Фонд Marshall Capital (MarCap) бизнесмена Константина Малофеева, крупнейший миноритарий "Ростелекома", продал весь принадлежавший ему пакет акций государственного телеком-оператора его "дочке" ООО "Мобител", сообщили агентству "Прайм" источники, близкие к сторонам сделки, а позднее подтвердил сам "Ростелеком".
"Мобител" заключил договор на покупку у Газпромбанка (управлял пакетом Малофеева) 7,45% обыкновенных акций материнской компании за 25,2 миллиарда рублей, сообщил "Ростелеком". Таким образом, сделка совершена исходя из цены в 126,7 рубля за акцию.
На закрытие торгов в пятницу на Московской бирже цена обыкновенной акции "Ростелекома" составила 117 рублей, то есть сделка предполагает 8,3-процентную премию к рынку. В MarCap "Прайму" лишь подтвердили факт продажи принадлежащего фонду пакета, но от дальнейших комментариев воздержались.
По итогам сделки ООО "Мобител" увеличивает долю в "Ростелекоме" до 9,38% с 1,93% обыкновенных акций. Одновременно с продажей 7,45%-ого пакета, Газпромбанк также приобретает пакет акций "Ростелекома", размер которого не раскрывается. Источник, знакомый с деталями сделки, сказал "Прайму", что это небольшой пакет, он покупается у структур Малофеева. В результате Малофеев полностью вышел из "Ростелекома", добавил он.
Долг не вырастет
В "Ростелекоме" подчеркнули, что сделка не приведет к серьезному росту долговой нагрузки на компанию. По данным за второй квартал, чистый долг "Ростелекома" составлял 181,9 миллиарда рублей, общий долг — 197,2 миллиарда.
"Для этой сделки практически не использовалось заемное финансирование. То есть долговая нагрузка на „Ростелеком" сильно не увеличится", — сказал представитель оператора. По его словам, значительная часть средств для сделки получена от продажи ЗПИФ "Газпромбанк — Телекоммуникации" (был продан Газпромбанку за 10,5 миллиарда рублей), а также продажи казначейских акций оператора РФПИ и Deutsche Bank (7,674 миллиарда рублей).
В начале ноября совет директоров "Ростелекома" одобрил заем для "Мобитела" в размере 17,6 миллиарда рублей сроком на год для приобретения ценных бумаг и рефинансирования существующей задолженности. По словам вице-президента "Ростелекома" Марии Флорентьевой, приобретенные акции могут быть использованы в различных транзакциях (включая сделки на рынках капитала), направленных на диверсификацию инвесторской базы.
Глава "Ростелекома" Сергей Калугин ранее неоднократно заявлял о планах по продаже казначейских акций стратегическим акционерам, чтобы на вырученные средства погашать долги. Первой такой сделкой стала продажа в октябре "Мобителом" 2,7% обыкновенных акций "Ростелекома" РФПИ и Deutsche Bank по 106,31 рубля за бумагу.
Вторая попытка
Сделка с "Мобителом" — не первая попытка MarCap продать долю в "Ростелекоме". В конце февраля он договорился продать свой пакет структуре Аркадия Ротенберга. Сумма официально не называлась, но источники "Прайма" говорили что она близка к цене, по которой позднее выкупались бумаги у несогласных с реорганизацией "Ростелекома" миноритариев — 136,05 рубля за обыкновенную акцию. В СМИ назывались оценки в 150-167 рублей за бумагу.
Сделка с Ротенбергом сорвалась: Малофеев повысил цену из-за информации о готовящемся альянсе "Ростелекома" с "Tele2 Россия", что повысило бы стоимость госоператора. В октябре Малофеев снизил свой пакет "Ростелекома" до 7,22% с 10,7%, воспользовавшись офертой в рамках реорганизации оператора. За обыкновенную акцию Малофеев тогда получил 136,05 рубля. Продав долю в "Ростелекоме", Малофеев не простился с телеком-отраслью.
В конце октября MarCap приобрел ЗАО "Инфра Инжиниринг", управляющую компанию одноименного строителя телекоммуникационной инфраструктуры, которое ранее было крупнейшим подрядчиком "Ростелекома". Кроме того, Малофеев приобрел 25% российского системного интегратора "Энвижн Груп".
Влиятельный миноритарий
Малофеев стал владельцем доли в "Ростелекоме" в результате скупки акций межрегиональных компаний "Связьинвеста", которые в 2011 году были присоединены к госоператору, а их бумаги были конвертированы в акции объединенной компании. Скупка была начала в 2010 году и проводилась Газпромбанком. В результате Малофеев стал крупнейшим миноритарием "Ростелекома" (на начало 2013 года ему принадлежало 10,7% акций оператора). Это позволило Малофееву получить влияние на управление госкомпанией.
Представители MapCap стали занимать руководящие посты в компаниях "Связьинвеста" (был контролирующим акционером "Ростелекома" до октября 2013 года) вскоре после того, как в 2008 году Минкомсвязь возглавил Игорь Щеголев (сейчас он помощник президента РФ). В СМИ писали, что он дружен с Малофеевым.
Так, в феврале 2009 года в совет директоров "Связьинвеста" вошел сам Малофеев, а летом 2010 года президентом "Ростелекома" был назначен Александр Провоторов, который ранее возглавлял ООО "Маршал Капитал". Весной 2013 года Провоторов был направлен в отставку — на этом настоял нынешний глава Минкомсвязи Николай Никифоров. После этого в совет директоров оператора не вошел ни один представитель MarCap. Сейчас "Ростелеком" возглавляет сооснователь оператора ШПД и платного ТВ ОАО "НКС" Сергей Калугин.
Эта компания ранее контролировалась "Национальной МедиаГруппой", созданной банком "Россия" Юрия Ковальчука. Банк совместно с Алексеем Мордашовым владеет 50% акций оператора "Tele2 Россия", на базе которого планируется создать СП, куда войдут мобильные активы "Ростелекома". Одним из возможных партнеров при покупке 50% акций Tele2 источники на рынке называли Малофеева.
