Федеральная антимонопольная служба России одобрила сделку по приобретению структурами "Мегафона" доли в компании "Евросеть", выдав предписания о недискриминационном доступе на прилавки магазинов сети товаров конкурирующих операторов связи, говорится в сообщении ФАС.
В рамках сделки "Мегафон" приобретет 50% кипрской Lefbord Investments Limited, которой будет принадлежать 50% Euroset Holding N.V. (она приобретет их у компании Alpazo Ltd. бизнесмена Александра Мамута). Подконтрольная основному владельцу "Мегафона" Алишеру Усманову компания Garsdale Services Investment Limited купит оставшиеся 50% Lefbord. При этом "Мегафон" в течение трех лет сможет выкупить эти 25% "Евросети", увеличив свою долю до 50%.
"Предписания направлены на обеспечение возможности недискриминационного доступа операторам сотовой связи к продаже товаров, работ и услуг через ООО „Евросеть-Ритейл" и подконтрольных ему лиц. Кроме этого, ООО „Евросеть-Ритейл" предписано разработать и опубликовать в сети интернет документ, регламентирующий отбор и взаимодействие ООО „Евросеть-Ритейл" и подконтрольных ему лиц с операторами сотовой связи", — говорится в сообщении.
Акционеры "Мегафона" одобрили сделку по приобретению доли в "Евросети" 6 ноября. "Мегафон" потратит на покупку 50% кипрской Lefbord до 590 миллионов долларов. В случае реализации опциона с Усмановым, сумма сделки для оператора может возрасти до 1,33 миллиарда долларов.
Акции приобретаются у бизнесмена Александра Мамута. Еще 49,9% ритейлера через Ararima Enterprises принадлежит ОАО "Вымпелком" (торговая марка "Билайн"), ФАС разрешила этому оператору нарастить долю в "Евросети" до 50%.
В рамках сделки Мамуту также могут быть выплачены дополнительные платежи на сумму до 110 миллионов долларов в случае достижения "Евросетью" ряда показателей.
Оценка стоимости "Евросети" в рамках сделки — 2,4 миллиарда долларов с учетом долга в 300 миллионов долларов, сообщалось ранее в аналитических отчетах банков-организаторов IPO "Мегафона".
"Мегафон", один из крупнейших в РФ телекоммуникационных операторов, предоставляет услуги фиксированной и сотовой связи и передачи данных во всех федеральных округах и субъектах РФ. По данным на конец третьего квартала "Мегафон" обслуживал и 62,805 миллиона абонентов сотовой связи, его доля на российском рынке — 27%.
Оператор планирует провести публичное размещение ценных бумаг в Лондоне и Москве до конца ноября. Всего инвесторам может быть предложено акций и GDR до 20% уставного капитала. Организаторы размещения в среднем оценили компанию на уровне 12-16 миллиардов долларов, таким образом "Мегафон" может привлечь до 3 миллиардов долларов.
