В рубрику "Спутниковая связь" | К списку рубрик | К списку авторов | К списку публикаций

Бизнес-модель российского VSAT-оператора

Олег Куц
Генеральный директор ООО "СТЭК.КОМ"

Сергей Алымов
Генеральный директор ООО "РуСат"

Виктор Благов
Коммерческий директор ООО "ИСТАР"

Виталий Крамарь
Директор ООО "Телепорт-Сервис"

Николай Рогдев
Генеральный директор компании "Глобал-Телепорт"

Юрий Дегтярев
Советник генерального директора по тех. вопросам ЗАО "ГлобалТел

Бизнес-модель в любой высокотехнологической области принципиально отличается от "продажи пирожков". Основное существенное отличие заключается в том, что в любой наукоемкой области стандартные экономические модели и подходы зачастую дают низкий эффект, а иногда приводят к негативным последствиям, если не учитывать массу аспектов технического характера. Пренебрежение на уровне бизнес-модели техническим существом в последующем оборачивается финансовыми потерями.

Все вышеизложенное в полной мере относится и к рынку VSAT.

Для обсуждения этой темы журнал ТСС пригласил ведущих операторов двусторонней спутниковой связи и попросил их ответить на те вопросы, которые интересны каждому из них.

- По оценкам из разных источников, в 2009 г. российский рынок VSAT насчитывает от 35 до 50 тыс. VSAT-станций. Как можно охарактеризовать структуру российского рынка VSAT? В каких сегментах экономики сосредоточены потребители услуг VSAT-связи? Что общего и какие различия на мировом и российском VSAT-рынках?

Олег Куц: Российский рынок VSAT находится на стадии развития. По нашим оценкам, число установленных VSAT-станций составляет примерно 30 тыс., которые обслуживаются примерно 20 компаниями-операторами. По сравнению с мировым рынком у нас есть только одна особенность - мы позже начали, значит, у нас еще все впереди. Основными потребителями являются госструктуры и крупные корпоративные заказчики, работающие в сегментах нефти и газа, электроэнергетики и сетевой розничной торговли.

Сергей Алымов: На мой взгляд, структура российского рынка VSAT в целом похожа на структуру рынка в различных странах мира, активно использующих VSAT-технологии. Конечно, имеется своя специфика, связанная с большим удельным весом в экономике страны сырьевых отраслей.

Основные потребители - госсектор (с учетом станций, установленных по различным национальным проектам), региональные и ведомственные операторы связи, нефтегазовый сектор, другие отрасли, связанные с добычей и/или обработкой сырьевых материалов, банки и различные сетевые компании (в основном в среде торговли).

Виктор Благов: Основным стимулом к увеличению числа VSAT в России стали проекты "Универсальная услуга связи" и "Интернет в школы". До этого VSAT использовали преимущественно корпоративные клиенты и операторы связи. В отличие от развитых рынков у нас еще незначителен сегмент индивидуальных пользователей спутникового ШПД, есть большой потенциал для применения VSAT на автозаправочных станциях, точках продаж и пр.

Виталий Крамарь: Примерно 70% -в госсекторе, 18% - в крупных корпорациях, 10% - SMB и 2% - частные пользователи. К особенностям рынка можно отнести низкое качество российских спутников и нюансы разрешительной системы, задерживающие ввод станций в эксплуатацию. Основным потребителем VSAT, безусловно, является госсектор.

Николай Рогдев: За прошедший год не произошло смены лидеров рынка услуг спутниковой связи, все крупнейшие игроки первой десятки остаются на своих позициях. Согласно исследованию ComNews Researches, по состоянию на конец 2008 г. в России было установлено 37 тыс. VSAT-станций. Из них 14 тыс. управляется нашей компанией (36% рынка).

Тренд развития рынка остается прежним. VSAT-подключения в основном используются в удаленных и труднодоступных районах для организации доступа в Интернет и создания VPN-сетей; основные клиенты - государственные и крупные корпоративные заказчики.

Госзаказчиков чаще всего интересует создание инфраструктуры связи при реализации федеральных программ и национальных проектов.

Крупные компании используют VSAT для подключения к VPN-сети компаний удаленных подразделений, организации системы резервирования каналов связи. Предприятия среднего и малого бизнеса могут организовывать VSAT-подключения как для собственных целей (связь с поставщиками, клиентами и т.д.), так и для оказания услуг связи в удаленных населенных пунктах.

