RigNet, Inc. сегодня объявил о стратегическом соглашении с Inmarsat Plc., провайдером глобальной мобильной спутниковой связи (MSS), а также о продаже RigNet проекта Energy Broadband компании Inmarsat и о назначении RigNet
ключевым партнером-дистрибьютором услуг Global Xpress ("GX") и услуг в L-диапазоне для энергетической отрасли по всему миру.
RigNet достиг окончательного соглашения о приобретении проекта Inmarsat Energy Broadband за 25,0 млн. долларов наличными, присоединяя к технологическим решениям RigNet клиентскую базу и географию присутствия. Приобретенный проект - это один из крупнейших провайдеров удаленной связи для нефтяной и газовой промышленности, занимающийся исключительно одним видом деятельности, что делает его по-настоящему и стратегически совместимым со смежной деятельностью RigNet. Согласно условиям сделки Inmarsat выделит для продажи RigNet все активы проекта Energy Broadband, которые включают в себя:
Выделение ресурсов включает имущество, сотрудников, контракты и оборотный капитал.
Кроме того, компания RigNet согласилась, одновременно с закрытием сделки по приобретению, стать
ключевым дистрибьютором услуг сети спутниковой связи GX, что позволит RigNet предложить услуги
спутниковой связи нового поколения для существующих и новых клиентов из энергетической отрасли,
промышленности выработки энергии океанов, отрасли добычи полезных ископаемых. RigNet согласилась
при определенных условиях покупать значительную часть каналов высокой пропускной способности сети
GX в течение четырех лет после того, как сеть начнет функционировать в 2015 году. RigNet планирует
использовать услуги сети GX и L-диапазона в своих проектах, а также в приобретенном проекте Energy
Broadband.
Марк Слотер (Mark Slaughter), генеральный директор и президент RigNet сказал: "Мы рады стать стратегическим партнером Inmarsat. Поскольку две компании объединились для обсуждения на несколько месяцев (RigNet оценивал высокую пропускную способность спутниковых провайдеров, а Inmarsat искал мощный канал для сбыта на энергетическом рынке своих предложений GX), быстро стало ясно, что эта сделка представляла собой лучший план развития для обеих компаний".
"С покупкой проекта Energy Broadband и добавлением услуг GX и L-диапазона к нашим возможностям
средств передачи данных, мы будем расширять и углублять наши возможности по обслуживанию предприятий нефтяной и газовой промышленности на протяжении всего жизненного цикла, характерного для отрасли: от бурения до производства", - добавил Слотер. "Данная сделка пополнит портфолио наших услуг дополнительными продуктами мирового класса. В надлежащее время для решения задач
энергетического цикла, в нашу команду вольется высококвалифицированный персонал, имеющий опыт в
данном бизнесе. В целом, обширное портфолио продуктов и услуг RigNet, адаптированных для нефтяной и газовой промышленности, в сочетании с беспрецедентными возможностями подключения сети GX, готовит почву для существенных изменений в сфере управляемой удаленной связи в нефтяной и газовой промышленности".
Руперт Пирс (Rupert Pearce), генеральный директор Inmarsat, добавил: "Мы очень рады, что заключили
сделку, поскольку она укрепляет позиции обеих компаний, так как мы стремимся решить проблемы энергетического сектора вместе. RigNet идеально подходит для поддержки развития энергетического рынка в сторону высокоскоростных услуг, особенно тех, которые будут предложены революционной программой GX. RigNet является идеальным партнером для Inmarsat, владея большой клиентской базой пользователей VSAT в нефтяной и газовой промышленности, которых мы ожидаем увидеть в первых рядах в процессе перехода к услугам GX. Также мы приветствуем возможность работать с управленческой командой RigNet, которая владеет обширными знаниями операций и клиентов VSAT . Это партнерство является подготовительным этапом к быстрому и успешному переходу энергетического сектора на услуги GX. "
В 2012 году доходы приобретаемого бизнеса составили 81,0 млн. долларов. Компания ожидает на основе потенциальных данных, что приобретенный бизнес в течение первого года после заключения сделки достигнет маржинальной рентабельности в размере 8-10% по EBITDA. Так как RigNet объединяет предприятия, ожидается, что компания понесет расходы по объединению в размере 5-6 млн. долларов до
2014 года. Основываясь на прошлом опыте, ежегодные капиталовложения в обслуживание и возможности, ориентированные на успех, в среднем составляют 5-6 миллионов долларов. RigNet планирует дополнительные капиталовложения в размере 5 миллионов долларов в 2014 году для продолжения проектов по модернизации сети в приобретенной компании, которые ведутся в настоящее
время. RigNet предполагает профинансировать сделку новыми кредитными линиями и существующими
наличными денежными средствами.
"Основной целью является повышение со временем показателей роста и прибыли приобретенного бизнеса до уровня, который мы сегодня наблюдаем по текущим результатам деятельности RigNet", - сказал Слотер.
Обе компании одобрили сделку, которая, как ожидается, будет завершена в первом квартале 2014 г. или
раньше, после выполнения общепринятых требований и получения разрешения регулирующих органов.
Deutsche Bank выступил в качестве исключительного финансового консультанта RigNet, Нортон Роуз
Фулбрайт выступил в качестве ведущего юрисконсульта сделки RigNet.
Телефонная конференция для инвесторов по вопросам стратегического альянса RigNet с Inmarsat
состоится в пятницу, 2 августа 2013 года, в 11:00 по восточному дневному времени (10:00 по центральному дневному времени). Организаторами телеконференции выступают Слотер и Марти Джиммерсон, финансовый директор.
