Американская телекоммуникационная компания Verizon продала облигации на сумму 49 миллиардов долларов для финансирования сделки с Vodafone, побив при этом рекорд продажи облигаций Apple в 17 миллиардов долларов, сообщает The Wall Street Journal.
Verizon продала облигации с 30-летним сроком погашения на сумму 15 миллиардов долларов, 10-летние облигации на сумму 11 миллиардов, а также ценные бумаги со сроком погашения от трех до 20 лет. При этом доходность 30-летних облигаций составила 6,559%, а 10-летних — 5,192%, совпав с ожиданиями инвесторов.
По данным источников, знакомых с ситуацией, компания больше не нуждается в продаже облигаций в Европе, однако может рассмотреть эту возможность в будущем. Размещением ценных бумаг занимались банки J.P. Morgan Chase, Morgan Stanley, Barclays и Bank of America Merrill Lynch.
"По сравнению с продажей Apple, Verizon не действовала так продуманно по вопросам сроков и стоимости заемного капитала. <…> Однако компании и не стоило затягивать", — отмечает аналитик Janney Capital Markets Джоди Лури (Jody Lurie).
В сентябре Verizon достиг соглашения с британской корпорацией Vodafone относительно покупки 45-процентной доли в совместном предприятии Verizon Wireless и его консолидации за 130 миллиардов долларов.
Verizon Wireless в настоящее время является одним из крупнейших операторов в США — клиентская база насчитывает примерно 116 миллионов человек. Компании принадлежит крупнейшая в стране сеть 4G. Выручка за прошлый год составила почти 76 миллиардов долларов.