Местные административные органы используют VSAT-технологию для организации связи в целях оперативного реагирования и взаимодействия центральных органов с удаленными населенными пунктами (с отделениями милиции, медицинскими учреждениями, администрациями).

Частным пользователям VSAT-технология (при условии отсутствия наземной инфраструктуры) требуется в основном для получения услуг доступа в Интернет, к ТВ, возможно, Triple Play.

По сравнению с фиксированной спутниковая связь довольно дорогая, но во многих населенных пунктах, где просто нет наземной инфраструктуры, она является единственным вариантом обеспечения людей современными цифровыми услугами связи. Поэтому у спутниковой связи всегда была, есть и будет своя ниша из-за того, что остальные решения по тем или иным причинам обойдутся дороже или их реализация займет значительно большее время. К тому же из-за постоянного развития технологий идет и постоянное снижение стоимостной базы.

Юрий Дегтярев: По данным Comsys, прогноз рынка VSAT в 2009 г. - 1,5 млн станций в различных сегментах рынка. Глобальный тренд увеличения развертывания в мире VSAT до 2015-2016 гг. составляет 5-6 млн станций, обслуживаемых обычными спутниками, и до 3 млн - многолучевыми.

Рост объема отечественного рынка VSAT зависит, прежде всего, от темпов реализации программ вывода новых российских спутников, а также от либерализации использования иностранных спутников на телекоммуникационном рынке России. По структуре, судя по данным форума ГПКС в Дубне, рынок ориентирован в основном на федеральных, ведомственных и корпоративных пользователей. Это закономерно: среднее ARPU составляет 7-8 тыс. руб. при стоимости оборудования с инсталляцией от 100-120 тыс. руб.

- Верно ли, что VSAT-технологии в первую очередь востребованы для создания корпоративных сетей в регионах, где слабо развиты или отсутствуют наземные телекоммуникационные системы? Насколько это справедливо для российских регионов, - или у нас имеются специфические особенности?

Олег Куц: В целом мнение верно. Уточню только - для создания корпоративных и ведомственных сетей, федерального и регионального уровня.

Сергей Алымов: На данный момент для России это утверждение в целом справедливо.

Виталий Крамарь: Справедливо, особенно когда идет речь о междугородных каналах VPN с QoS. К примеру, один из крупных клиентов полностью отказался от строительства наземной инфраструктуры VPN-каналов в регионы, сравнив затраты на спутниковую и наземную связь для своих более чем 400 филиалов. При таком числе точек экономия, образующаяся на эксплуатационных расходах, с лихвой компенсирует начальные затраты на организацию VSAT-сети.

Николай Рогдев: Огромная территория нашей страны и неравномерность развития телекоммуникационной инфраструктуры, сконцентрированной в крупных городах и практически отсутствующей в сельской местности, оставляют широкое поле для развития VSAT-сетей. Хотя бесспорно, что динамика развития спутниковой связи будет во многом зависеть от общей экономической ситуации. На сегодняшний день рынок спутниковой связи в России вполне сформировался и его дальнейшее развитие идет за счет расширения номенклатуры услуг и наполнения VSAT-сетей новыми наложенными сервисами. Например, необходимость обеспечения небольших населенных пунктов, в которых отсутствует фиксированная наземная инфраструктура, современными цифровыми услугами связи подтолкнула нас к разработке решения Wi-MAX+VSAT. Именно по этой схеме сейчас включены сети наших партнеров в Апрелевке и Краснодарском крае. Еще одной положительной тенденцией являются инициативы производителей оборудования, которые постоянно разрабатывают новые технологии и решения, позволяющие снизить стоимость услуг и наполнить их новым содержанием.

- Последние несколько лет в таких странах, как США и Канада, активно развиваются VSAT-сети, ориентированные на доступ в Интернет физических лиц (например, проект WildBlue). Как вы оцениваете коммерческую целесообразность подобных проектов, если предположить, что их реализация предусмотрена в России уже в ближайшем будущем?

Олег Куц: Мы очень надеемся, что данный сегмент в скором времени будет динамично развиваться. Для этого необходимо: удешевление оборудования, уведомительная процедура регистрации, повышение благосостояния населения.

Сергей Алымов: В отличие от России, основной "парк" VSAT-терминалов в США и Канаде сосредоточен как раз в регионах с большой плотностью населения и где существует высокий платежеспособный спрос.

