Организаторы IPO ОАО "Мегафон" в рамках опциона за переподписку выкупили 1,12% акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) оператора, говорится в материалах "Мегафона".
В частности, организаторы приобрели дополнительно 195,727 тысячи ценных бумаг в форме акций и 6,757 миллиона ценных бумаг в форме GDR по цене размещения 20 долларов за ценную бумагу.
С учетом объема размещения в ходе первичного публичного предложения общий объем размещения составил 1,83 миллиарда долларов.
Как сообщалось ранее, в рамках IPO было размещено 84 миллиона 526 тысяч 819 бумаг в форме 1,957 миллиона акций и 82,570 миллиона GDR (13,7% уставного капитала), без учета бумаг, зарезервированных под опцион организаторам. Объем привлеченных средств составит 1,7 миллиарда долларов, а вся компания была оценена в 11,1 миллиарда долларов.
Всего для организаторов было зарезервировано 10% акций от общего объема размещения — 8 миллионов 452 тысячи 681 акций (1,36% бумаг). Таким образом, организаторы приобрели 82,3% от опциона.
С учетом опциона для организаторов объем размещения составил 91 миллион 479 тысяч 500 бумаг или 14,75% уставного капитала. В случае если бы организаторы выкупили весь заявленный объем, в обращении бы находилось 92 миллиона 979 тысяч 500 акций (почти 15%), а объем привлеченных средств увеличился до 1,86 миллиарда рублей.
Структура основного продающего акционера шведско-финской TeliaSonera Sonera Holding B.V. после IPO и реализации опциона снизила свою долю до 25,17% капитала оператора, "дочка" оператора Megafon Investments — до 10,07% акций.
Основной акционер "Мегафона" Garsdale (82% у бизнесмана Алишера Усманова, остальное у "Ростехнологий" и фонда Telconet Capital) не участвовал в IPO, ему принадлежит 50% акций.
