Американская телекоммуникационная компания Verizon планирует эмиссию облигаций стоимостью 25 миллиардов долларов для финансирования сделки по покупке 45% акций оператора Verizon Wireless у британской корпорации Vodafone, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник, знакомый с планами Verizon.
По словам собеседника агентства, выпуск долговых бумаг запланирован на ближайшие две недели. "Есть вероятность, что это будет самая большая эмиссия (корпоративных — ред.) облигаций в истории", — сказал источник. Рекорд по выпуску облигаций принадлежит гиганту Apple, продавшему в апреле бумаг на 17 миллиардов долларов.
Точные сроки и объем эмиссии пока окончательно не утверждены, так как компания намерена в начале будущей недели провести ряд встреч с потенциальными инвесторами, прежде чем выходить на долговой рынок.
Verizon договорилась о краткосрочном бридж-кредите от J.P. Morgan Chase, Morgan Stanley, Barclays и Bank of America Merrill Lynch на сумму 61 миллиард долларов, но руководство компании стремится перейти на долгосрочные инструменты финансирования. Всего Verizon может продать долговых бумаг на 50 миллиардов долларов.