Если говорить о проектах типа WildBlue, то они могут быть (и являются) коммерчески успешными при соблюдении одного важного условия, позволяющего выйти на уровень рентабельности в короткие сроки, - при значительных инвестициях в них на начальном этапе для быстрого развертывания наземной инфраструктуры и установки по крайней мере 10-20 тыс. терминалов в течение первых нескольких месяцев, максимум - года. Еще пример такого подхода - проект Too Way, который должен быть запущен ЕС в следующем году. Там только в строительство 8 узловых станций Ка-диапазона инвестиции составят несколько десятков миллионов евро. Важной составляющей успеха является активное использование многолучевых спутников в диапазоне Ka, которые позволяют увеличить пропускную способность и снизить стоимость передачи бита информации как минимум в разы, что делает сервисы на базе таких терминалов на какой-то период времени более конкурентоспособными, нежели xDSL. Такие спутники в настоящее время строятся компанией ViaSat для второго поколения системы Surfbeam (ViaSat-1 для развития системы WildBlue с 2011 г. и Ka-Sat для использования системы Too Way на территории ЕС с 2010 г.).

Виктор Благов: Спрос на широкополосный спутниковый доступ в США и других развитых странах сформировался давно. Он определяется платежеспособностью и равномерным распределением бизнеса по территории этих стран. Уже много лет частный бизнес активно использует спутниковую связь, так как это самый простой и эффективный способ для работы с клиентами и поставщиками, со своим аудитором и банком. Средний класс, проживающий в коттеджах, активно использует спутниковую связь для доступа в Интернет, обучения и развлечений.

Российская экономика пока сконцентрирована вокруг нескольких крупных мегаполисов, по мере удаления от этих центров резко уменьшается концентрация бизнеса и снижается покупательная способность населения. Корни этой проблемы в ресурсно-ориентированной экономике России. Это осознает наше правительство, оно нацелено на модернизацию текущей экономической системы за счет развития среднего и малого бизнеса. Технология VSAT может стать большим подспорьем в реализации таких планов.

Виталий Крамарь: Сложно оценить эффективность проекта, по которому мало количественных данных. В России существуют попытки создания даже более сложных систем (аналог SpaceWay), но дальше пакета документов для ЧГП по строительству геостационарного спутника в Ka-диапазоне с коммутацией на борту дело пока не дошло. Для российских операторов VSAT-сетей такой борт будет особенно интересен при наличии поддержки бизнес-моделей совместной продажи ресурсов системы, например по аналогии с MVNO.

Юрий Дегтярев: Развитие массового индивидуального рынка VSAT связано с новым поколением многолучевых спутников (проекты Spaceway 3, WildBlue и др.), которые могут обеспечить пропускную способность в десятки гигабит в секунду и поддержку работы малоформатных станций с низкой стоимостью.

- Если верно утверждение, что частотный ресурс российской спутниковой группировки исчерпан, то как вы предлагаете справиться с проблемой увеличения пропускной способности VSAT-сети при ее расширении?

Олег Куц: Проблема с ресурсом реально существует. Для ее преодоления возможностей немного:

применение новых "ресурсосберегающих" технологий;
грамотное, профессиональное управление технической инфраструктурой сети;
запуск новых спутников.

Появление новых VSAT-операторов возможно, но их выход на рынок будет затруднен из-за проблем со спутниковым ресурсом и конкуренции на рынке.

Сергей Алымов: Да, частотный ресурс российской спутниковой группировки на данный момент исчерпан. Возможные меры - увеличение численности спутников российской группировки и создание условий для нормальной конкуренции на этом рынке путем допуска крупных зарубежных операторов, таких как Intelsat и Eutelsat.

Каким образом и в каких масштабах иностранные операторы спутниковых сетей могут быть допущены на российский рынок - это, конечно, прерогативы регулятора, но то, что повышение уровня конкуренции необходимо, -это очевидно.

Виктор Благов: Спутниковый ресурс на российских спутниках, на который распространяется упрощенная процедура регистрации станций, давно исчерпан и стал предметом спекуляций. Печально, что в ближайшие 2-3 года расширения отечественного спутникового ресурса не предвидится. На зарубежных аппаратах подходящий ресурс имеется, а к концу года будет запущено еще несколько мощных спутников с отличным покрытием России. Но на эти емкости не распространяются упрощенные процедуры регистрации станций.

Единственная конструктивная мера, которая может поддержать дальнейшее развитие отечественной отрасли VSAT, - это расширение действия решений ГКРЧ на спутники зарубежных операторов. Лоббизм в отношении российских операторов спутников сделал свое дело - все емкости российских спутников заполнены, теперь регулятору необходимо развернуться лицом к VSAT-операторам и конечным пользователям спутниковой связи.

