларового bridge-кредита, который будет рефинансирован с помощью последующего выпуска облигаций.
Согласно сообщению, около 5 миллиардов долларов суммы будет направлено на выплаты в адрес Wind Telecom и рефинансирование долга Orascom Telecom, который должен быть погашен после совершения сделки.
Vimpelcom Ltd. в начале октября подписала соглашение о слиянии с Weather Investments египетского миллиардера Нагиба Савириса, в результате которого будет образован пятый по числу абонентов телекоммуникационный оператор в мире.
В результате слияния Vimpelсom получит через Wind Telecom, 51,7% Orascom Holding S.A.E. (предоставляет услуги связи в Африке, Азии и Канаде) и 100% Wind Telecomunicazioni S.p.A (работает в Италии и Греции).
В группу Vimpelcom Ltd. входят компании, осуществляющие операции в России, на Украине, в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Грузии, Армении, Киргизии, Вьетнаме и Камбодже на территории с общим населением около 345 миллионов человек. Акции Vimpelcom Ltd. котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE).
