 |
Компания планирует продать облигации как с фиксированной, так и с плавающей ставкой сроками от трех до 30 лет, пишет Digit.ru. Ожидается, что их стоимость будет объявлена в среду. Спред доходности десятилетних гособлигаций, по словам источников, составит 225 базисных пунктов к гособлигациям США с аналогичным сроком погашения.
"Среди инвесторов, заинтересованных в приобретении облигаций — пенсионные фонды и страховые компании. Хедж-фонды, азиатские и ближневосточные инвесторы также проявили интерес к приобретению", — сообщили источники.
Компания начала сбор заявок на приобретение облигаций в понедельник. Размещением ценных бумаг занимаются банки J.P. Morgan Chase, Morgan Stanley, Barclays и Bank of America Merrill Lynch.
Verizon Wireless в настоящее время является одним из крупнейших операторов в США — клиентская база насчитывает примерно 116 миллионов человек. Компании принадлежит крупнейшая в стране сеть 4G. Выручка за прошлый год составила почти 76 миллиардов долларов.
Как уже сообщал TSSOnline.ru, 2 сентября Verizon Communications согласилась заплатить Vodafone $ 130 млрд за беспроводной бизнес. Компания Vodafon должна получить $ 58,9 млрд. наличными, $ 60.2 млрд. акциями Verizon, а так же $11 млрд. от сделки, которая завершится в первом квартале следующего года.
Vodafone, потеряв свой лучший актив, получит преимущество, которое может помочь компании укрепить позиции на европейском рынке, находящемся под давлением экономического спада. Так же, в британской группе сообщали, что в течение ближайших трех лет планируется запустить новый инвестиционный проект ради улучшения качества мобильных и широкополосных сетей. После получения выручки от продажи акций, у Vodafone останется $30 млрд. Из них $10 млрд будут направлены на проект инвестиционной программы, остальные используют для погашения задолженности.
