Выходящий на IPO сотовый оператор "МегаФон" получил заявки на покупку всех предлагаемых для первичного размещения акций, причем один из покупателей претендует на 10%-ный пакет бумаг сотовика. Инвесторы говорят, что подобный покупатель в будущем может стать проблемным для компании. Источники близкие к сделке, говорят, что всего заявок на покупку было подано в общей сложности на 2,1 млрд долларов, причем книга заявок "МегаФона" была расписана через несколько дней после открытия заявок. Биржевые специалисты говорят, что акции "МегаФона" стали одними из самых востребованных среди бумаг российских эмитентов за последнее время.
Также источники говорят, что заявки на покупку бумаг поступали из России, США и Европы. Ранее во всех этих регионах оператор проводил маркетинг IPO.
По словам анонимного источника, одна из заявок была более чем 170 млн долларов. По некоторым данным, заявка поступила от одного из известных инвестиционных фондов. Напомним, что официальная стартовая цена акций сотовика должна быть объявлена сегодня, а торги по бумагам компании на фондовых площадках стартуют завтра. Изначально торги планировалось начать раньше, но листинг был отложен на три недели из-за проволочек с получением разрешительных бумаг на британском фондовом рынке, где бумаги "МегаФона" также выходят на торги.
Сейчас компания планирует продавать GDR в Лондоне и акции в Москве по 20-25 долларов, что дает оценку всей компании в 11,2-14 млрд долларов.
Источники в "МегаФоне" говорят, что британский регулятор UKLA (UK Listing Authority) задержал размещение компании из-за странного факта: инвестиционный банк Goldman Sachs, ранее руководивший подготовкой к IPO, вышел из данного процесса в октябре - за несколько дней до начала роад-шоу. Кроме того, западным регуляторам не слишком приятна предстоящая реорганизация компании, точнее активов ее основного акционера Алишера Усманова. Сам Усманов, напомним, собирается сохранить за собой 50% плюс 1 акцию даже после размещения.
В Лондоне Усманов известен как владелец футбольного клуба Арсенал и акционер группы Mail.ru, которая также разместила бумаги в Лондоне.