Юрий Дегтярев: По информации ГПКС, VSAT-сети занимают не более 14% частотного ресурса существующей спутниковой группировки. С учетом общей загрузки спутников и проблемных аппаратов резерв для развития этих сетей в настоящее время отсутствует. Но это не означает отсутствия перспективы.

Планирование использования в российской спутниковой группировке тяжелых спутников серии "Экспресс-АМ5", "Экспресс-АМ6" и "Ямал-400" с многоствольными ретрансляторами в C- и Ku-диапазонах, а также освоение Ka-диапазона является показателем возможностей частотно-орбитального ресурса российской группировки.

Какие тенденции наблюдаются сегодня в сфере развития VSAT-технологий, что наиболее перспективно и как могут выглядеть сети VSAT через 5, 10, 15, 20 лет?

Олег Куц: На сегодняшний день наиболее перспективным выглядит использование Ка-диапазона. В долгосрочной перспективе потребность в VSAT останется, так как прокладка наземных линий связи не везде экономически целесообразна и возможна.

Сергей Алымов: Наиболее перспективным сегодня является внедрение современных разработок в области помехоустойчивого кодирования, в том числе освоение других диапазонов частот, например Ка-диапазона. На 15-20 лет вперед предсказать сложно, но, думается, лет через 7-10 типовой VSAT-терминал будет иметь антенну 45-90 см в диаметре. Сам терминал, скорее всего, сможет обеспечивать не только двусторонний доступ в Интернет, но и прием ТВ (в том числе и в стандарте HD AVC) с функциями интеллектуального рекордера.

Виктор Благов: Времена дорогостоящих и сложных центральных станций VSAT остались в прошлом. Рынок завоевывают спутниковые маршрутизаторы нового поколения, где роль центральной станции виртуальна и определяется программным обеспечением. Очевидно, что такие маршрутизаторы могут быть легко доработаны для установки на спутниковом ретрансляторе. В результате эффективность и производительность таких спутников вырастет в разы, а стоимость сервиса VSAT-операторов уменьшится на порядки.

- По сути, в России имеются два оператора российской спутниковой группировки. Каждый из них провел в 2009 г. свои конкурсы по выбору компании, которая после 2012 г. обеспечит создание новых спутников "Экспресс-АМ5", "Экспресс-АМ6" и двух спутников "Ямал-400". Насколько эти спутники перспективны? Были ли учтены интересы действующих VSAT-операторов и тенденции развития VSAT-технологий?

Олег Куц: Заявленные технические параметры вышеуказанных ИСЗ учитывают интересы действующих VSAT-операторов и будут способствовать активному развитию отрасли.

Сергей Алымов: На данный момент эти аппараты обладают теми характеристиками, которые позволяют обеспечить строительство VSAT-сетей исходя из развития технологий на сегодняшний день. Но вряд ли такие характеристики будут сильно актуальны через 15-20 лет, так как они не позволяют значительно уменьшить размер антенн VSAT-терминалов. Что касается интересов действующих VSAT-операторов - не знаю. Во всяком случае, с нами никто не советовался.

Виктор Благов: Я не знаю операторов, с которыми разработчики новых спутников обсуждали бы среднесрочную перспективу этого сегмента связи и соответственно требования к перспективным спутникам. С нами как c российским производителем VSAT-оборудования эта тема также не обсуждалась. Я думаю, что параметры перспективных спутников определялись на основании текущего спроса и с оглядкой на зарубежных операторов. Опрометчиво опираться только на эти тренды при планировании дорогостоящего спутника, который будет работать на орбите 15 лет. В свою очередь, мы открыты для разговора с нашими производителями спутников о создании платформ нового класса с маршрутизацией трафика на борту, мы готовы обеспечить рынок и терминалами Ka-диапазона.

Виталий Крамарь: В такой далекой перспективе даже для отдельных фрагментов сетей потребуются скорости, на порядок превышающие суммарную пропускную способность всех текущих, проектируемых и находящихся в производстве российских аппаратов. Если заказчики, проектировщики и строители российских спутников не будут учитывать тренды развития наземных сетей, то отрасль спутниковой связи ждут "сюрпризы" и узкие, нишевые, секторы.

