 |
Существенную часть заявок на акции оператора подали институциональные инвесторы, в основном из США и Великобритании, рассказал источник РБК daily на финансовом рынке. Вторую группу инвесторов сформировали различные фонды, работающие на развивающихся рынках. Отдельный пул заявок подали хедж-фонды, добавил источник. По его данным, 40% предложения выкупили американские инвесторы, еще столько же — покупатели из Западной Европы, вклад российских инвесторов — 10%.
"Средний объем заявки оказался в районе 20—25 млн долл. Но был и ряд желающих купить акции на сумму более 100 млн долл., а также длинный список претендентов на "стейки" по 10—15 млн долл.", — отметил источник.
В ходе IPO инвесторы оценили "МегаФон" в 11,1 млрд долл., следует из официального сообщения оператора. В свободном обращении до реализации опциона переподписки останутся 15,2% компании. На лондонской бирже акции и GDR торгуются под тикером MFON. После IPO AF Telecom (контролирует Алишер Усманов) будет принадлежать около 55,8% акций, основному продающему акционеру TeliaSonera — 29% акций.
Половину средств, полученных на размещении дочерней структурой оператора — Megafon Investment, направят на погашение или рефинансирование долгов, а другую половину — на развитие и расширение сети. Акционеры "МегаФона" заработали на IPO 1,7 млрд долл. и могут получить еще 200 млн долл. от реализации опциона переподписки, уверен источник РБК daily на финансовом рынке.
Глобальный координатор IPO Morgan Stanley считает IPO "МегаФона" успехом для всего российского рынка. "Это крупнейшее IPO российской компании в Лондоне за последние пять лет — со времени размещения ВТБ в 2007 году, — говорит соруководитель Morgan Stanley Russia Гергей Ворош. — К тому же с момента начала кризиса в еврозоне в 2010 году эта сделка стала третьим IPO, размер которого превысил 1 млрд долл. Две другие сделки — IPO Mail.ru и "Яндекс", в которых также ведущую роль играл Morgan Stanley".
"Результаты IPO укладываются в наши представления о том, сколько стоит "МегаФон". Динамика акций оператора будет определяться российским рынком телекоммуникаций: отечественные операторы быстро растут, они торгуются ниже конкурентов на развивающихся рынках — на уровне 4 EBITDA", — говорит Константин Чернышев аналитик банка "Уралсиб".
