Ценовой диапазон IPO "Мегафона" определен в 20-25 долларов за бумагу, компания оценена в 11-14 миллиардов долларов, говорится в сообщении компании.
Как ожидается, 28 ноября будет объявлена окончательная цена и начнутся торги.
"Мы рады, что процесс (подготовки к IPO — ред.) подошел к этой стадии и ожидаем получить 9-11 миллиардов шведских крон (1,32-1,62 миллиарда долларов) после успешного окончания размещения акций "Мегафона", — отметил президент одного из акционеров "Мегафона" — TeliaSonera Ларс Ньюберг, слова которого приводятся в сообщении TeliaSonera.
В сообщении "Мегафона" говорится, что инвесторам будут предложены обыкновенные акции и GDR, принадлежащие TeliaSonera и дочерней компании "Мегафона" Megafon Investments. Минимальный размер предложения составит 1,691 миллиарда долларов. Таким образом, компания планирует разместить около 15% акций.
Формирование книги заявок и road-show начинается в четверг, 15 ноября, и как ожидается, завершится 27 ноября.
После размещения предусмотрен запрет на продажу акций компании, который будет действовать в течение 180 дней.
Совместными глобальными координаторами выступают Morgan Stanley и Sberbank CIB, совместными букраннерами Citi, Credit Suisse и "ВТБ Капитал".
Для организаторов предусмотрен опцион на приобретение до 10% бумаг в рамках IPO.
Компания "АФ Телеком" Алишера Усманова продолжит владеть более 50% оператора после размещения, TeliaSonera в зависимости от окончательного размера предложения может снизить свою долю до 25% плюс одна акция уставного капитала "Мегафона".
"Мегафон" будет торговаться на Лондонской фондовой бирже под символом MFON.
После IPO, как ожидается, в совете директоров оператора будут присутствовать три представителя "АФ Телеком", два представителя от TeliaSonera (пока она сохраняет 25% плюс одна обыкновенная акция) и два независимых директора.
"Мегафон" планирует выплачивать акционерам годовые дивиденды из расчета 50% от чистой прибыли или 70% свободного денежного потока.
Оператор планировал провести IPO 1 ноября, впоследствии размещение было отложено в связи с необходимостью внести в проспект результаты за третий квартал и информацию о готовящихся сделках M&A. Организаторы размещения в среднем оценили компанию на уровне 12-16 миллиардов долларов, объем размещения планировался на уровне 20%.
Как ожидается, главным продающим акционером выступит шведско-финский оператор TeliaSonera. Компания подтверждает свое намерение участвовать в размещении, продав до 10,6% акций. Остальное инвесторам предложит "дочка" оператора — Megafon Investments.