- За последние несколько лет ГКРЧ существенно упростила процедуры легализации VSAT-станций. Какие проблемы остались незатронутыми в сфере приведения нормативных правовых актов, регулирующих применение VSAT на территории России, к общемировым и европейским нормам? Что мешает решению этих проблем?

Олег Куц: Для дальнейшего развития отрасли было бы желательно перейти от разрешительной к уведомительной процедуре регистрации абонентских устройств.

Виктор Благов: Мы считаем, что применение упрощенной процедуры регистрации VSAT-станций еще раз доказало, что повсеместное использование этой технологии не мешает работе других РЭС. Поэтому в России так же, как и в других цивилизованных странах, следует вводить заявительную форму регистрации станций VSAT, а для решения проблемы текущего дефицита емкости ее следует расширить и на зарубежные спутники, хотя бы временно.

Виталий Крамарь: Упрощение касается не всех требуемых диапазонов, а только их отдельных фрагментов. Существующие ограничения на работу с иностранными бортами не столько способствуют производству российских спутников, сколько ограничивают появление новых рабочих мест и рост услуг российским потребителям.

Юрий Дегтярев: Безусловно, с выходом ряда нормативно-правовых актов Минкомсвязи и Минздрава России достигнут реальный прогресс в части процедуры легализации VSAT-станций. Но принцип регистрации, по сравнению с заявительными общемировыми и европейскими нормами, остался. Можно предположить, что при дальнейшем росте рынка VSAT, его массовости и персонализации регулятор отменит регистрацию - по аналогии с рынком сотовой и мобильной спутниковой связи.

Одним из действенных способов выявления общих тенденций на рынке, перспектив и проблем его развития является их обсуждение за реальным круглым столом, глаза в глаза, или экспертные ответы на общий вопросник в формате "заочного круглого стола".

Наш "заочный круглый стол" посвящен вопросам формирования бизнес-модели оператора VSAT. Ответы участников опроса, безусловно, отражают важнейшие проблемы, связанные с этой темой, и будут интересны и полезны и VSAT-оператору, и оператору спутников, и регулятору, и даже потребителю услуг связи. Итак, основной потребитель услуг VSAT в России сегодня и в ближайшие годы - это корпоративный заказчик. Одна из ключевых проблем ближайших лет - практическое отсутствие спутникового ресурса в Ku-диапазоне, предназначенного для VSAT. Решение этой проблемы все операторы (кроме, естественно, операторов российской спутниковой группировки) видят в упрощении нормативных процедур выделения и назначения частот при использовании частотного ресурса зарубежных спутников. В то же время сложившаяся ситуация заставляет российских VSAT-операторов быстрее внедрять ресурсосберегающие технологии, чтобы хоть немного смягчить эту проблему. В частности, операторы интерактивных VSAT-сетей уже перешли или переходят на стандарт DVB-S2, что, конечно, требует дополнительных финансовых затрат.

Как отмечают участники опроса, перспективы развития российской спутниковой группировки не вполне понятны, так как отсутствует техническая информация о новых спутниках ("Экспресс-АМ4", "Экспресс-АМ5", "Экспресс-АМ6" и "Ямал-400"), необходимая для формирования бизнес-модели оператора VSAT, а ту информацию, которая сейчас доступна, трудно соотнести с перспективой даже на ближайшие 3-5 лет, не то что на 15-20 лет вперед. Полагаю, что именно по этой причине некоторые участники опроса соблюдают определенный "политес" в ответах на вопрос об оценке перспектив развития VSAT-сетей, связанных с развитием российской спутниковой группировки. Очевидно, что операторам спутников следует более внимательно отнестись к нуждам наземных операторов сетей спутниковой связи и их видению направлений развития VSAT-технологий. Так, из ответов VSAT-операторов следует, что они видят будущие станции VSAT с антеннами от 0,45 до 0,9 м, предоставляющие абоненту мультимедийные услуги, в частности и интерактивное ТВ. Многие задачи с использованием VSAT требуют принципиально новых решений на борту, в том числе реализации многолучевых технологий как с обработкой сигналов в интересах различных сфер бизнеса, развития услуг регионального вещания и решения государственных задач, так и с прямой ретрансляцией в интересах применения VSAT для физических лиц и малых предприятий. Однако, как следует и из ответов участников данного опроса и из различных обсуждений на конференциях и форумах, прямой перенос параметров бизнес-моделей зарубежного образца на российский рынок неправомерен и как минимум требует критического осмысления.

Опубликовано: Журнал "Технологии и средства связи" #3, 2009
Посещений: 8031

Статьи по теме

Автор