МТС и VimpelСom Ltd удивились тому, что ВТБ объявил о приобретении 100% "Tele2 Россия". Обе компании готовы заплатить за оператора на 30% больше, чем банк, — 4—4,25 млрд долл. Свое совместное предложение они направили главе совета директоров Tele2 Майку Партону и президенту Tele2 Матсу Гренриду. Банк-покупатель уже обратился в ФАС за одобрением сделки и делится своими планами по развитию Tele2.
В письме сотовые операторы пишут о готовности совместно приобрести 100% "Tele2 Россия" за 4—4,25 млрд долл., включая 1,15 млрд чистого долга. "Размер премии для акционеров Tele2 AB может составить до 30% по сравнению с ценой, предложенной ранее ВТБ", — обещают компании. "Мы убеждены, что можем создать значительно большую стоимость для ваших акционеров, и готовы немедленно начать переговоры с целью заключения сделки в самое ближайшее время", — утверждают глава VimpelСom Джо Лундер и президент МТС Андрей Дубосков. "Данное письмо сегодня направлено менеджменту и совету директоров Tele2 для обсуждения возможной сделки, потому что ранее представители МТС и VimpelСom не допускались для встречи с менеджментом и финансовыми советниками Tele2 AB с целью обсуждения потенциальной покупки компании", — говорится в сообщении.
Вчера об интересе к покупке "Tele2 Россия" РБК daily рассказал и президент АФК "Система" (контролирующий акционер МТС) Михаил Шамолин. "Шведские акционеры не стали объявлять публичный тендер на покупку российского оператора, чтобы получить наибольшую цену, поэтому мы не могли даже приступить к переговорам и узнали о покупке из газет", — рассказал г-н Шамолин. Цену сделки он считает низкой.
Гендиректор Garsdale Services (принадлежит Алишеру Усманову и контролирует "Скартел" и "МегаФон") отказался от комментариев.
В ВТБ отказались от комментариев в отношении письма МТС и VimpelСom. Вчера банк подал в ФАС ходатайство об одобрении сделки с Tele2. Ранее агентство "Прайм" со ссылкой на пресс-секретаря Tele2 Ларса Торстенссона сообщило, что сам оператор рассчитывает как можно скорее закрыть сделку. "Мы провели очень тщательный анализ нашей сделки, и она является очень удачной", - заявил г-н Торстенссон.
"Переговоры по сделке начались в этом году и завершились очень быстро", — рассказал вчера зампред правления банка ВТБ Юрий Соловьев. "Мы эту сделку совершаем на свои деньги и для группы ВТБ", — заявил он, отвечая на вопрос, не в интересах ли "Ростелекома" действовал банк. По его словам, группа ВТБ не заинтересована продавать "Tele2 Россия" по частям игрокам "большой тройки" (такой сценарий ранее фигурировал в СМИ).
Банк-покупатель стратегически смотрит на развитие Tele2 в России и готов решать его проблемы с лицензиями и технологическим отставанием. "У нас есть несколько вариантов развития. Главное — расширять продуктовый ряд, чтобы не отставать от тех тенденций и трендов, которые есть на рынке, вполне возможно увеличить региональное присутствие", — сказал г-н Соловьев. Прежние шведские акционеры оператора оставляют ВТБ бренд Tele2 на десять лет.
ВТБ планирует сменить совет директоров "Tele2 Россия". В нем будут как представители группы, так и независимые директора. А вот коллектив оператора, приобретенного ВТБ, банк хочет настроить на достижение бизнес-планов, опираясь на существующую команду менеджеров, четко показав, что смена главного акционера не повлияет никаким образом на существующее бизнес-планирование. Уже в этом году новый владелец Tele2 хочет привлечь стратегического партнера, который поможет с развитием оператора.
Группа Tele2 AB заявила о продаже российского подразделения группе ВТБ в среду. Структура сделки предполагает выплату 2,4 млрд долл. (15,6 млрд шведских крон) за акции компании и выкуп чистого долга "Tele2 Россия" в размере 1,15 млрд долл. (7,5 млрд крон). Сделка проходит по мультипликатору EV/EBITDA 4,9 по результатам за 2012 год. Завершить ее планируется в ближайшее время, сообщил оператор.
По словам представителей ВТБ приобретение "Tele2 Россия" – сделка private equity. У ВТБ накоплен большой опыт в этой сфере. За 4 года группа осуществила 15 сделок private equity. Самые известные примеры – "Лента", "Пулково", Burger King, Russ Outdoor. На сегодняшний день группа уже вышла из четырех сделок. В среднем выход происходит меньше чем за 18 месяцев.
